20180606-联讯证券-联讯宏观专题研究_23万银行网点的转型与未来_15页_1mb

报告摘要

银行网点转型与未来趋势分析总结

核心内容

本报告分析了我国银行物理网点的调整趋势及其未来转型方向。通过统计银保监会金融许可证数据，揭示了银行网点数量变化的规律，并结合经济数据和国际经验，探讨了网点智能化、多元化和小型化、专业化的转型路径。报告指出，虽然“关停潮”在某些地区有所体现，但整体趋势仍以净增为主，未来网点调整和转型仍是长期过程。

主要观点

网点调整趋势
- 自2016年5月30日至2018年5月28日，我国银行物理网点共退出4591家，其中2017年退出数量最多（2540家），2018年退出数量有所放缓（792家）。
- 2017年后半年银行退出网点数目同比增速平均为55%，表明网点调整加速。
- 尽管部分省份如广东、北京、天津、上海等出现网点数量大幅减少，但整体上我国银行网点仍呈现净增趋势，且2018年后增速放缓，未来“关停潮”仍有发生可能。
网点数量与经济关系
- GDP体量较大的省份银行网点变动更为显著，呈现两种极端：一种是网点数量减少（如广东），另一种是网点数量增加（如河北、浙江）。
- 网点数量增加与经济增速无明显关联，更多与经济存量相关，说明银行网点扩张以服务存量经济为主。
电子银行对物理网点的冲击
- 电子银行的发展对传统物理网点形成巨大冲击，影响了中间业务收入、销售渠道和存贷款业务。
- 网点基本业务的电子替代率已超过90%，仅少数需要客户身份核实的业务仍需线下办理。
物理网点的转型方向
- 智能化：通过引入智能设备，降低运营成本，提升服务效率，将柜员从操作型向营销服务型转变。
- 多元化：针对特定客户群体（如中老年客户和高净值客户）提供高附加值服务，增强客户粘性。
- 小型化、专业化：如RHB银行的EasyBank模式，通过“便利店”式网点，提供简单、标准化、便捷的金融服务，提高坪效和客户体验。

关键信息

全国银行物理网点数量：截至2018年5月28日，全国银行物理网点登记在册为228,828家。
网点分布：主要集中于东部、中部及东北部地区，西部地区网点数量较少。
电子银行冲击：移动支付和互联网金融的快速发展对银行物理网点造成压力，客户满意度下降，排队时间长是主要因素。
国际对比：美国每十万人口有32家银行网点，中国则为16家，但中国银行网点空间密度更高，人均网点数更少。
案例参考：
- 安快银行：通过打造“社区中心”式的银行门店，提供舒适环境和多样化的非金融活动，增强客户体验和品牌认同。
- RHB银行：推出EasyBank，专注于大众客户，提供便捷、低门槛的金融服务，如贷款、储蓄、保险和银行卡。