中国工业自动化行业市场2024白皮书-241009-格物致胜-51页_5mb

报告摘要

中国工业自动化市场 2024白皮书总结

核心内容概述

中国工业自动化市场正经历从传统制造向智能制造的转型，市场规模持续扩大，技术发展迅速。2023年，工业自动化硬件市场占比达89%，软件市场增速较快，预计未来三年工业自动化软件市场将保持增长，而硬件市场则有望由负转正。市场整体呈现国产替代加快、竞争格局变化、下游行业应用分化等趋势。

主要观点

行业定义与范围
工业自动化涵盖设备控制层、驱动层、执行/检测层等硬件产品，以及工业软件如DCS、SCADA等。主要下游行业包括机床、风电、电梯、3C、光伏、机器人、暖通空调等。市场不包含经营管理类软件和设备层。
市场规模与趋势
2023年中国工业自动化市场规模约294亿元，预计2024年市场规模基本持平略降。随着智能制造和政策支持，软件市场持续增长，而硬件市场因库存高企，增长放缓。
竞争格局
本土品牌在OEM市场快速增长，日系品牌市场份额下降，欧美品牌仍占据高端市场。PLC市场由西门子主导，市场份额超40%，但本土品牌逐步渗透。伺服市场中，汇川占据主导地位，市场份额达30%。低压变频器市场，汇川与日系品牌竞争激烈，但国产替代趋势明显。
行业应用格局
下游行业应用格局呈现明显分化：
- EU市场（项目型市场）：主要集中在化工、电力、石化、油气等高技术要求行业，市场集中度高，外资主导。
- OEM市场：主要应用于电子制造、机床、纺织、暖通空调等行业，市场分散，国产替代加快。

关键信息

市场规模与增长趋势

2023年工业自动化市场规模约294亿元，其中：
- 软件市场：增长显著，CAGR为5.7%。
- 硬件市场：整体增速放缓，部分产品如低压变频器、通用伺服等增速由负转正。
预计2024年市场规模基本持平略降，但新能源、智能制造等新兴行业仍保持高增长。

产品分析

低压变频器：
- 市场规模约294亿元，本土品牌快速替代日系品牌。
- 2023年市场品牌格局显示，本土品牌市场份额显著提升。
通用伺服：
- 市场规模约204亿元，汇川市场份额达30%，占据行业第一。
- 国产品牌替代日系品牌，市场增长显著。
PLC：
- 市场规模约155亿元，西门子仍占主导地位，但本土品牌逐步增长。
- 2023年市场品牌格局显示，本土品牌在中小型PLC市场中占据优势。

下游行业分析

EU市场（项目型市场）：
- 增长主要由新能源、智能制造等推动。
- 化工、电力、石化、油气等市场增长稳定，但部分行业如房地产持续下滑。
OEM市场：
- 市场分散，主要应用于电子制造、机床、纺织、暖通空调等行业。
- 部分行业如电梯、起重机械、物流机械等由本土企业主导，但部分高端领域仍由外资品牌占据。

国产替代趋势

国产替代在多个领域加速进行，如伺服、低压变频器、PLC等。
2020-2024年数据显示，本土品牌在伺服市场占比显著提升，达到30%。
随着政策支持和海外产能转移，国产替代趋势明显，部分行业如光伏、锂电、新能源汽车等增长迅速。

品牌格局演变

PLC市场：
- 西门子仍占据主导地位，但本土品牌增长迅速。
- 2020-2024年市场份额显示，本土品牌在中小型PLC市场中快速崛起。
伺服市场：
- 汇川占据市场主导地位，市场份额达30%。
- 国产品牌快速替代日系品牌，市场格局变化显著。
低压变频器市场：
- 本土品牌快速替代日系品牌，市场格局变化明显。
- 2020-2024年市场份额显示，本土品牌占比显著提升。

企业案例：汇川技术

成功因素：
- 创始团队背景：汇川创始团队有“华为-艾默生”背景，具备技术与市场双重优势。
- 技术驱动：汇川在电机控制算法、行业专机与一体机方面具有较强竞争力，研发投入占比达8.63%。
- 产品策略：通过行业一体机+行业专机模式，覆盖多个应用领域，如纺织、电梯、空压机等。
- 产业链布局：通过收购和战略合作，完善产业链，如收购贝思特、与斯达半导体战略合作等。
- 市场拓展：布局新能源汽车、光伏、风电等领域，推动产品多元化发展。

总结

中国工业自动化市场正处于转型和升级的关键阶段，市场规模持续扩大，技术发展迅速，国产替代趋势明显。在政策支持和市场需求推动下，软件市场增长显著，而硬件市场因库存高企，增长放缓。本土品牌在伺服、低压变频器、PLC等产品领域快速崛起，市场份额不断提升。下游行业应用格局分化，EU市场由外资主导，OEM市场则呈现国产替代趋势。汇川技术作为典型案例，凭借技术优势、产业链布局和市场策略，成为行业领先企业。未来，随着智能制造和政策推动，市场有望实现持续增长。

展开完整摘要