20230618-开源证券-中小盘周报_换电标准有望统一_行业龙头深度布局_40页_3mb

伐谋-中小盘周报总结

市场表现

• 本周（6.12-6.16）：上证综指上涨130%，深证成指上涨475%，创业板指上涨593%。
• 大小盘风格：大盘指数涨346%，小盘指数涨264%，小盘/大盘比值达138。

热点新闻

1. 国内要闻：

   • 中国移动发布算力光网白皮书：推动400G光通信产业链发展，构建“九州”算力光网。
   • 工信部报告：我国算力总规模全球第二，服务器超2000万台。
   • 中科院公布全模态大模型“紫东太初”2.0：支持多模态数据接入与生成。
   • 新能源汽车政策：国家发改委推进新能源汽车高质量发展，工信部开展下乡活动。
   • 餐饮业数字化：商务部与AI合作提升餐饮效率。

2. 海外动态：

   • 英伟达Thor芯片：支持800亿参数大模型，算力可达1000TOPS。
   • 梅赛德斯奔驰合作：微软Azure OpenAI整合至车载系统。
   • Meta I-JEPA模型：解决图像生成缺陷，填补背景知识。

专题分析：换电标准统一

• 政策推动：工信部副部长辛国斌呼吁统一换电接口、电池尺寸。
• 宁德时代布局：发布“骐骥换电”解决方案，支持重卡全场景换电。
• 产业链合作：西井科技与和记港口签署100辆无人驾驶卡车订单，Felixstowe港部署智能换电系统。

重点推荐主题及个股

1. 智能汽车主题（华测导航、长光华芯等）：

   • 华测导航：导航芯片“璇玑”量产，自动驾驶前景广阔。
   • 长光华芯：激光芯片龙头短期承压，国产替代加速。
   • 德赛西威：智能座舱与AR-HUD技术领先，海外业务拓展加速。

2. 高端制造主题（凌云光、杭可科技等）：

   • 杭可科技：锂电设备出海加速，毛利率提升。
   • 矩子科技：X射线检测设备替代进口。

3. 休闲零食与宠物食品：

   • 盐津铺子：股权激励目标三年营收翻番。
   • 佩蒂股份：自有品牌崛起，越南工厂产能恢复。

风险提示

• 技术发展不及预期、市场需求不足及政策变动风险。

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