20210830-中国银行-宏观观察_我国产业转移新特点_动力因素与政策建议_19页_1mb

中银研究产品系列总结

核心内容

本报告分析了我国产业转移的新特点、动力因素以及政策建议，重点探讨了东南沿海地区产业向海外（尤其是东南亚）和国内中西部地区的转移趋势。

主要观点

• 产业转移趋势：近年来，我国东南沿海地区产业转移呈现向东南亚和中西部地区扩散的趋势，主要受中美经贸摩擦、国内要素成本上升、新冠疫情对全球供应链的冲击等因素影响。
• 产业转移动力：主要因素包括劳动力成本、税收政策、汇率、基础设施、营商环境等。东南亚国家在劳动力成本和税收方面有优势，但劳动力素质、产业链配套、基础设施等相对落后。
• 中西部承接能力：中西部地区在地价、劳动力价格、水电成本等方面具有显著优势，且消费市场增长潜力大，政策支持力度强，具备良好的承接产业转移能力。
• 未来趋势：疫情后，部分发达国家可能加快产业链回流，但考虑到中国庞大的消费市场和中西部的持续发展，产业转移更可能向中西部集中，而非大规模外迁。

关键信息

一、我国产业转移新特点

1. 向海外转移：部分外资和中资企业将部分产业链转移到东南亚国家。
2. 向中西部转移：东部地区劳动密集型产业向中西部转移，且转移结构不断升级，涵盖机械制造、电子信息、生物医药等资本和技术密集型行业。
3. 政策引导：“十四五”规划提出促进产业在国内有序转移，推动区域协调发展和构建新发展格局。

二、东南沿海产业向海外转移的驱动因素

1. 劳动力成本低：东南亚国家如越南、印尼、泰国、菲律宾等劳动力成本显著低于中国。
2. 税收优惠：东南亚国家提供2-15年的所得税减免、进口设备免税、出口免增值税等优惠政策。
3. 汇率优势：东南亚国家货币呈贬值趋势，有利于外贸产品在国际市场保持价格竞争力。
4. 基础设施和营商环境不足：东南亚国家在基础设施、水电价格、营商环境等方面落后于中国，存在政治和社会风险。

三、我国中西部地区产业承接能力

1. 要素成本优势：中西部地区地价、房价、水电价格等均低于东部，对成本敏感型企业有较强吸引力。
2. 消费市场潜力大：中西部地区消费增长较快，市场空间广阔，有利于企业扩大规模。
3. 政策支持：中西部省份出台多项扶持政策，包括用地、税收、金融支持等，推动产业转移示范区建设。
4. 基础设施改善：中西部地区铁路、公路、航空等交通条件不断改善，通信基础设施也在提升，有助于吸引产业转移。

四、驱动因素对比分析

• 东南沿海与东南亚对比：东南亚在劳动力成本和税收上有优势，但劳动力素质和技术水平较低，基础设施和营商环境相对落后。
• 东南沿海与中西部对比：中西部在地价、劳动力价格、水电成本等方面优于东部，同时政策支持力度大，消费市场增长潜力大。
• 中西部与东南亚对比：中西部在市场规模、产业配套、基础设施、营商环境等方面优于东南亚，但东南亚在区位、港口便利程度上占优。

五、未来趋势

• 疫情后转移加快：疫情对全球供应链造成冲击，部分国家担忧产业链安全，可能加快产业链回流和转移。
• 向中西部转移趋势加强：随着中西部地区产业承接能力提升，未来产业转移将更多地向中西部集中，而非大规模外迁。

六、政策建议

（一）中低端产业转移

• 政策支持：继续实施制度性减税，引导中低端制造业向中西部转移。
• 优化环境：控制房价、税费、物流、水电等成本，加强劳动力就业平台建设，提升中西部承接能力。
• 产业布局：推动东部制造业向中西部转移，建设产业转移示范区，完善用地、用电和税费减免政策。

（二）高端产业转移

• 国际合作：加强与发达国家和“一带一路”沿线国家的合作，引进外资高端产业和研发机构。
• 国内统筹：完善省际承接产业转移统筹协调机制，推动产业链固链、补链、强链。
• 技术创新：提升制造业自动化、智能化水平，加强科研资源利用，推动高新技术创新和产业化落地。

总结

本报告系统分析了我国产业转移的现状、特点、驱动因素及未来趋势，提出政策建议，以促进产业在国内的有序转移，推动区域协调发展和构建新发展格局。