2017-中国煤电产能过剩与投资泡沫研究_49页-2mb

中国煤电产能过剩与投资泡沫研究总结

核心内容

本报告由“中国煤电产能过剩与投资泡沫研究”课题组完成，旨在分析我国煤电产能过剩及投资泡沫问题，评估“十三五”期间煤电发展规模，并提出政策建议以推动电力行业的清洁低碳转型。

主要观点

1. 电力需求增速放缓：我国经济进入新常态后，电力需求增速从2014年开始由高速转为中速增长，预计“十三五”期间全社会用电量年均增速在3.5%-4.9%之间，推荐情景为4.2%。
2. 煤电产能过剩风险：由于电力需求增速下降，但煤电新增装机仍维持高位，导致煤电利用率持续走低，2015年火电利用小时数已降至3247小时，预计2020年将降至3800小时左右，造成严重产能过剩。
3. 非化石能源发展目标：国家明确到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%，要求进一步压缩煤电发展空间。
4. 煤电投资泡沫问题：若“十三五”期间所有新建煤电项目全部投产，2020年煤电装机容量将达11.5亿千瓦，远高于合理规模，造成巨大投资浪费。
5. 电力规划滞后性与投资冲动：电力规划执行滞后与项目建设周期长导致新增装机与需求不匹配，加上低煤价、高上网电价等因素，加剧了煤电投资冲动。

关键信息

• 煤电装机规模：2014年底煤电装机容量为8.3亿千瓦，预计2020年合理规模为9.1-9.6亿千瓦。
• 电力需求与增长：2015年1-9月全社会用电量同比增长0.8%，增速回落3.0个百分点，预计2020年全社会用电量为6.92万亿千瓦时。
• 投资浪费估算：若煤电装机过剩达2亿千瓦，按每千瓦3500元计算，投资浪费规模高达7000亿元。
• 区域电力情况：
  • 电力调入地区：华北、华东、华中、东北地区电力需求增速低于全国平均水平。
  • 电力调出地区：西北、南方地区电力需求增速高于全国平均水平，尤其新疆作为电力外送大省，装机过剩严重。
• 典型省份分析：山西、新疆、江苏等省份煤电过剩规模较大，其中山西尤为严重，预计过剩规模超过2100万千瓦。

结构与内容

1. “十二五”电力发展基本情况

• 电力需求情况：全社会用电量增速逐步放缓，从2011年的11.97%降至2014年的3.77%。
• 电力装机情况：煤电装机容量从2011年的7.1亿千瓦增长至2014年的8.3亿千瓦，增速高于用电量增速。
• 电力资源跨区配置：我国电力负荷中心与资源分布不一致，跨区输电成为必然选择，特高压输电工程在“十二五”期间取得显著进展。

2. “十二五”火（煤）电运行情况分析

• 全国火电利用小时数：从2005年的5800小时下降至2014年的约4700小时，年均降幅3.98%。
• 区域火电利用情况：各区域火电利用小时数均呈下降趋势，西北地区因可再生能源发展推动煤电建设。
• 典型省份分析：浙江、江苏、新疆等省份煤电利用小时数显著下降，部分省份已低于5000小时。

3. 新建煤电项目情况分析

• 全国新建煤电项目：截至2015年9月，全国拟新建煤电项目规模达2.83亿千瓦。
• 区域分布：西北、华北、华东地区新建煤电项目较多，新疆、山西等省份尤为突出。
• 典型省份项目规模：新疆、山西、江苏等省份新建煤电项目均超过1400万千瓦，其中新疆项目规模最大。

4. “十三五”电力需求展望与清洁低碳发展目标

• 电力需求展望：预计“十三五”期间全社会用电量年均增速为4.2%，2020年达到6.92万亿千瓦时。
• 清洁低碳发展目标：到2020年，非化石能源占一次能源消费比重提高至15%，要求加快清洁能源发展。
• 清洁能源发展目标：
  • 水电：3.5亿千瓦
  • 核电：5800万千瓦
  • 风电：2.3亿千瓦
  • 太阳能：1.2亿千瓦

5. “十三五”煤电投资泡沫量化分析

• 煤电合理规模：2020年煤电合理装机容量为9.1亿千瓦，若按推荐情景（电能替代）则为9.6亿千瓦。
• 投资泡沫影响：若全部新建煤电项目投产，煤电装机将达11.5亿千瓦，造成2亿千瓦的严重过剩。
• 敏感性分析：不同电力需求增长情景下，煤电合理规模浮动约5000万千瓦；非化石能源占比每提高1个百分点，煤电空间减少约3800万千瓦。

6. 结论与政策建议

• 研究结论：

  1. 煤电产能过剩风险显著，需引起高度重视。
  2. 煤电合理规模在9.1-9.6亿千瓦之间，需压缩煤电发展空间。
  3. 煤电投资泡沫可能对电力低碳转型造成严重阻碍。
  4. 典型省份中，山西、新疆、江苏等省份过剩规模较大。

• 政策建议：

  1. 加强电力统筹规划：统筹电源与电网、电源与电源、全国与地方之间的关系，避免电力规划“碎片化”。
  2. 发挥能源主管部门信息与调控功能：及时发布“十三五”电力规划，引导市场主体合理投资。
  3. 建立电力投资分析预警机制：定期发布电力市场展望分析报告，及时预警投资风险。

附录与参考文献

• 附录一：跨区特高压输电工程项目概况，包括线路名称、类别、起点、终点、途经省份、输送能力等。
• 附录二：2012年至2015年9月煤电项目环评审批情况。
• 参考文献：涵盖多项电力发展数据及政策文件，为报告提供了坚实的数据支持与政策背景。

总结

本报告系统分析了我国煤电产能过剩与投资泡沫问题，结合“十二五”电力发展现状和“十三五”电力需求展望，提出了合理的煤电装机规模及政策建议。报告强调了加强电力统筹规划、发挥信息与调控功能、建立投资预警机制的重要性，以确保电力投资的高效率和电力行业的可持续发展。