工业自动化回顾2019，展望2020_38页_2mb

工业自动化回顾2019，展望2020总结

核心内容概览

工业自动化是指将自动化技术应用于机械工业制造环节，实现自动加工和连续生产，从而提高生产效率和质量，释放生产力。其发展依赖于信息技术、计算机技术和通信技术的深度融合，推动了传统工业技术的改造和升级。2019年，中国工业自动化市场在本土品牌发力与政策推动下，市场占有率持续提升，预计达到36.2%。2020年，随着智能制造的深入推进，工业自动化将向集约化、智能化方向发展，重点在数控机床、伺服驱动、控制器、工业机器人等领域。

主要观点

• 本土品牌在工业自动化市场中逐渐崛起，凭借价格优势与快速响应能力，加速国产替代进程。
• 2019年，中国工业自动化市场面临一定的下行压力，尤其是受到中美贸易摩擦影响，出口业务受阻。
• 在智能制造背景下，工业自动化技术在数控机床、伺服系统、工业机器人等重点领域的应用不断深化。
• 伺服系统、运动控制器、工业机器人等核心细分领域在2019年均取得了一定的增长，但高端市场仍由外资品牌主导。
• 随着技术瓶颈的缓解，中国工业自动化行业在提升产品性能和智能化水平方面取得进展，驱控一体化成为趋势。

关键信息

市场规模与增长

• 运动控制器：2014-2018年复合增长率10.9%，预计2019年市场规模达81.5亿元。
• 伺服系统：2014-2018年复合增长率19.1%，预计2019年市场规模达143.5亿元。
• 工业机器人：2014-2018年复合增长率87.1%，但2019年增速放缓，10月同比增长1.7%。

市场竞争格局

• 运动控制器：外资品牌占据主导地位，但国产控制器在PC-Based领域表现突出。
• 伺服系统：日系品牌占据45%市场份额，欧美品牌约占20%。国产伺服系统在中低端市场已实现进口替代。
• 工业机器人：国际四大品牌（发那科、ABB、安川、库卡）占据中国市场的42%份额，本土品牌如众为兴、埃斯顿等逐渐崛起。

政策与行业趋势

• 《中国制造2025》推动了中国制造业向智能制造转型，数控机床和工业机器人被列为十大重点发展领域。
• 2019年，中国工业自动化企业通过并购、技术提升和产业链布局，进一步增强市场竞争力。
• 2020年，随着5G、工业互联网等新兴技术的推广，工业自动化行业将进入智能化、集成化、网络化的深化发展阶段。

重点企业分析

• 汇川技术：中国最大的伺服系统供应商之一，2019年通过收购贝思特，完善电梯一体化业务布局，掌握多项核心技术。
• 英威腾：在变频器领域处于领先地位，产品覆盖工业自动化、新能源汽车、轨道交通等多个领域。
• 埃斯顿：通过收购英国TRIO和美国BARRETT，掌握运动控制器与高端伺服系统技术，推动其在工业机器人领域的布局。

风险与挑战

• 中美贸易摩擦：对工业自动化产品的出口、企业收购美国高端技术标的及下游制造业应用需求造成负面影响。
• 宏观经济波动：工业自动化产品广泛应用于多个行业，受宏观经济变化影响较大。
• 技术与人才储备不足：中国本土品牌在核心技术（如电机控制算法、总线技术）上仍落后于外资品牌，需加大研发投入与人才引进。

未来展望

• 2020年，工业自动化行业将加速智能化发展，重点提升人机协作、驱控一体化等技术。
• 本土品牌在政策支持和市场需求推动下，有望进一步缩小与外资品牌的差距，实现国产替代。
• 随着技术瓶颈的缓解和产业链的完善，工业自动化行业将进入高质量发展阶段，推动制造业整体升级。