2022-10-09-深交所-慧博云通_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_483页_18mb

报告摘要

慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

慧博云通科技股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于信息技术外包（ITO）服务的软件和信息技术服务企业，主营业务涵盖软件技术外包服务和移动智能终端测试服务，致力于为客户提供全方位的信息化和数字化转型解决方案。

主要观点

1. 公司概况

公司全称为慧博云通科技股份有限公司，注册地址位于浙江省杭州市余杭区，总部位于北京市朝阳区。
公司成立于2009年，2015年变更为股份公司。
公司于2016年3月25日在新三板挂牌，证券代码为“836320”，并于2017年8月21日摘牌。
控股股东为北京申晖控股有限公司，实际控制人为余浩。

2. 发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：4,001.00万股，占发行后总股本的10%
发行价格：7.60元/股
发行后总股本：40,001.00万股
发行市盈率：50.50倍（按扣除非经常性损益前后净利润的较低者计算）
发行市净率：3.48倍
发行方式：向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
战略配售：高级管理人员及核心员工参与设立专项资产管理计划，配售股份数量为3,355,263股，占发行数量的8.39%，限售期为12个月

3. 募集资金用途

募集资金总额为30,407.60万元，募集资金净额为24,076.45万元
用于两个主要项目：
- ITO交付中心扩建项目：拟投入20,000.00万元，总投资20,522.78万元
- 软件技术研发中心建设项目：拟投入5,500.00万元，总投资9,826.34万元
若募集资金不足，公司将自行筹措；若超出，将用于补充营运资金

4. 财务信息

2021年12月31日资产总额为86,124.15万元，所有者权益为63,906.91万元
2022年1-6月营业收入为55,884.44万元，同比增长39.90%
2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润为3,744.73万元，同比增长109.63%
2022年1-6月扣除非经常性损益后净利润为2,908.73万元，同比增长79.29%
2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-4,370.59万元，较去年同期有所改善
2022年1-9月预计营业收入为77,300.00-94,600.00万元，净利润为5,100.00-6,400.00万元

5. 风险提示

宏观经济波动风险：经济增速和波动将直接影响公司下游客户的经营状况，进而影响公司业绩
国际贸易摩擦风险：公司对美国市场依赖较大，如中美贸易摩擦加剧，可能导致主要客户如华为海思减少采购
经营业绩波动风险：公司净利润和毛利率受政策、市场及内部因素影响较大
人力成本上升风险：公司主营业务成本中职工薪酬占比超过80%，人力成本上升可能影响盈利能力
其他风险：包括财务风险、管理风险、技术风险、法律风险、募投项目风险等

关键信息

公司主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务
公司已通过CMMI5级、ISO9001、ISO27001、ISO20000等多项国际认证
公司与多个行业客户（如IT、通信、金融、汽车等）建立了长期合作关系
公司致力于成为国际化、专业化、创新型的IT服务企业
公司的创新特征包括：
- 科技创新：在云计算、大数据、人工智能、物联网等领域持续投入研发
- 模式创新：采用业务事业部组织形式，构建多元化营销和交付模式
- 业态创新：从技术交付向定制化软件产品和平台化解决方案转型
- 新旧产业融合：结合新兴技术与客户业务场景，推动多行业数字化转型

重要承诺与投资者保护

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
控股股东及实际控制人承诺对信息披露真实性负责
公司制定了发行后的利润分配政策，明确现金分红最低比例及长期回报规划
公司未涉及股东公开发售股份，因此不存在新老股东分摊发行费用的情形

总结

慧博云通科技股份有限公司是一家专注于信息技术外包服务的高新技术企业，业务覆盖软件开发、测试、运维及移动智能终端测试等多个领域。公司选择在创业板上市，以实现更广泛的市场拓展和资本运作。尽管公司具备较强的行业竞争力和技术优势，但同时也面临宏观经济波动、国际贸易摩擦、经营业绩波动及人力成本上升等多重风险。本次发行将为公司提供必要的资金支持，用于IT服务交付中心和研发中心的建设，以进一步提升公司核心竞争力和市场占有率。公司强调信息披露的真实性，承诺对投资者权益负责，并制定了相应的投资者保护措施。

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