2017-2017清洁能源行业报告_68页-2mb

2017清洁能源行业报告总结

核心内容概览

2017年清洁能源行业在政策支持和市场需求的推动下持续发展，尤其是在光伏和风电领域。随着技术进步和产业链成熟，清洁能源的经济性不断提升，平价上网成为趋势。同时，政府鼓励多能互补和智慧能源系统的发展，以优化能源结构、提高能源利用效率，并推动新能源与传统产业的协同发展。

主要观点与关键信息

1. 政策引导与市场机制

• 政策支持：国家能源局发布的《关于深化能源行业投融资体制改革的实施意见》和《能源发展“十三五”规划》鼓励社会资本参与清洁能源投资，推动市场机制在能源行业中的作用。
• 价格机制：放开电力、天然气竞争性环节价格，完善能源税费政策，促进节能减排。
• 金融体系：建立能源产业与金融机构的信息共享机制，发展能源期货市场，探索新能源产权交易市场，鼓励创新融资方式。

2. 清洁能源发展现状与趋势

• 发展现状：中国清洁能源发电量在全球领先，但以水电为主，占比超过一半，而太阳能和风能发展迅速。
• 未来趋势：清洁能源将向太阳能光伏和风能发电倾斜，提高其在能源结构中的比例。
• 多能互补：发展风光水火储等多能互补系统，以提高新能源占比，降低高污染高耗能的火电比例。

3. 光伏产业分析

• 产业化成熟：光伏装机量持续增长，2015年成为全球第一。
• 弃光限电问题：集中式光伏电站面临弃光限电问题，而分布式光伏则能实现就近消纳，提高利用率。
• 成本下降：全产业链成本持续下降，组件价格跌破3元/W，部分企业成本降至2.45元/W以下。
• 技术进步：单晶硅电池转换效率提升，成本回收周期缩短，未来有望成为市场主流。
• 光伏扶贫：通过与农业、建筑等结合，实现经济、社会和环境的共赢，带动农村地区发展。

4. 风电产业分析

• 装机量领先：中国风电累计装机容量全球第一，但弃风问题依然存在。
• 电价调整：风电标杆电价下调，鼓励向非限电地区转移，推动平价上网。
• 海上风电：政策鼓励发展海上风电，具有更高的发电利用小时数和可持续盈利能力。
• 整机厂商集中度提升：龙头整机厂商市场份额扩大，竞争优势增强。

5. 新能源汽车发展

• 限购城市主导销量：限购城市贡献了大部分新能源汽车销量，渗透率快速提升。
• 补贴退坡：新能源汽车补贴退坡，推动产业链降本，行业面临深度整合。
• 双积分政策：要求车企提高新能源汽车比例，推动产业转型。
• 外资进入：外资准入限制放宽，未来将与本土企业激烈竞争。

光伏产业子行业分析

1.1 光伏发电装机量与成本

• 装机量增长：2015年我国新增装机15.13GW，累计装机和年度新增装机均居全球首位。
• 成本下降：光伏发电成本持续下降，接近平价上网水平。

1.2 弃光限电问题与解决方案

• 问题原因：集中式光伏电站主要位于西部，电力需求低，电网配套不足。
• 解决方案：推广分布式光伏，推动光伏扶贫项目，提高本地消纳能力。

1.3 光伏产业链与技术进步

• 产业链完善：从硅料到组件，产业链逐步完善，成本持续下降。
• 技术发展：单晶硅电池效率高、寿命长，成为未来市场主流。

1.4 光伏与农业结合

• 模式多样：包括冬暖式反季节光伏农业大棚、弱光型光伏农业大棚、光伏养殖和渔光互补等。
• 投资回收期短：不同模式的投资回收期在3-5年之间，经济效益显著。

风电产业子行业分析

1.1 风电装机量与成本

• 装机量增长：2016年新增装机19.3GW，累计并网装机容量全球领先。
• 成本下降：风电单位造价每年平均降幅为290元/kW，推动平价上网。

1.2 限电地区与非限电地区分化

• 限电地区：如甘肃、新疆等，弃风率较高，但政策鼓励向非限电地区转移。
• 非限电地区：如江苏、浙江、福建等，利用小时数高，电力需求大。

1.3 海上风电发展

• 资源丰富：我国海上风能资源丰富，开发潜力巨大。
• 政策支持：国家能源局发布海上风电规划，鼓励沿海地区发展。
• 成本优势：海上风电年利用小时数高，使用寿命长，具有更强的可持续盈利能力。

新能源汽车子行业分析

1.1 销量与渗透率

• 限购城市主导：北京、上海、广东等限购城市贡献了大部分新能源汽车销量。
• 渗透率提升：北京等城市新能源汽车渗透率快速提升，消费者偏好转向。

1.2 行业整合与成本控制

• 补贴退坡：新能源汽车补贴退坡，推动产业链降本。
• 双积分政策：要求车企提高新能源汽车比例，推动产业转型。

1.3 外资进入与市场竞争

• 外资进入：外资准入限制放宽，未来将与本土企业激烈竞争。
• 市场竞争：本土企业面临外资在中高端市场的挑战，需提升技术研发与成本管理能力。

总结

清洁能源行业在政策引导和市场需求的双重推动下，正逐步从依赖补贴转向市场化发展。光伏和风电作为主要清洁能源，其装机量和成本均显著下降，平价上网成为趋势。同时，新能源汽车的补贴退坡和双积分政策推动了行业的深度整合和市场化转型。未来，清洁能源的发展将更加注重经济效益和可持续性，推动能源结构优化和产业高质量发展。