2024-10-07-格物致胜-中国工业自动化市场2024白皮书_51页_3mb

工业自动化市场分析总结

工业自动化市场近年来在中国快速发展，主要受益于智能制造和数字化转型的推动。市场规模方面，硬件层产品如PLC、伺服和变频器占主导，份额达89%，而软件层增长迅速，预计未来几年年复合增长率（CAGR）将达10%以上。竞争格局显示，本土品牌快速崛起，外资品牌份额下滑，中国本土企业如汇川在伺服和PLC等产品上取得显著进展，市场份额从2020年的低点逐步提升。

在产品分析中，低压变频器、通用伺服和PLC是关键产品。伺服系统国产化突飞猛进，市场份额达到30%，而PLC市场集中度高，受外资主导，但本土品牌在中低端市场渗透率提升。软件产品如MES和DCS增长率较高，预计未来软件层需求将继续增长。

下游应用方面，EU市场主要服务于化工、电力等行业，需求稳定；OEM市场则分散，应用于传统制造业，受消费复苏影响呈复苏态势。新能源、汽车行业等新兴领域对自动化产品需求旺盛，拉动整体市场增长。

国产化进程加速，政策支持与产业链自主化（如IGBT模块和芯片国产化）是关键驱动因素。未来趋势包括市场规模年增约3.3%，软件层增速领先，硬件层逐步恢复正增长。挑战来自库存压力和低价竞争，尤其在伺服和变频器领域。

以汇川为例，该公司通过技术驱动和产业链布局（如收购贝思特和汇通电子），成功成为行业龙头，依托创始团队的技术背景和市场机遇，深耕新能源和智能制造领域。

总体而言，工业自动化市场正向高国产化率和数字化方向 evolution，未来需关注政策、技术代际升级和新兴行业需求。