中国工业自动化市场2024白皮书-51页_3mb

中国工业自动化市场2024白皮书总结

核心内容概述

中国工业自动化市场正经历从传统制造向智能制造转型的关键阶段，市场规模持续扩大，技术国产化趋势明显。随着政策推动、市场需求变化以及供应链调整，市场格局和产品结构正在发生深刻变化。2024年市场整体预计保持基本持平略降，但部分行业如新能源、智能制造等领域表现出较强的增长动力。

主要观点与关键信息

1. 行业定义及范围

• OEM市场：原始设备制造商，主要面向机床、风电、电梯、3C等装备制造业，要求生产精细化程度较高。
• EU市场：项目型市场，直接面向最终用户，下游包括化工、电力、石化、冶金等行业，周期较长，受短期因素影响较小。
• 行业特性：市场分散，技术壁垒低，国产品牌居多，竞争激烈；高端产品市场集中度高，外资为主。

2. 市场规模及趋势

• 2023年市场规模：工业自动化硬件市场占比约89%，软件市场增速较快。
• 2024年预测：综合EU和OEM市场预计增长2%，EU市场持续发力，OEM市场逐步好转。
• 增长驱动：智能制造、新能源、政策支持（如《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》）是主要增长因素。

3. 玩家竞争格局

• 本土品牌：快速崛起，市场份额逐步扩大，尤其在中低端市场。
• 外资品牌：日系品牌份额快速下滑，欧美品牌保持增长但增速放缓。
• 市场集中度：高端市场外资主导，中低端市场本土品牌快速替代。

4. 行业应用格局

• EU市场：主要应用于化工、电力、石化、冶金等行业，市场集中，对产品与品牌要求高。
• OEM市场：涵盖电子制造设备、机床、纺织机械、暖通空调、电梯、锂电池、光伏等行业，市场分散，技术需求跨度大。

5. 工业自动化产品分析

低压变频器

• 市场格局：2023年市场规模达294亿元，OEM市场本土和日系居多，EU市场仍由欧美品牌主导。
• 国产替代：本土品牌快速替代日系品牌，汇川通过收购宏微科技、斯达半导体等，提升竞争力。

通用伺服

• 市场格局：2023年市场规模达204亿元，汇川市场份额超30%，国产品牌快速崛起。
• 趋势：伺服产品替代门槛较低，市场需求快速增长，国产品牌实现快速替代。

PLC

• 市场格局：2023年市场规模达155亿元，西门子市场份额超40%，本土品牌增长较快。
• 趋势：2024年市场处于库存消化阶段，预计下半年逐步恢复，PLC需求持续增长。

工业自动化市场典型厂商案例 - 汇川成功因素分析

创始团队背景

• 汇川技术创始团队具有“华为-艾默生”背景，19名创始人中15名为华为或艾默生出身。
• 朱兴明为技术+市场+经营复合型领军人才，推动公司从技术突破到上市再到产业链完善。

技术驱动

• 汇川技术持续加码研发投入，占比达8.63%。
• 产品对标国际龙头，如伺服对标松下和安川，PLC对标西门子和三菱，通用变频器对标ABB和西门子。

产品策略

• 以“行业一体机+行业专机”模式切入市场，成功拓展至纺织、电梯、空压机、风电、岸电、煤矿、橡胶、起重等行业。
• 提供PLC、HMI、伺服、变频器等一体化解决方案，满足不同行业需求。

市场表现

• 通用变频器：2023年业绩达52亿元，市场排名第二。
• 伺服系统：2023年业绩达60亿元，市场排名第一。
• PLC：2023年业绩达16亿元，市场排名第四。

市场趋势与政策影响

2023年市场表现

• 硬件市场：库存高位运行，消费及工业制造逐步回暖，增速逐渐转正。
• 软件市场：快速增长，工业软件市场集中度较高，国产份额持续提升。
• 行业分化：新能源、智能制造等新兴行业增长显著，房地产、传统去产能行业则持续下滑。

2024年市场预测

• 整体趋势：市场基本持平略降，但部分行业如新能源、智能制造等保持增长。
• 库存消化：2024年上半年市场处于库存消化阶段，部分行业需求回暖。
• 政策驱动：双碳政策推动能源转型，重点布局储能、风电、光伏等领域。

国产替代加速

• 背景：疫情导致外资品牌供应链受阻，货期延长，推动国产替代进程。
• 影响：伺服、低压变频器、HMI、DCS等产品国产化率提升，日系品牌份额快速下滑。
• 趋势：国产替代加快，龙头效应逐步显著，本土品牌在中低端市场占据优势。

总结

中国工业自动化市场正经历由传统制造向智能制造转型，市场规模持续扩大，技术国产化趋势明显。2024年市场整体增长略显疲软，但新能源、智能制造等领域表现强劲。本土品牌在中低端市场快速崛起，部分产品市场份额已超过外资品牌。汇川技术凭借技术驱动、产品策略及创始团队背景，成为市场的重要参与者，其成功经验为其他企业提供了参考。未来，随着政策支持和市场需求变化，工业自动化市场将更加注重智能化、绿色化和国产替代。