2017-36Kr：自动驾驶行业研究报告_27页_2mb

自动驾驶行业研究报告总结

核心内容概述

自动驾驶技术是当前汽车行业的重要发展方向，主要分为高级辅助驾驶系统（ADAS）和完全无人驾驶两个阶段。ADAS目前处于Level 2自动化阶段，是实现无人驾驶的重要前提。行业整体处于快速发展期，市场潜力巨大，政策推动和技术创新是主要驱动力。

主要观点与关键信息

1. 自动驾驶行业宏观形势及发展现状

• 概念定义
  自动驾驶技术包括ADAS和完全无人驾驶，其中ADAS更注重辅助驾驶，而无人驾驶强调完全自动化。ADAS技术已在车辆上广泛应用，而无人驾驶仍处于研发和测试阶段。

• 市场规模
  2016年ADAS市场年销售额在50亿-80亿美元之间，预计2020年全球市场规模将达到176-300亿美元。整车销量与ADAS渗透率共同决定了自动驾驶行业的天花板。

• 行业驱动力
  技术进步、政策推动、投资增加是主要驱动力。ADAS渗透率逐步提高，我国相较于西欧仍有较大提升空间。

• 政策分析
  各国对汽车安全要求不断提高，中国《中国无人驾驶技术路线图报告》提出“三步走”战略，目标是到2026-2030年每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统。

• 投融资数据分析
  自动驾驶行业融资活跃，35家创业企业中19家获得融资，融资轮次以早期为主，A轮占比最高。毫米波雷达、激光雷达等传感器类企业获投比例较高，且多为早期融资。

2. 行业竞争与细分领域梳理

• 巨头布局
  Google、百度、Uber、Tesla等公司在自动驾驶领域均有重要布局。Google在高精度地图方面有优势；百度和Tesla在实际驾驶数据和算法优化方面表现突出；Uber则在无人货运方面有布局。

• 产业链分析
  自动驾驶产业链主要分为传感器、算法和芯片两大块。传感器包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等，算法和芯片则涉及感知、决策、执行等环节。

  • 传感器
    各类传感器性能各异，激光雷达精度高但成本高，毫米波雷达稳定性好且成本较低，摄像头可识别交通标志和行人。多传感器融合是实现高度自动化ADAS的关键。

  • 算法和芯片
    算法和芯片占ADAS系统成本的15-20%，技术门槛高。Mobileye占据算法市场主导地位，NVIDIA则在芯片领域积极布局。国内企业在该领域仍处于相对弱势。

3. 行业趋势展望

• 行业发展综述
  自动驾驶技术的兴起将推动汽车产业升级，ADAS是当前主要增长方向，其发展受政策和安全需求驱动。传感器和算法是核心，技术先进度和工业成熟度决定了无人驾驶的发展阶段。

• 行业发展机遇

  • ADAS领域
    机会存在于低成本激光雷达提供商和多传感器算法融合技术商。随着国家对驾驶安全的重视，前装市场将扩大，创业公司有发展空间。

  • 无人驾驶领域
    物流行业是无人驾驶理想的商业落地领域，因其路线固定、环境相对简单，有利于提升安全性并降低人力成本。

行业关键数据

行业未来发展方向

• 技术融合：多传感器融合（如激光雷达+摄像头）是提升ADAS精度的重要方向。
• 成本控制：激光雷达未来将趋于固态化、小型化、低成本化。
• 政策推动：各国对ADAS安全功能的要求不断提高，中国在2018年新车评价规程中或将引入ADAS标准。
• 商业化落地：物流行业是无人驾驶最理想的商业化应用领域，具备路线固定、安全性高、成本可控等优势。

总结

自动驾驶行业正处于快速发展阶段，ADAS作为实现无人驾驶的重要基础，市场潜力巨大。技术进步、政策支持和投资活跃是主要驱动力，传感器和算法是核心环节。未来，激光雷达将逐步实现低成本、小型化，多传感器融合技术将成为竞争焦点。物流行业作为无人驾驶的商业化落地首选领域，有望率先实现大规模应用。国内企业在该领域仍有较大发展空间，尤其是在算法和传感器融合方面。