23万银行网点的转型与未来_13页_1mb

银行网点转型与未来趋势分析

核心内容概述

本报告由联讯证券分析师李奇霖撰写，分析了我国银行物理网点的转型趋势与未来发展方向。报告指出，虽然银行网点的“关停潮”在部分地区显现，但整体上仍呈现净增趋势，且未来转型是必然趋势。报告从智能化、多元化、专业化三个方向探讨了银行网点的转型路径，并结合国际经验，如美国与安快银行、RHB银行的案例，提出了银行网点优化的策略。

主要观点与关键信息

一、银行网点“关停潮”言之尚早，但趋势已现

• 网点数量变化：截至2018年5月28日，全国银行物理网点总数为228,828家，其中2016年退出1,259家，2017年退出2,540家，2018年退出792家。
• 区域分布：网点主要集中于东部、中部及东北部，其中广东、北京、天津、上海为网点退出较多的省份。
• 净增趋势：近一年全国银行网点净增694家，新增数量仍高于退出数量，整体呈现上升趋势，但增速放缓。
• 经济与网点关系：GDP体量较大的省份银行网点变动较大，存在两种极端：一种是网点数量减少（如广东），另一种是网点数量增加（如河北、浙江），但新增网点与经济增速无明显相关，更多是服务存量经济。

二、电子银行倒逼物理网点转型

• 互联网金融冲击：中国第三方移动支付金额快速增长，对银行中间业务收入、销售渠道及存贷款业务造成冲击。
• 网点不可替代性：尽管电子银行发展迅速，但物理网点在某些业务中仍不可替代，如客户身份核实、确保客户真实意愿等。
• 客户体验下降：传统银行网点存在排队时间长、流程繁琐等问题，客户满意度下降，促使网点加速转型。

三、银行网点转型方向

（一）智能化转型

• 降低成本：引入智能化设备，实现人工服务与电子银行的结合，提升效率。
• 优化流程：通过智能化手段，减少柜员操作性工作，使其转向营销与服务。
• 客户体验：智能化设备应以提升客户体验为目标，避免成为“绩效工程”。

（二）多元化发展

• 高附加值服务：银行网点应定位为社区中心，提供社交与娱乐空间，吸引中老年客户与高净值客户。
• 借鉴案例：安快银行通过“商店”模式，结合咖啡、阅读、Wi-Fi等服务，提升客户粘性。
• 社区互动：通过举办社区活动、员工志愿服务等方式，增强客户与银行的情感联系。

（三）小型化与专业化

• 提高坪效：通过小型化网点，降低租金成本，提高单位面积的业务处理能力。
• 精准服务：根据当地客户需求，提供针对性服务，如RHB银行推出的EasyBank，专注于大众客户，提供简单、标准化的金融服务。
• 便捷体验：EasyBank以“10分钟完成”为理念，简化流程，提升客户体验。

结论

我国银行网点虽在部分经济发达地区出现收缩，但整体仍处于净增阶段，未来可能面临转型阵痛。银行应顺应趋势，通过智能化、多元化、专业化等手段提升网点价值，增强客户粘性与服务效率。那些能快速适应市场变化、积极转型的银行，有望在未来的竞争中占据有利位置。

风险提示

• 监管超预期：未来政策可能对银行网点布局和转型产生重大影响。

投资评级说明

• 股票投资评级：根据公司股价相对沪深300指数的涨跌幅分为买入、增持、持有、减持。
• 行业投资评级：根据行业股票指数相对沪深300指数的涨跌幅分为增持、中性、减持。

分析师简介

• 李奇霖：联讯证券董事总经理，首席宏观研究员，执业编号S0300517030002。

研究院销售团队联系方式

公司信息披露

• 联讯证券：具备证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10485001。

总结

我国银行网点正处于转型的关键阶段，未来将更加注重智能化、多元化与专业化。虽然“关停潮”在部分地区显现，但整体趋势仍为净增，且增速放缓。银行需积极应对电子银行与互联网金融的冲击，通过优化服务与体验，提升网点的竞争力与价值。