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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年6月6日）
核心内容概览
本报告为天星资本研究所于2018年6月6日发布的晨报，主要涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况以及重大公告与财经要闻。
市场速览
- 新三板做市指数：报收870.00点，涨0.02点，涨幅为0.00%。
- 新三板成分指数：报收1030.50点，跌3.00点，跌幅为0.29%。
- 交易情况：
- 共有651家股票发生交易。
- 做市转让企业成交3350万股，金额1.46亿元。
- 竞价转让企业成交9054万股，金额2.98亿元。
- 新增挂牌企业：1家，为辰云科技（代码：872790.0C），属于软件和信息技术服务业。
- 新增做市企业：1家，为鼎新高科（代码：837182.00），由天风证券和太平洋担任做市券商，行业为非金属矿物制品业。
创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。各指数表现如下：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：674.83
- 涨跌：-3.92
- 涨跌幅：-0.58%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数涨0.02点，涨幅0.00%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：654.05
- 涨跌：-4.05
- 涨跌幅：-0.62%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：605.84
- 涨跌：-14.52
- 涨跌幅：-2.34%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：907.91
- 涨跌：-2.97
- 涨跌幅：-0.33%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：775.33
- 涨跌：-0.19
- 涨跌幅：-0.02%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：650.7
- 涨跌：+8.39
- 涨跌幅：+1.31%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：711.35
- 涨跌：-5.56
- 涨跌幅：-0.78%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：814.59
- 涨跌：-0.23
- 涨跌幅：-0.03%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 830931.0C | 仁会生物 | 22.44 | 9.73 | 1,149.21 | 526,500.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.48 | -0.66 | 483.39 | 293,000.00 |
| 430208.0C | 优炫软件 | 13.47 | 1.89 | 403.67 | 301,000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 130.24 | 3.10 | 362.09 | 28,000.00 |
| 835425.0C | 中科水生 | 5.50 | 0.00 | 335.50 | 610,000.00 |
| 833684.0C | 联赢激光 | 10.40 | -0.48 | 315.48 | 303,000.00 |
| 833735.0C | 森井科技 | 4.00 | - | 300.00 | 750,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.18 | 0.00 | 269.75 | 2,286,000.00 |
| 830938.0C | 可恩口腔 | 5.00 | -1.57 | 236.49 | 475,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833532.0C | 福慧达 | 7.20 | 21.83 | 2.16 | 3,000.00 |
| 831028.0C | 华丽包装 | 0.53 | 17.78 | 5.85 | 116,700.00 |
| 834096.0C | 江川金融 | 3.73 | 13.03 | 2.80 | 8,000.00 |
| 837293.0C | 联诚发 | 6.77 | 10.98 | 1.29 | 2,000.00 |
| 830976.0C | 电通微电 | 1.02 | 10.87 | 6.48 | 65,000.00 |
| 831185.0C | 众智软件 | 19.95 | 10.83 | 2.00 | 1,000.00 |
| 830931.0C | 仁会生物 | 22.44 | 9.73 | 1,149.21 | 526,500.00 |
| 832297.0C | 新生飞翔 | 1.09 | 9.00 | 2.23 | 21,000.00 |
| 831195.0C | 三祥科技 | 3.48 | 8.75 | 23.07 | 69,000.00 |
| 831187.0C | 创尔生物 | 5.09 | 6.93 | 46.29 | 94,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 835156.0C | 丽江文旅 | 4.00 | 788.89 | 0.40 | 0.10 |
| 837182.0C | 鼎新高科 | 8.00 | 128.57 | 1.60 | 0.20 |
| 832804.0C | 浩明科技 | 22.06 | 100.00 | 4.41 | 0.20 |
| 830792.0C | 创新科技 | 2.54 | 88.15 | 0.25 | 0.10 |
| 835517.0C | 宏祥新材 | 2.00 | 69.49 | 0.80 | 0.40 |
| 832167.0C | 宝中海洋 | 5.01 | 68.12 | 5.01 | 1.00 |
| 430744.0C | 全岛互联 | 17.50 | 45.83 | 1.75 | 0.10 |
| 839295.0C | 金百汇 | 15.00 | 36.36 | 37.42 | 2.50 |
| 830769.0C | 华财会计 | 1.62 | 35.00 | 0.16 | 0.10 |
| 836099.0C | 天元集团 | 12.00 | 34.68 | 60.00 | 5.00 |
定增一览
2018年6月5日，8家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要包括：
- 力天高新：增发800万股，用于补充流动资金，行业为有色金属冶炼及压延加工。
- 海润检测：增发493万股，用于项目融资，行业为专业技术服务业。
- 鲁华生物：增发3,050万股，用于项目融资，行业为医药制造业。
- 美信科技：增发194.05万股，用于项目融资，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 红河谷：增发1,515万股，用于项目融资，行业为专业技术服务业。
- 华兴科技：增发400万股，用于补充流动资金，行业为通用设备制造业。
- 时代银通：增发85万股，用于补充流动资金，行业为软件和信息技术服务业。
- 西南管业：增发700万股，用于项目融资，行业为非金属矿物制品业。
重大公告
6.1 对外投资
- 三上新材：设立全资子公司深圳市爱比欧新材料科技有限公司，注册资本1亿元，用于提升公司盈利能力。
- 汉咏股份：与胡建斌、江西中云建设有限公司共同设立江西汉云科技股份有限公司，注册资本1亿元，用于优化战略布局。
- 海南沉香：设立广东茂盛沉香发展有限公司，注册资本1160万元，用于扩大种植和生产规模。
6.2 重大合同
- 云泉岩土：全资子公司与山西太行置业签订价值1950万元的合同，用于采空区治理，有助于公司拓展业务和提升市场影响力。
财经要闻
宏观要闻
- 央行进行700亿元7天逆回购操作，净回笼300亿元，市场对MLF操作和降准的对冲方式存在分歧。
- 5月财新中国服务业PMI为52.9，与统计局数据不同，显示经济依然平稳。
- 国资委强调央企需深化与“一带一路”合作，推动高质量发展。
- 福建发布海丝核心区创新驱动发展试验方案，聚焦科技体制改革和成果转化。
- 任泽平指出中美贸易战为中国提供改革契机，需加强科技创新和改革开放。
热点新闻
- 三板成指、三板做市指数样本股将调整：调整后样本股名单将于6月11日生效，三板做市指数样本股556只，三板成指样本股2276只。
- 全球首创长效抗艾新药获批上市：前沿生物药业自主研发的艾可宁（注射用艾博韦泰）获批上市，具有用药频率低、耐药屏障高等优势，可改善艾滋病患者用药依从性。
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