2019成品油零售行业发展趋势报告_16页_1mb

成品油零售行业总结报告（德勤2019）

核心内容

本报告总结了中国成品油零售行业的现状与未来发展趋势，强调了自动化、智能化和跨界创新对行业带来的深刻影响，同时指出新能源汽车的兴起将推动传统加油站向能量补给站转型。

行业现状格局

1. 市场供需格局

• 市场供大于求：我国成品油市场总体呈现供大于求的状态。
• 需求增速放缓：2018年成品油表观消费量约为3.24亿吨，较2017年增长0.6%，增速回落1.7%。
• 汽油消费增速放缓：受汽车销售量下降、购置税优惠退出和新能源汽车替代影响，汽油消费增长趋缓。
• 柴油和航空煤油消费增长较快：受益于物流市场发展和航空运输增长，柴油和航空煤油消费增速回升。

2. 市场开放与竞争格局

• 零售市场全面开放：2018年版负面清单取消了外资加油站的准入限制，标志着成品油零售市场全面开放。
• 加油站数量与分布：
  • 全国加油站总数超过10万座。
  • 中石油、中石化合计占46%市场份额，其中中石油占20%，中石化占26%。
  • 民营与外资加油站合计市场份额超过50%。
• 外资加油站：
  • 主要包括壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔等。
  • 外资企业在品牌、经营管理、数字化营销、定价方面具有优势。
  • 壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔分别与中石油、中石化、中海油、延长石油等合作。

3. 定价机制市场化

• 定价机制：成品油价格每10个工作日调整一次，当涨跌幅度低于50元/吨时，不进行零售价格调整。
• 灵活定价：定价机制的市场化使加油站可根据自身经营情况和市场变化自主定价，增强了促销活动的灵活性。

行业发展趋势

1. 加油操作自动化

• 自动化设备：2019年将有更多自动化加油设备推出，提高识别能力和支付效率。
• 操作流程：
  • 消费者进入油站时，人工智能扫描车牌，关联车辆信息。
  • 机械臂自动完成加油操作，减少人工干预。
  • 加油完成后，系统自动扣款，消费者可直接前往非成品油消费区购物。

2. 油站管理智能化

• 智能监控系统：通过集中运营管控系统，实现对油站设备、成品油进销存的监控。
• 数据分析应用：
  • 轨迹采集与分析：追踪客户行为，优化非油商品布局和销售预测。
  • 供应链智能管理：基于消费数据分析，实现精准配送，降低库存。

3. 新零售模式融合

• 线上线下一体化：
  • 油站将构建虚拟社区，增强与客户的互动。
  • 会员可通过线上预约服务，减少现场等待时间。
  • 油站可提供自助快递柜、自助缴费端等便民服务。
• 大数据应用：
  • 油站可获取更细致的客户消费信息，进行深度分析。
  • 通过数据分析优化油站选址、商品种类和促销策略。
  • 实现个性化营销，甚至一客一价的销售模式。

4. 新能源汽车带来的变革

• 燃油车禁售趋势：多个国家已宣布燃油车禁售时间表，中国也在研究相关计划。
• 新能源汽车发展：
  • 中国部分车企承诺2025年前不再销售燃油车，如长城、上海通用、北汽等。
  • 比亚迪计划在2030年前退出燃油车市场。
• 充电基础设施：
  • 国家目标是建设超过1万座充电站和400万个充电桩。
  • 未来油站将逐步转型为新能源汽车能量补给站，提供电池更换、快充等服务。
  • 能量补给站可与立体停车场、小型娱乐场等结合，形成一体化商业服务。

关键信息

• 行业转型：成品油零售行业正从传统模式向自动化、智能化、新零售转型。
• 竞争格局：国有、民营、外资加油站形成多元竞争，外资企业具有显著优势。
• 技术驱动：AI、大数据、移动支付等技术将推动油站效率提升和客户体验优化。
• 政策推动：国家对新能源汽车的推广支持，将加速传统加油站向能量补给站转型。

作者与联系方式

• 张黎明：石油、天然气及化学品子行业管理咨询主管合伙人
• 郭晓波：能源、资源及工业行业领导合伙人
• 吕岩：石油、天然气及化学品子行业管理咨询主管合伙人
• 况成功：石油、天然气及化学品子行业风险咨询主管合伙人
• 王文杰：石油、天然气及化学品子行业财务咨询主管合伙人
• 张磊：石油、天然气及化学品子行业管理咨询总监

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关于德勤

• 德勤是中国领先的审计、咨询和税务服务提供商，服务于本地和跨国企业。
• 德勤在全球范围内提供广泛的专业服务，包括管理咨询、财务咨询、风险咨询等。
• 本报告由德勤中国石油、天然气及化学品团队发布。