宏观专题研究：23万银行网点的转型与未来-20180606-联讯证券-15页-1mb

银行网点转型与未来发展趋势总结

核心内容概述

2018年6月6日，联讯证券分析师李奇霖发布报告，分析了我国银行物理网点的转型趋势与未来发展方向。报告指出，尽管银行网点数量在2018年出现阶段性收缩，但整体仍呈现增长趋势，且增速放缓。未来银行网点将向智能化、多元化、专业化方向转型，以应对电子银行和互联网金融的冲击。

主要观点

1. 银行网点“关停潮”言之尚早

• 网点数量变化：2016年5月30日至2018年5月28日，全国银行物理网点共退出4591家，其中2016年退出1259家，2017年退出2540家，2018年退出792家。
• 增速趋势：2017年后半年，银行退出网点数目同比增速平均为55%。
• 净增趋势：虽然退出数量增加，但新增网点数量同样上升，整体呈现净增趋势，2017年5月至2018年5月净增694家。
• 区域分布：退出和新增网点主要集中在东部、中部及东北部，如广东、四川、河北、浙江、河南等省份。
• 经济影响：GDP体量大的省份银行网点变动更为显著，存在两种极端：一种是网点减少（如广东、北京、上海），另一种是网点增加（如河北、浙江、山西），这说明银行网点扩张主要基于经济存量而非增量。

2. 电子银行对物理网点的冲击

• 移动支付发展：2016年我国第三方移动支付金额达5.5万亿美元，远超美国（1120亿美元）。
• 冲击表现：电子银行以低成本、高效率、数据支持等优势，对银行的中间业务收入、销售渠道、存贷款业务造成冲击。
• 不可替代性：尽管电子银行取代了大部分基础业务，但部分业务如客户身份核实、确保客户真实意愿等仍需物理网点。

3. 物理网点转型方向

（一）智能化

• 目的：降低运营成本，提升效率。
• 实现方式：引入智能化设备，实现人工服务与电子银行的结合。
• 趋势：柜员由“操作型”向“营销服务型”转变，网点智能化改造将释放大量人力成本。

（二）多元化：打造高附加值服务空间

• 目标客户：中老年客户和高净值客户。
• 服务内容：通过网点提供娱乐、社交、信息获取等增值服务，增强客户粘性。
• 案例：安快银行将网点打造为社区中心，提供咖啡、Wi-Fi、书籍、社区活动等服务，提升客户体验。

（三）小型化、专业化：提高坪效

• 策略：设置小型、专业的“便利店”式网点，聚焦特定客户群体。
• 案例：RHB银行推出EasyBank，专注于服务大众客户，提供简单、便捷的金融服务，如贷款、储蓄、保险等。
• 优势：降低租金和运营成本，提升服务效率，增强客户满意度。

关键信息

• 全国网点数量：截至2018年5月28日，全国登记在册的银行物理网点共228,828家。
• 区域分布：
  • 东部：除海南外，其余省份网点数量均在12,000家以上。
  • 中部：河南网点数量最多，达13,027家。
  • 东北：除吉林外，其余两省网点数量均在6,000家以上。
  • 西部：除四川、陕西、广西外，其余省份网点数量均在6,000家以下。
• 国际对比：
  • 美国每十万人口有32家银行网点，中国为16家。
  • 美国每万平方公里有100家网点，中国为236家。
• 电子银行替代率：
  • 银行网点基本业务不可替代性从接近100%降至不足20%。
  • 部分股份行或大行的电子银行替代率已达90%以上。

风险提示

• 监管风险：报告提示需关注监管政策的超预期变化，可能对银行网点布局和运营产生影响。

结论

银行物理网点正处于从“卖方市场”向“买方市场”转型的关键阶段。虽然部分经济发达地区出现网点出清现象，但整体上银行网点仍在扩张，未来可能面临结构性调整。智能化、多元化和小型化、专业化是银行网点转型的主要方向，以提升客户体验、增强服务价值和提高运营效率。适应这一趋势的银行有望在未来竞争中占据有利地位。