市场数据与投资观点总结
核心内容概览
本总结涵盖国内市场指数表现、主要行业走势、周边市场动态、商品期货、外汇商品、公司研究、新股信息及兴业证券近期研究报告等内容，重点分析了市场趋势、行业机会与投资建议。
国内市场指数表现
主要指数表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
2815 |
-0.2% |
0.3% |
-14.6% |
| 深证成指 |
9785 |
-0.4% |
0.9% |
-15.8% |
| 创业板指 |
2067 |
-0.4% |
2.3% |
-17.0% |
| 中小板指 |
6404 |
-0.3% |
0.6% |
-16.9% |
| 沪深 300 |
3059 |
-0.1% |
-0.3% |
-11.8% |
| 中证 500 |
5715 |
-0.5% |
1.5% |
-18.2% |
行业表现
表现最好前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 银行 |
3070 |
0.7% |
-0.8% |
-4.9% |
| 钢铁 |
2155 |
0.4% |
1.1% |
-17.6% |
| 采掘 |
3011 |
0.3% |
0.8% |
-10.6% |
| 通信 |
2527 |
0.1% |
2.2% |
-20.3% |
| 非银金融 |
1548 |
0.1% |
-0.4% |
-14.4% |
表现最差前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 有色金属 |
3304 |
-1.7% |
0.9% |
-6.0% |
| 交通运输 |
2637 |
-1.0% |
-0.1% |
-19.1% |
| 农林牧渔 |
3027 |
-1.0% |
-0.5% |
-10.7% |
| 化工 |
2781 |
-0.6% |
1.6% |
-15.1% |
| 纺织服装 |
3243 |
-0.6% |
1.8% |
-14.9% |
周边市场动态
| 市场 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
20368 |
2.7% |
2.7% |
-4.5% |
| 恒生红筹 |
3539 |
1.9% |
1.0% |
-9.6% |
| 日经 225 |
16757 |
1.6% |
0.7% |
-9.2% |
| 道琼斯 |
17706 |
1.2% |
1.0% |
3.2% |
| 标普 500 |
2076 |
1.4% |
1.4% |
3.2% |
| 纳斯达克 |
4861 |
2.0% |
3.1% |
-0.9% |
| 德国 DAX |
10057 |
2.2% |
1.7% |
-2.2% |
| 法国 CAC |
4432 |
2.5% |
3.1% |
-2.0% |
| 富时 100 |
6219 |
1.3% |
0.8% |
2.1% |
商品期货表现
| 商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| NYMX 原油 |
50 |
2.30% |
27.57% |
32.45% |
| 布伦特原油 |
50 |
2.41% |
23.28% |
32.39% |
| LME 铜 |
4676 |
1.95% |
-5.51% |
-0.28% |
| LME 铝 |
1543 |
-0.64% |
-1.28% |
2.80% |
| LME 锌 |
1838 |
0.57% |
2.00% |
14.37% |
| LME 铅 |
1636 |
-0.82% |
-11.26% |
-8.25% |
| LME 镍 |
8350 |
-0.83% |
-4.79% |
-5.33% |
| LME 锡 |
15645 |
-0.13% |
-6.74% |
7.42% |
| COMEX 黄金 |
1219 |
-0.83% |
-2.46% |
15.07% |
| COMEX 白银 |
16 |
0.6% |
4.53% |
18.00% |
| CBOT 大豆 |
1087 |
3.01% |
22.28% |
24.74% |
| CBOT 玉米 |
405 |
1.89% |
10.58% |
13.05% |
| ICE11 号糖 |
17 |
3.07% |
12.56% |
12.56% |
外汇商品表现
| 外汇 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
95.3895 |
-0.3% |
0.2% |
-3.5% |
| 美元-人民币 |
6.5538 |
0.0% |
0.3% |
0.3% |
| 美元-日元 |
110.1700 |
0.2% |
0.0% |
-7.8% |
| 欧元-美元 |
1.1156 |
0.2% |
-0.5% |
3.0% |
| 英镑-美元 |
1.4703 |
0.6% |
0.7% |
-0.1% |
行业研究重点
电新行业
- 观点：新能源汽车行业刚步入高速成长期，但因补贴政策尚未落地，当前在手订单较少。
- 推荐理由：
- 电物流车：市场空间广阔，成本下降空间大，政策支持显著。
- 电动环卫车：渗透率不足 3%，政府采购推动增长。
- 新能源乘用车：限购、限行政策放松，免费牌照推广。
- 驱动电机系统：政策推动下渗透率保持平稳增长。
- 推荐标的：方正电机、汇川技术、宏发股份、大洋电机、合康变频、正海磁材、蓝海华腾。
TMT行业
- 观点：中国区块链企业加入国际组织，行业关注度上升。
- 事件：中国平安加盟R3，小蚁、艾亿新融加入超级账本项目。
- 意义：标志着中国正式进入区块链国际舞台，推动行业发展。
公司研究重点
长电科技
- 事件：通过售后回租融资租赁方式投入先进封装产能。
- 融资情况：
- 第一笔：14.3亿元，用于新加坡星科金朋eWLB项目和韩国高阶SiP项目。
- 第二笔：5,000万美元，用于韩国高阶SiP项目。
- 投资建议：买入，预计2016-2018年EPS分别为0.23、0.73、1.28元，对应PE分别为69、22、12倍。
- 风险提示：半导体行业周期下行、星科金朋整合低于预期。
保利地产
- 事件：参股粤港证券，完善房地产金融业务闭环。
- 投资建议：买入，预计2016-2018年EPS分别为1.40、1.63、1.79元，对应PE分别为6.0、5.2、4.7倍。
- 意义：符合公司“一主两翼”战略，有助于发展REITs、社区金融等业务。
- 风险提示：销售复苏不及预期。
中国天楹
- 事件：与中节能成立并购基金，推动内生与外延双加速。
- 投资建议：增持，预计2016-2017年净利润分别为2.93亿、4.03亿，对应PE分别为26倍、19倍。
- 意义：通过并购拓展市场，基本面稳健，项目储备丰富。
- 风险提示：项目进展低于预期。
新股信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 601127 |
小康股份 |
14250.00 |
- |
| 300515 |
三德科技 |
2500.00 |
- |
| 002799 |
环球印务 |
2500.00 |
7.98 |
| 603131 |
上海沪工 |
2500.00 |
10.09 |
| 601611 |
中国核建 |
52500.00 |
3.47 |
| 300516 |
久之洋 |
3000.00 |
22.50 |
| 603737 |
三棵树 |
2500.00 |
15.94 |
| 002800 |
天顺股份 |
- |
7.70 |
| 300513 |
恒泰实达 |
- |
11.73 |
| 300512 |
中亚股份 |
3375.00 |
20.91 |
| 002798 |
帝王洁具 |
2160.00 |
10.57 |
兴业证券近期研究报告
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
| 代云龙 |
【兴业新三板】明日新做市公司投资简析 |
中小盘 |
推荐 |
| 陈飞达 |
【兴业电子】长电科技点评 |
电子 |
买入 |
| 王武蕾 |
短期回归震荡预期 |
金融工程 |
- |
| 阎常铭 |
参股粤港证券，完善房地产金融业务闭环 |
房地产 |
买入 |
| 孟维维 |
中国天楹点评：携手中节能成立并购基金 |
电力 |
增持 |
| 苏晨 |
电动汽车深度报告系列之电机电控 |
电力设备 |
推荐 |
| 卢燕津 |
国企改革是重要关注点 |
宏观 |
- |
投资评级说明
-
行业评级：
- 推荐：相对表现优于市场
- 中性：相对表现与市场持平
- 回避：相对表现弱于市场
-
公司评级：
- 买入：相对大盘涨幅大于15%
- 增持：相对大盘涨幅在5%-15%之间
- 中性：相对大盘涨幅在-5%-5%之间
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%
风险提示
- 长电科技：半导体行业周期下行、星科金朋整合低于预期
- 中国天楹：项目进展低于预期
- 保利地产：销售复苏不及预期
- 新能源汽车行业：政策低于预期、购车需求增速放缓
