20220913-亿渡数据-2022年中国OTN设备行业短报告_24页_1mb

2022年中国OTN设备行业总结

核心内容概述

OTN（光传输网）是当前主流传输技术，具备高带宽、低时延和高可靠性等优势，是5G时代干线传输的主流解决方案。OTN技术在传输网中主要用于骨干网、城域网和接入网，具备灵活的网络配置和资源利用率提升能力。随着5G和新型基础设施的快速发展，OTN正向单波400G演进，且在城域网已具备部署条件，但干线部署仍面临技术挑战。

主要观点

• OTN是传输网技术演进的重要组成部分，从PDH、SDH、WDM、PTN、IP RAN、SPN、STN逐步发展而来，目前是主流传输技术。
• OTN技术具备透明客户信号、异步映射、更强的FEC能力等优势，能够有效弥补WDM在监控和维护方面的不足。
• 三大电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）是OTN设备的主要采购方，其集中采购对行业影响深远。
• 接入型OTN（CPE OTN）是OTN下沉部署的主要形式，未来将重点服务金融、工业、医疗等政企场景。
• 电信运营商推动OTN设备解耦，尤其是CPE OTN的管控解耦，以降低设备成本和提升网络灵活性。
• 中国光模块企业在中低端市场具有明显成本优势，正在加速提升市场份额。

关键信息

OTN技术特点与优势

• OTN是以WDM为基础，融合SDH的OAM&P理念，实现业务信号的传送、复用、路由选择和监控。
• OTN具备较强的网络配置灵活性、资源利用率高、可管理性好、支持多种业务类型。
• 与SDH相比，OTN具有更强的容量扩展性和客户信号透明性。
• 与WDM相比，OTN具备更有效的监控能力和网络生存能力。

OTN市场发展趋势

• OTN设备将向更高速率（如400G）、更长距离、更大容量方向发展。
• 接入型OTN设备需求增长显著，推动OTN下沉部署。
• 干线OTN设备由行业龙头企业主导，而CPE OTN设备市场竞争逐渐开放，中小企业逐步参与。

中国OTN市场现状

• 2021年中国移动采购CPE OTN设备76358套，中标金额达15.28亿元，其中盒式和插板式设备分别占67743套和8615套。
• 2022年中国移动OTN设备扩容采购中，中兴、华为、烽火和诺基亚贝尔占据全部份额。
• 中国电信2022年采购CPE M-OTN设备约14.33万套，其中盒式占比更高。
• 中国联通在2022年开展100G WDM OTN集中采购，中兴、烽火和华为为主要中标企业。

产业链结构

• 上游：光芯片和光模块企业，包括FP、DFB、EML、VCSEL、PIN、APD等类型，以及PLC和AWG等无源芯片。
• 中游：中国企业在OTN市场中占据重要地位，主要分为干线、城域网和CPE OTN三个方向。
• 下游：电信运营商、数据中心、政企客户等为主要需求方，其中政企专线需求增长显著。

光芯片与光模块

• 光芯片是光模块成本中占比最大的部分，随着传输速率的提升，其占比显著增加。
• 中国企业在低速光芯片市场已具备较强的竞争力，但在高速光芯片市场仍依赖国外企业。
• 光模块行业正处于加速发展阶段，中低端市场已实现国产替代，高端市场仍需突破。

政企OTN需求

• 政企OTN需求增长显著，主要服务于金融、工业、医疗、政府等场景。
• 政企OTN在管理和技术实现上难度较大，需要满足高安全、高可靠、低时延等要求。
• 电信运营商正在推动政企OTN下沉部署，以提升网络覆盖能力和服务效率。

企业分析

烽火通信科技股份有限公司

• 成立于1999年，2001年上市，隶属于中国信科集团。
• 主要业务涵盖通信系统设备、光纤光缆及电缆、数据网络产品。
• 研发投入占比常年保持在10%以上，2021年研发投入达43.6亿元。
• 通信系统设备营业收入在2021年实现31.70%的显著增长，达170.86亿元。

瑞斯康达科技发展股份有限公司

• 成立于1999年，2017年上市。
• 专注于接入层网络解决方案，产品涵盖传输、宽带、云网融合、无线等领域。
• 研发投入占营收10%以上，2021年综合接入终端设备营收达9.4亿元，同比增长47.41%。

上海欣诺通信技术股份有限公司

• 成立于2006年，目前处于上市辅导阶段。
• 产品覆盖100G+OTN/WDM、DCI、STN、GPON、XGSPON等。
• 研发投入占比超过15%，拥有博士硕士为核心的研发团队。
• 主要客户包括三大电信运营商及广电、电力、铁路等专网客户。
• 海外业务覆盖东南亚、西欧、东欧、拉美等30多个国家和地区。

未来展望

• OTN技术将在5G时代继续发挥重要作用，推动传输网向更高速率、更大容量、更灵活方向发展。
• 400G OTN设备在城域网已具备部署条件，但在干线部署仍需技术突破。
• 新型光纤（如G.654E）将为400G OTN的部署提供支持。
• 中国光模块企业正在通过中低端产品线的市场优势逐步提升市场份额。
• 电信运营商将继续加大OTN政企专线网络建设，推动OTN下沉部署，优化市场竞争格局。