佐思汽研：2024年汽车HUD发展趋势和TOP10分析报告-49页_4mb

2024年汽车HUD发展趋势和TOP10分析报告总结

核心内容概述

HUD（Head-Up Display）技术自1960年代应用于飞机，1990年代逐步引入汽车行业，目前已进入普及阶段。中国市场在HUD应用方面引领全球发展，技术路线从传统的C-HUD、W-HUD向AR-HUD和新型技术演进。AR-HUD凭借其增强现实技术，将虚拟信息与实景道路融合，成为未来HUD发展的主流方向。同时，HUD作为智能座舱的重要组成部分，正从“屏为中心”向“以人为中心”转变，成为主驾第一屏。

主要观点与关键信息

1. HUD技术发展三阶段

• 1960-1988：HUD技术主要用于飞机，后应用于民航客机，仅显示导航信息。
• 1988-2020：HUD技术进入汽车行业，以CHUD为主，但逐渐被W-HUD取代。
• 2020-今：AR-HUD技术快速发展，成为市场主流，同时全景HUD、光波导、裸眼3D等新技术不断被验证。

2. HUD技术路线分析

3. HUD产业链与技术趋势

• PGU（图像生成单元）：是AR-HUD的关键部件，价值占比最高可达50%。目前主要技术路径包括TFT-LCD、DLP、LBS、LCOS等，其中DLP由TI垄断，其他技术均有国内企业参与。
• 光学部件：自由曲面镜、楔形膜是重要的技术壁垒。目前PVB楔形膜主要由外资厂商供应，国内厂商正尝试不带楔形膜的技术方案。
• AR-HUD核心组件：包括AR引擎、光波导、PGU、光学镜头等，其中AR引擎负责图像融合与显示。
• 技术趋势：
  • 双焦面HUD：已实现量产，支持近焦面和远焦面显示，提升信息融合与驾驶安全性。
  • 斜投影HUD：提高AR融合度，降低成本，有望量产。
  • 裸眼3D HUD：基于光场技术，无需佩戴设备，提升显示真实感与交互性。
  • 光波导技术：解决FOV与体积问题，是未来HUD的终极光学方案。
  • 去楔形膜方案：通过光学设计减少重影问题，降低HUD成本。
  • 舱驾融合：AR-HUD作为智能驾驶信息展示窗口，提升驾驶感知与安全性。

4. 市场发展与渗透率

• 2023年：HUD市场渗透率突破10%，AR-HUD占比10.6%，W-HUD占比88.3%。
• 2024年H1：HUD渗透率接近15%，AR-HUD占比达27.4%，预计全年渗透率将接近20%。
• 装机量排名：华阳多媒体以23.4%的市场份额位居第一，泽景电子和怡利电子紧随其后，前四强合计占65%的市场份额。外资厂商市场份额下降，国产厂商加速替代。

5. 技术路线对比

6. 产业链TOP10企业

7. 国内厂商表现

• 华阳多媒体：具备全产业链自主研发能力，推出双焦面AR-HUD。
• 水晶光电：掌握多种技术路线，成为国内首家取得海外HUD定点的厂商。
• 泽景电子：拥有全系HUD技术，支持双焦面显示，具备高分辨率与高色域。
• 三极光电：布局全息光波导技术，提供大面积全息衍射光波导产品。
• 智云谷：开发去楔形膜方案，降低HUD配套成本。

8. 技术展望

• 短期：TFT-LCD和DLP仍是主流方案，具备性价比。
• 中期：LCoS在亮度、分辨率等方面有所提升，但对比度和色彩饱和度仍有限。
• 远期：LBS和Micro-LED因性能优势成为长期趋势，但量产仍需突破技术瓶颈。

总结

AR-HUD技术正在快速替代传统W-HUD，成为未来智能座舱的重要组成部分。国内厂商在技术迭代、成本控制和产业链布局上表现出色，逐步实现对外资产品的替代。随着技术的不断成熟，HUD将从“屏为中心”向“以人为中心”发展，成为主驾第一屏。未来HUD技术将向更轻薄、更智能、更个性化方向演进，光波导和Micro-LED技术有望成为下一代主流方案。