长三角一体化的影响和国际经验：从遍地新城到大都市化-20190414-中泰证券-13页_1mb

从遍地新城到大都市化：长三角一体化的影响与国际经验分析

核心内容概述

本文围绕中国城镇化模式的转变，分析了从“遍地新城”向“大都市圈”发展的必要性，并结合国际经验（尤其是日本东京湾区）探讨长三角一体化的现实优势与挑战。文章指出，大都市圈建设将成为我国城镇化的新型特点，并强调其在推动经济增长、促进区域融合、缩小收入差距等方面的重要作用。

主要观点

1. 城镇化模式的转变

   • 中国过去以“遍地新城”为主导的城镇化模式正在向“大都市圈”发展转型。
   • 人口从农村向城市、从小城市向大城市流动是各国城镇化普遍规律。
   • 大城市人口占比仍低于国际先进水平，亟需通过大都市圈建设提升城市承载力与经济效率。

2. 大都市圈发展的驱动力

   • 集聚效应与拥挤效应共同决定城市最优边界，人口持续集聚有助于提升人均收入与城市经济活力。
   • 人口流动有助于缩小区域收入差距，但目前我国区域间收入差距较大，需进一步推进人口合理流动。

3. 国际经验借鉴：东京湾区

   • 东京湾区通过立法与协商机制，逐步形成了以东京为核心、周边七县为腹地的都市圈。
   • 东京湾区在一体化过程中实现了产业结构优化，制造业向外围转移，第三产业在核心城市持续增长。
   • 区域内收入差距缩小，且整体收入水平高于全国平均水平，成为日本经济增长引擎。

关键信息

1. 长三角一体化的背景与目标

• 2018年，长三角区域一体化被上升为国家战略，与京津冀、粤港澳大湾区共同构成我国新型城镇化路径。
• 旨在推动区域经济深度融合，建设世界级城市群，带动全国经济增长。

2. 长三角城市群构成

• 涉及上海、江苏、浙江、安徽共26个城市。
• 2014年地区生产总值达12.67万亿元，占全国18.5%；总人口1.5亿人，占全国11%。

3. 长三角一体化的优势

• 自然与交通条件优越
  地形平坦、资源丰富，拥有宁波舟山港、上海两大国际航空枢纽及发达的高铁网络，具备良好的物流与运输基础。

• 产业体系完备
  上海以第三产业为主，江苏与浙江侧重制造业与信息经济，安徽则以制造业为主。区域内产业互补性强，创新潜力大。

• 人口持续净流入
  上海人口稳定，其他大城市如杭州、南京、合肥等吸引大量人口，户籍制度放宽将进一步促进人口集聚。

4. 长三角一体化面临的挑战

• 整体竞争力不足
  相较于世界五大城市群，长三角在人均GDP、经济总量等方面仍有差距。2014年，长三角人均GDP为13737美元，而日本太平洋沿岸城市群达48315美元。

• 区域发展不均衡
  上海、江苏、浙江大城市经济质量较高，而安徽各市收入水平相对较低，产业结构也存在差异。

• 行政边界限制
  人口流动、产业布局与地方利益协调等问题，依赖于打破行政边界，这可能是区域一体化的最大挑战。

5. 区域合作机制

• 已初步建立自上而下的协调体系，包括：
  • 长三角地区主要领导座谈会：最高决策会议，致力于打破行政界限。
  • 长三角区域合作办公室：负责战略规划与综合协调。
  • 长三角地区合作与发展联席会议：由常务副省（市）长参加，推动区域协调。
  • 联席会议办公室与专题组：负责执行，由上海牵头，各城市轮流负责不同专题。

图表目录（关键数据参考）

• 图表1：集聚效应和拥挤效应决定城市的最优边界
• 图表2：人口超过100万城市的人口占比（%）
• 图表3：第一大城市的人口占比（%）
• 图表4：美国各州GDP占比与人口占比（%）
• 图表5：我国各省GDP占比与人口占比（%）
• 图表6：东京湾区建设文件梳理
• 图表7：制造业产值占总产值（%）
• 图表8：1999年东京湾区各地产业结构和收入差异
• 图表9：东京湾区成为日本经济增长引擎（%）
• 图表10：东京湾区人口持续流入
• 图表11：东京湾各地人均收入占东京都的比例（%）
• 图表12：长三角城市群区位图
• 图表13：长三角一核五圈四带空间格局
• 图表14：长三角主要海港货物吞吐量
• 图表15：长三角主要机场吞吐量
• 图表16：各行业增加值占省内GDP比重（%）
• 图表17：2016年长三角三省一市高技术制造业发展状况
• 图表18：长三角26市专利情况
• 图表19：三省一市规模以上工业企业研发投入
• 图表20：长三角人口分布
• 图表21：2014年主要城市不同口径城镇化率
• 图表22：长三角区域经济增速放缓
• 图表23：主要城市群比较
• 图表24：长三角人均GDP与GDP增速
• 图表25：长三角经济结构及经济质量
• 图表26：长三角区域合作机制

风险提示

• 经济下行风险：可能影响区域一体化进程及经济增长。
• 政策变动风险：政策支持力度变化可能对一体化发展造成影响。

投资要点总结

• 长三角一体化是推动我国城镇化升级的重要战略。
• 区域内具备良好的自然条件、完善的产业体系和持续的人口流入。
• 一体化需克服行政边界、区域协调、利益分配等难题。
• 参考东京湾区经验，未来长三角有望成为我国经济增长的重要引擎。