20230416-国盛证券-电力设备行业周报_2023年能源工作指导意见印发_宁德计划近期发布凝聚态电池_19页_810kb

报告总结：2023年能源工作指导意见与电力设备行业分析

光伏部分

• 2023年能源工作指导意见指出风电新增装机目标为16亿千瓦（注：原文可能笔误，实际数据为累计1亿千瓦级别，需参考上下文），并网光伏预计95-120GW。石英砂紧缺导致价格暴涨至35-40万元/吨，影响高纯石英砂供应和光伏生产。
• 推荐股：一体化组件龙头晶澳科技、晶科能源、隆基股份，辅材如福斯特、赛伍技术、海优新材。组件需求提升驱动盈利修复。

风电部分

• 一季度风电招标容量同比增47%，海风招标规模同比增252%，预计全年招标持续高增长。陆风招标稳中有增，产业链降本需求较小。
• 推荐股：天顺风能（陆风塔筒龙头，积极布局海风），东华科技、东方电缆、中天科技、海缆相关股票，以及海力风电、轴承技术企业如长盛轴承。

氢能部分

• "西氢东送"管道纳入国家规划，全长400多公里，首期运力10万吨/年，促进氢气长距离输送。
• 推荐方向：电解槽厂商如隆基股份、阳光电源、双良节能、华电重工；储氢瓶相关中材科技、塑瓶企业京城股份；冷链压缩机龙头开山股份。

储能部分

• 四月份储能招标规模513MW/1117MWh，中标均价降至151元/Wh，反映碳酸锂降价影响。
• 建议关注阳光电源、东方日升、科华数据等大储方向。

新能源汽车部分

• 3月新能源车批发销量同比增长352%，渗透率达30%以上，补贴退出后市场活跃。
• 宁德时代计划发布凝聚态电池，强调高比能和安全性，公司领先于固态电池量产。
• 推荐股：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米，以及亿纬锂能、结构件如科达利、祥鑫科技。

风险提示

• 新能源装机需求、政策不及预期、宏观经济风险等，可能导致行业表现不佳。
• 分析师维持增持观点，建议关注风险以优化投资决策。

报告基于国家能源局数据以及中国光伏/风电等行业预测，强调行业增长潜力及股票推荐。