【佐思汽研】汽车行业：2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告

报告摘要

2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告总结

核心内容

汽车操作系统（Car-OS）是运行在异构分布硬件架构上的实时安全平台软件，为整车及部件的感知、规划、控制等功能提供支持，并向上支撑智能网联汽车生态。随着汽车电子电气架构从分布式向域集中式和中央计算架构演进，汽车操作系统也逐步发展为域集中式和基于SOA的整车操作系统。目前，整车操作系统正处于发展初期，各家厂商的定义和解决方案差异较大，但其生态正在逐步扩大，为软件供应商带来新的机遇。

主要观点

操作系统发展趋势：
- 整车E/E架构向（准）中央计算平台演进，推动整车操作系统的发展。
- 整车操作系统整合现有域操作系统，不替代，而是实现跨域通信与资源调度。
- 随着自动驾驶的发展，操作系统正向端到端架构演进，提高安全性和灵活性。
- 软件生态和开放组织（如AUTOSAR、Covesa）在推动操作系统标准化和开源方面发挥重要作用。
- 汽车操作系统呈现开源整合趋势，如磁光Linux和Photon-RTOS已开源。
- 鸿蒙操作系统在车载领域快速发展，成为国产操作系统的重要代表。
- 智能汽车操作系统研发集中在中美少数城市，如硅谷、上海、北京、深圳等。
操作系统市场格局：
- 基础型操作系统市场由QNX、Linux和Android三足鼎立，QNX和Linux在安全性和实时性方面表现突出。
- 国产操作系统如华为鸿蒙在快速发展，逐步获得市场份额。
- 由于技术门槛高，基础操作系统开发主要由国外企业主导，国内企业仍需加强。
操作系统开发模式：
- 主机厂倾向于与第三方供应商合作，开发定制型操作系统，而非完全自研。
- 软硬一体化趋势明显，软件公司需与硬件结合以提升竞争力。
- 开源和跨平台特性为操作系统生态的扩展提供了便利。
未来趋势：
- 汽车操作系统将向更开放的生态发展，支持更多第三方应用和功能。
- 随着技术发展，端到端架构可能成为主流，但目前仍处于探索阶段。
- 鸿蒙等国产操作系统生态正在扩大，并实现跨行业整合。

关键信息

汽车操作系统分类

车控操作系统：负责车辆的基础控制，如动力系统、底盘控制等，通常采用RTOS（如QNX、FreeRTOS）。
车载操作系统：主要面向信息娱乐和智能座舱，如QNX、Linux、Android等。

智能驾驶操作系统架构

模块化架构：将智能驾驶任务分解为多个模块，便于开发和调试。
端到端架构：通过深度神经网络实现从感知到控制的完整映射，减少误差传递，但需要大量数据和算力支持。

汽车操作系统TOP10

排名	企业名称	说明
1	QNX（BlackBerry）	产品全面，功能丰富，可靠性高，客户数量众多
2	Linux（开源）	开源免费，稳定性与安全性高，应用生态丰富
3	Android（Google）	用户友好，应用生态广泛，可跨平台使用
4	HarmonyOS（华为）	全场景分布式操作系统，低延迟性，安全性高
5	CARIAD（大众）	大众汽车的定制化操作系统，支持多平台集成
6	大疆（DJI）	智能驾驶领域的软硬一体化代表
7	地平线（Horizon）	提供自动驾驶解决方案，支持多种操作系统
8	华为（Huawei）	鸿蒙操作系统，支持智能座舱和自动驾驶
9	蔚来（NIO）	自研整车操作系统「SkyOS·天枢」
10	瑞典（NEC）	提供高性能芯片和操作系统解决方案