20230716-开源证券-计算机行业周报_把握AI和数据要素的投资机会_9页_955kb

计算机行业周报摘要

核心观点

本周重点关注AI监管加速落地及数据要素政策的催化，坚定看好AI产业趋势以及数据要素的发展潜力。应把握AI与数据要素双主线的投资机会。

市场表现

• 沪深300指数周涨幅达1.92%
• 计算机指数周涨幅达0.90%

政策动态

AI监管强化

• 国家网信办等七部门7月13日联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，鼓励技术创新与创新应用，推动AI基础设施建设。

数据要素利好

• 深圳市发布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》，明确数据产权登记细则。
• 北京市提出至2030年数据要素市场规模达到2000亿元的目标。

投资建议

AI领域推荐

• 龙头：科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零。
• 算力端：服务器（中科曙光、浪潮信息）、GPU（海光信息）、华为昇腾生态（卓易信息、神州数码等）。
• 应用端&监管：焦点科技、致远互联、彩讯股份、拓尔思等及美亚柏科、永信至诚、人民网。
• 数据要素：山大地纬、太极股份、久远银海等。

运营商配套厂商受益方向

• 彩讯股份、普天科技、辰安科技、东方国信、安恒信息。

公司动态

1. 业绩预告
   多家公司发布2023年半年度业绩预告，多家企业扭亏或预增。
2. 股东减持
   多家公司披露股东减持计划，包括中科江南、国能日新、财富趋势等。
3. 资本运作
   京北方发布股权激励计划；航天宏图中标海外大项目；东华软件设立新子公司。

行业要闻

• 京东发布“言犀大模型”及医疗大模型“京医千询”，正推进大模型三步走战略。
• 谷歌医疗大模型登上《Nature》，表现与临床医生相当。
• 马斯克领导的xAI公司成立，将深入研究AI数学与万物理论。

风险提示

• 政策落实不及预期
• 市场竞争加剧风险
• 公司研发进度不得预期