格物致胜：中国工业自动化市场2024白皮书_51页_5mb

中国工业自动化市场2024白皮书总结

核心内容概述

中国工业自动化市场正处于智能制造和产业升级的关键阶段，市场规模持续扩大，技术发展迅速，国产替代趋势明显。整体市场中，硬件占比约89%，软件层增长较快，预计未来三年工业自动化硬件产品增速将由负转正，CAGR达到2-3%。2024年上半年市场出现回暖迹象，部分行业如新能源、汽车、光伏等表现良好。

主要观点

• 市场增长：中国制造业向智能制造转型，推动工业自动化市场需求增长。2023年工业自动化市场规模达到约294亿，预计2026年将实现稳步增长。
• 国产替代：随着技术进步和成本控制，国产品牌在伺服、低压变频器、PLC等领域快速崛起，部分产品市场份额已超过外资品牌。
• 竞争格局：本土品牌快速抢占中低端市场，日系品牌份额下降；欧美品牌在高端市场保持优势。PLC市场以西门子为主导，市场份额超过40%。
• 行业应用：工业自动化应用广泛，涵盖机床、风电、电梯、3C、光伏、锂电池等多个行业。EU市场增长稳定，OEM市场逐步回暖。
• 政策驱动：国家政策推动设备更新和产业升级，如《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等，带动市场增长。
• 技术趋势：EtherCAT等开放式协议逐渐普及，国产厂商在技术上不断突破，提升竞争力。

关键信息

市场规模及趋势

• 2016-2026E，中国工业自动化市场规模持续增长，2023年达到约294亿元。
• 软件层市场增速较快，2023年增长10%，预计未来三年保持增长。
• 硬件层市场整体增速放缓，但部分产品如低压变频器、伺服系统、PLC等表现良好。

产品分析

• 低压变频器：2023年市场规模约294亿元，本土品牌快速替代日系品牌，但EU市场仍以欧美品牌为主。
• 通用伺服：2023年市场规模约204亿元，汇川市场份额达30%，远超行业其他玩家。
• PLC：2023年市场规模约155亿元，西门子市场份额超40%，本土厂商在中小型PLC市场增长迅速。

品牌格局

• 本土品牌：快速崛起，市场份额逐步提升，尤其在中低端市场。
• 日系品牌：市场份额下降，受国产替代影响较大。
• 欧美品牌：在高端市场保持优势，市场份额相对稳定。

下游行业应用

• EU市场：主要应用在化工、电力、石化、市政等领域，增长稳定。
• OEM市场：主要应用在电子制造、机床、纺织、电梯等行业，市场较为分散，增长趋势不一。
• 新兴行业：如新能源、光伏、风电等对工业自动化产品需求增长迅速。
• 传统行业：如冶金、油气等市场集中度高，对产品与品牌要求严格，国产替代难度较大。

国产替代趋势

• 伺服、低压变频器、PLC等产品国产替代加速，市场份额显著提升。
• 2023年，伺服市场国产品牌市场份额超过30%，低压变频器市场本土品牌快速替代日系品牌。

汇川技术成功因素

• 创始团队：拥有“华为-艾默生”背景，具备技术和管理双重优势。
• 技术驱动：重视研发投入，占营收比例达8.63%，对标国际龙头企业产品。
• 产品策略：行业一体机+行业专机，覆盖多个领域，如纺织、电梯、风电等。
• 市场布局：通过收购和战略合作完善产业链，如收购贝思特、汇通电子等。
• 政策支持：受益于新能源汽车、双碳政策等国家政策支持，业务增长显著。

重要趋势

• 库存消化：2022-2023年因芯片短缺导致的恐慌性囤货，2024年市场正逐步消化库存。
• 市场分化：EU市场增长稳定，OEM市场逐步回暖，但部分传统行业仍面临挑战。
• 技术发展：EtherCAT等协议推广，提升通信效率和实时性，推动产品升级。
• 出口增长：H1出口表现良好，如船舶、轨交设备、汽车零部件等行业拉动增长。

市场挑战

• 传统行业：如房地产、玻璃、陶瓷等持续下滑，产能过剩问题依然存在。
• 库存压力：部分产品库存高位运行，影响市场需求。
• 高端市场：仍以欧美品牌为主导，国产替代面临技术和品牌挑战。

未来展望

• 市场规模：预计2024年整体市场基本持平略降，但部分行业如新能源、智能制造将保持增长。
• 技术突破：国产厂商在核心技术上不断突破，提升市场竞争力。
• 政策支持：国家政策持续推动设备更新和产业升级，为市场发展提供动力。
• 行业整合：随着市场竞争加剧，行业整合和专业化发展将成为趋势。

结论

中国工业自动化市场正处于转型与升级的关键阶段，国产替代趋势明显，市场增长潜力巨大。未来，随着政策支持和技术进步，市场将进一步向智能制造和高端化发展。