20230326-开源证券-中小盘周报_英伟达举办GTC大会_AI_iPhone时刻_已至_新增推荐台华新材_38页_3mb

中小盘周报总结（2023年03月26日）

本周市场表现及要闻

市场表现

• 本周（3月20日至3月24日）A股市场整体上涨，上证综指收于3266点，上涨0.46%；深证成指收于11634点，上涨3.16%；创业板指收于2370点，上涨3.34%。
• 大盘指数上涨1.55%，小盘指数上涨1.86%，小盘/大盘比值为1.37。
• 2022年以来，大盘指数累计下跌19.50%，小盘指数累计下跌13.21%。
• 光模块指数本周涨幅达18.30%，其中中际旭创上涨50.91%，太辰光上涨29.47%，剑桥科技上涨25.90%，新易盛上涨25.32%，天孚通信上涨18.44%。

本周要闻

• 海马汽车与丰田汽车达成战略合作，共同推动氢燃料电池汽车在中国市场落地。
• 吉利控股与江西省合作，推进汽车制造、动力电池、充换电基础设施建设等。
• 光华科技拟设立三电科技，布局新能源汽车后市场动力电池修复及回收。
• 国家能源局等四部门推动农村地区风电分散式开发，推广家用新能源电动汽车。
• 工信部巩固新能源汽车、光伏等产业领先地位。
• 国家能源局重点推进油气产能建设项目配套的太阳能光热利用和储能技术。

本周重大事项

• 3月22日，华海清科发布第二类限制性股票，设定2023-2025年营收增长率目标分别为160%、220%、300%。

本周专题：英伟达举办GTC大会，AI“iPhone时刻”已至

GTC2023主题演讲

• 英伟达推出上百款加速库，涵盖多个垂直细分场景，如计算光刻、量子电路仿真、物流调度等，提升硬件平台性能与客户粘性。
• 推出多款大算力硬件产品，包括L4、L40、H100 GPU，Grace-Hopper超级芯片，BlueField-3 DPU，以及Grace CPU，以支持生成式AI发展。
• 推出DGX Cloud和Omniverse Cloud等云服务，降低企业AI模型开发门槛，推动AI时代到来。

自动汽车与AI

• 生成式AI有助于解决自动驾驶数据不足问题，推动自动驾驶方案商格局变化。
• AI技术将加速智能交通发展，成为自动驾驶下一阶段发展方向。

重点推荐主题及个股

智能汽车主题

• 推荐个股：华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技。

高端制造主题

• 推荐个股：凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材。

休闲零食主题

• 推荐个股：良品铺子、三只松鼠、盐津铺子。

宠物和早餐主题

• 推荐个股：佩蒂股份、巴比食品。

风险提示

• 下游需求不及预期
• 市场竞争激烈
• 产品研发进度不及预期

图表目录

• 图1：本周A股市场普涨
• 图2：本周小盘表现优于大盘
• 图3：本周光模块指数走高
• 图4：2023年初至今边缘计算指数涨幅居首
• 图5：本周美股三大指数普涨
• 图6：本周通信设备指数涨幅最大
• 图7：本周股权激励发行项目数量增加
• 图8：本周回购金额上限10.1亿元，回购数量减少
• 图9：英伟达主题演讲推出多款重要产品，深度布局AI
• 图10：ASML光刻机结构复杂，要求精度高
• 图11：光掩膜版图案与最终图案完全不相似
• 图12：英伟达推出4款GPU推理平台，深度布局生成式AI
• 图13：DGX H100集成8块H100 GPU，性能强劲
• 图14：第三代OVX计算系统使用BlueField-3 DPU
• 图15：DGX SuperPOD为世界领先的AI数据中心
• 图16：使用三代OVX搭建高性能数据中心
• 图17：Omniverse切入工业制造元宇宙，涉及大量领域
• 图18：Omniverse Cloud接入方式灵活，可拓展性高
• 图23：AI或将成为自动驾驶下一阶段发展方向

重点个股分析

• 莱特光电：本周涨幅25.05%，是国内有机发光材料龙头，产能扩张发展提速。
• 晶晨股份：本周涨幅17.93%，发布股权激励方案，彰显长期增长信心。
• 美格智能：本周涨幅17.51%，泛物联网需求波动，FWA和智能车载产品进展顺利。
• 德赛西威：本周涨幅16.86%，三季报业绩维持高增，智舱智驾进展顺利。
• 源杰科技：本周涨幅15.56%，高速光芯片龙头蓄势待发。
• 台华新材：本周涨幅4.95%，锦纶一体化龙头，渗透率提升+布局高端驱动成长。

海外视角

• 美股三大指数普涨，纳斯达克指数涨幅最大，达到1.66%。
• 美股中概股如品钛、AGBA ACQUISITION、房多多等涨幅居前。
• 港股通中招金矿业、金山软件、易居企业控股涨幅居前，分别上涨25.13%、20.13%、20.00%。

行业动态

• 海马汽车与丰田合作推动氢燃料电池汽车商业化。
• 吉利与江西省合作，推进汽车制造、动力电池等领域发展。
• 光华科技布局新能源汽车后市场动力电池回收。
• 国家能源局与工信部推动新能源、光伏、移动通信等产业领先地位。

股权激励与回购

• 本周共有15项股权激励方案公告，其中华海清科的激励计划尤为值得关注。
• 本周回购金额上限为10.1亿元，但回购数量有所减少。

英伟达GTC2023亮点

• 推出cuLitho加速库，提升计算光刻性能，推动2nm芯片制造。
• 推出L4、L40、H100等大算力GPU，支持生成式AI。
• 推出DGX H100与第三代OVX计算系统，助力AI与元宇宙发展。
• 云服务构成完整生态最后一环，降低AI开发门槛。

AI与自动驾驶

• 生成式AI推动自动驾驶方案商格局变化，缓解数据鸿沟问题。
• AI成为GTC大会核心主题，涵盖多个前沿领域，如加速计算、自动机器人、计算机视觉等。

结论

本周A股市场整体上涨，光模块指数涨幅显著，显示AI相关领域受到市场高度关注。英伟达GTC大会推出多项创新产品，强化其在AI生态中的地位，推动行业向更高算力和更广泛应用拓展。重点推荐智能汽车、高端制造、休闲零食及宠物和早餐主题相关个股，以把握AI与新能源汽车等趋势带来的投资机会。