2024-09-09-佐思汽研-2024年汽车HUD发展趋势和TOP10分析报告_49页_4mb

2024年汽车HUD发展趋势和TOP10分析报告总结

核心内容概览

• HUD技术起源于1960年代的飞机应用，1990年代开始应用于汽车领域。
• 当前HUD市场已从高端车型向普及阶段发展，中国市场在全球HUD应用中发挥引领作用。
• W-HUD仍为市场主流，AR-HUD技术正快速崛起，成为未来HUD发展的关键方向。
• HUD产业链中，国内企业正在逐步替代外资企业，尤其是在芯片、光学零部件、软件与算法等领域。
• 技术迭代活跃，包括多焦面、斜投影、裸眼3D、光波导、全息方案等。
• HUD将发展为智能座舱第一屏，提供革命性的产品体验。
• 2024年上半年，HUD市场渗透率接近15%，AR-HUD渗透率增长显著，达到27.4%。

主要观点

• 技术演进：HUD技术经历了从C-HUD到W-HUD再到AR-HUD的演变，AR-HUD因其与ADAS功能的融合和更真实的显示效果而备受关注。
• 市场渗透：随着技术的成熟和成本的下降，HUD的市场渗透率快速提升，预计2024年全年渗透率可能接近20%。
• 产业链发展：国内企业如华阳多媒体、水晶光电、泽景电子等在HUD产业链中占据重要位置，推动技术突破和产品创新。
• 技术路线：AR-HUD技术路线多样，包括TFT-LCD、DLP、LCOS、LBS、Micro-LED等，其中LBS和Micro-LED因更高的性能潜力被视为长期发展方向。
• 光学技术：光波导技术成为解决AR-HUD体积与视场角矛盾的关键，表面浮雕光栅波导是目前主流方案。
• 去楔形膜方案：国内厂商如智云谷正在探索无需楔形膜的解决方案，以降低HUD配套成本。

关键信息

HUD技术类型与特性

HUD技术趋势

1. 双焦面HUD量产：双焦面技术将基本信息显示在近焦面，道路信息显示在远焦面，提升信息融合度和显示效果。
2. 斜投影技术：通过倾斜的投影面实现更立体、更景深的显示效果，提升AR融合度和用户体验。
3. 裸眼3D技术：无需佩戴设备即可观看3D图像，提高驾驶安全性和信息可读性。
4. 光波导技术：表面浮雕光栅波导是当前主流方案，具有轻薄、高透光度、大视场角等优势。
5. 去楔形膜方案：通过优化光学设计和结构，减少对楔形膜的依赖，降低HUD成本。
6. 舱驾融合：AR-HUD成为智能座舱的重要组成部分，提升驾驶体验与安全性。

供应链企业TOP10

市场概况

• 2023年HUD市场渗透率突破10%，2024年H1接近15%，预计全年可能接近20%。
• AR-HUD市场快速上升，2024年H1占比达27.4%，成为HUD市场的重要组成部分。
• 2024年H1装机量排名：
  • 华阳多媒体：23.4%
  • 泽景电子：18.1%
  • 怡利电子：16.2%
  • 其他厂商合计：65%
• 2024年H1AR-HUD装机量市占率排名：
  • 水晶光电：24.1%
  • 华为：18.3%
  • 其他厂商合计：57.6%
• 自主与合资品牌渗透率差异：
  • 自主品牌AR-HUD装配量：20.7万辆，同比增加224.6%
  • 合资品牌AR-HUD装配量：2.4万辆，同比下降35.4%

技术趋势与创新

• 双焦面HUD：实现近焦面与远焦面分离显示，提升信息可读性与驾驶安全性。
• 斜投影技术：通过倾斜投影面实现更立体、更景深的显示效果，提升AR融合度。
• 裸眼3D技术：通过光场控制实现无需佩戴设备的3D显示，提升用户体验。
• 光波导技术：成为解决AR-HUD体积与视场角矛盾的关键，表面浮雕光栅波导是当前主流方案。
• 去楔形膜方案：通过优化光学设计，减少对楔形膜的依赖，降低成本。
• 舱驾融合：AR-HUD成为智能座舱的重要组成部分，提升驾驶体验与安全性。

产业链发展

• PGU芯片：除DLP技术路线由TI垄断外，其他技术路线的芯片均有国内企业参与，但整体能力与外资仍有差距。
• 光学零件：自由曲面反射镜是重要的技术壁垒，国内供应商如舜宇光学、亮宇光学、福建富兰光学等具备生产能力。
• 软件能力：AR引擎如东软集团AR For CAR、大陆集团EBGUIDE arware等，推动HUD向软硬分离发展。
• 产业案例：
  • 水晶光电：与DigiLens合作，将VHOE技术引入AR-HUD，实现高衍射效率与低体积。
  • 三极光电：布局全息光波导技术，实现大视场角与高能效的AR-HUD产品。

未来展望

• 技术路线：TFT-LCD与DLP仍是当前主流方案，LBS与Micro-LED因性能潜力将成为未来发展趋势。
• 产业链成熟度：国内企业正在逐步替代外资供应商，尤其是在芯片、光学零件、软件算法等方面。
• 市场趋势：HUD将发展为智能座舱第一屏，推动驾驶体验与安全性提升。
• 技术挑战：AR-HUD在技术、制造工艺、成本等方面仍面临挑战，但市场前景广阔。