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晨会聚焦总结

核心内容概览

本报告为中原证券于2023年6月28日发布的晨会聚焦内容，涵盖国内市场与国际市场表现、财经要闻、宏观策略、行业公司策略及重点数据更新等。报告由分析师周建华主导，结合市场动态与政策变化，为投资者提供中长期布局建议。

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国内市场表现

• 上证指数昨日收盘价为3,189.44，涨跌幅为1.23%。
• 深证成指昨日收盘价为10,978.08，涨跌幅为0.97%。
• 创业板指昨日收盘价为2,191.83，涨跌幅为0.25%。
• 沪深300昨日收盘价为3,845.43，涨跌幅为0.94%。
• 上证50昨日收盘价为2,506.60，涨跌幅为0.72%。
• 科创50昨日收盘价为1,011.35，涨跌幅为0.10%。
• 创业板50昨日收盘价为2,100.73，涨跌幅为0.11%。
• 中证100昨日收盘价为3,701.67，涨跌幅为0.93%。
• 中证500昨日收盘价为5,948.00，涨跌幅为1.04%。
• 中证1000昨日收盘价为6,507.27，涨跌幅为1.34%。
• 国证2000昨日收盘价为8,093.38，涨跌幅为1.64%。

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国际市场表现

• 道琼斯收盘为30,772.79，涨跌幅为-0.67%。
• 标普500收盘为3,801.78，涨跌幅为-0.45%。
• 纳斯达克收盘为11,247.58，涨跌幅为-0.15%。
• 德国DAX收盘为12,756.32，涨跌幅为-1.16%。
• 富时100收盘为7,156.37，涨跌幅为-0.74%。
• 日经225收盘为26,643.39，涨跌幅为0.62%。
• 恒生指数收盘为20,818.27，涨跌幅为0.10%。

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财经要闻

1. 国务院总理李强出席2023年夏季达沃斯论坛并致辞。
2. 特斯拉CEO马斯克宣布FSD v12版本将移除Beta（测试版）。
3. 住建部提出提高住房品质，探索建立房屋养老金制度。

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宏观策略

市场分析

• 恒指反弹提振A股震荡上扬：市场整体呈现震荡上扬趋势，防御行业如汽车、电力、燃气等领涨。
• “双碳”月报：碳中和指数涨幅为-1.75%，CEA价格上涨，但整体行业表现中等。
• 防御行业领涨A股宽幅震荡：市场呈现宽幅震荡，建议关注防御性行业及消费复苏机会。
• 周度策略：海外风险增加，市场重现震荡，建议降低仓位至5成以下，关注军工、基建、养殖等板块。
• 半年度策略：市场有望从估值低点反弹，建议关注人工智能、周期底部、消费与金融等板块。

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行业公司策略

国产化、数字化、智能化

• 人工智能：推荐金山办公、中科创达。
• 国产化：推荐中控技术、天融信。
• 数字化：推荐启明星辰。

新材料行业

• 半导体材料：推荐关注北方华创、中微公司、盛美上海等。
• 超硬材料：推荐关注金刚石微粉和超硬制品企业。
• 医药行业：推荐东阿阿胶、博济医药、派林生物等。

证券行业

• 推荐关注头部券商如中信证券、中国银河，以及低估值中小券商。

电力资产

• 推荐关注水电与核电龙头企业，如长江电力、中国核电等。

券商板块

• 建议关注业绩稳定增长的券商，如中信证券、中国银河等。

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重点数据更新

限售股解禁明细

• 建业股份：解禁数量126.00万股，占总股本0.01%。
• 川发龙蟒：解禁数量2,389.00万股，占总股本0.01%。
• 雅戈尔：解禁数量6,300.70万股，占总股本0.01%。
• 新天绿能：解禁数量187,615.60万股，占总股本0.45%。
• 甘李药业：解禁数量23,085.29万股，占总股本0.41%。
• 斯迪克：解禁数量2,474.89万股，占总股本0.05%。
• 洁雅股份：解禁数量55.93万股，占总股本0.01%。
• 苏文电能：解禁数量3,068.12万股，占总股本0.18%。
• 钧达股份：解禁数量292.39万股，占总股本0.00%。
• 工业富联：解禁数量28.26亿元，占总股本0.00%。

沪深港通前十大活跃个股明细

• 中国船舶：成交金额56.29亿元，涨跌幅0.32%。
• 中船科技：成交金额39.00亿元，涨跌幅1.02%。
• 中科曙光：成交金额38.66亿元，涨跌幅-0.33%。
• 隆基绿能：成交金额28.23亿元，涨跌幅-0.05%。
• 赛力斯：成交金额26.03亿元，涨跌幅-0.40%。
• 贵州茅台：成交金额25.98亿元，涨跌幅-0.37%。
• 剑桥科技：成交金额25.09亿元，涨跌幅-0.04%。
• 工业富联：成交金额23.26亿元，涨跌幅-0.49%。
• 三六零：成交金额23.16亿元，涨跌幅-0.55%。
• 华西股份：成交金额27.83亿元，涨跌幅-0.02%。

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风险提示

• 宏观经济下行风险：可能对市场造成压力。
• 地缘冲突加剧风险：影响全球风险偏好。
• 疫情反复风险：对市场情绪和行业表现有影响。
• 海外经济风险：如美国经济衰退、英国加息等。
• 国际局势不确定性：可能影响全球市场走势。
• 政策推进不及预期：对行业发展的制约。

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总结

本报告从多维度分析了当前市场状况，强调了市场震荡和估值修复的可能。建议投资者关注人工智能、国产替代、周期底部及消费复苏等投资机会，同时注意宏观经济、地缘政治及政策变化等风险因素。整体来看，市场仍具备中长期布局价值，重点关注估值较低、业绩稳定的行业及公司。