通信行业深度分析：5G智造系列二，智能制造工业互联，企业数字化是关键，软件自主可控是核心-20200815-安信证券-34页_2mb

智能制造与工业互联网发展分析总结

核心内容

随着我国制造业低人力成本优势的丧失，制造业升级迎来了新的机遇。工业互联成为推动企业数字化的关键手段，助力提升生产效率和灵活性。工业互联网体系包括五个层级：设备层、网络层、平台层、软件层和应用层，并贯穿安全体系。

主要观点

• 工业互联网是企业数字化建设的重要基础：通过设备、网络、平台、软件和应用的全面互联，实现数据驱动的智能系统，提升企业整体效率。
• 企业数字化离不开软件：工业软件是实现数据采集、交换、集成处理、建模分析、决策优化和反馈控制的核心，是工业智能化的关键。
• 软件自主可控是智能制造的核心：我国工业软件整体发展水平落后于欧美国家，尤其在研发设计类软件方面存在明显短板，发展自主可控的高端工业软件成为重要方向。
• 工业解决方案是数据价值挖掘的关键：由于企业需求多样化，工业解决方案需要高度定制化，以实现数据的深度应用和效率提升。
• 投资建议：建议关注中望软件、宝信软件、能科股份、中控技术等企业，它们在工业软件及解决方案领域具备一定优势。

关键信息

工业互联网体系架构

• 设备层：包括工业机器人、智能机床、传感器、RFID、控制芯片等。
• 网络层：负责数据的传输、分发与安全防护，包括有线和无线接入方式。
• 平台层：工业云平台，实现数据汇聚、建模分析和工业经验知识的软件化。
• 软件层：涵盖研发设计、生产控制、信息管理、嵌入式软件等。
• 应用层：工业解决方案，如设备监测、能耗分析、供应链管理等。
• 安全体系：贯穿各层级，包括模型与政策、数据防护、应用场景等。

企业数字化实现

• 硬件：工业互联网的“骨骼”，包括生产、数据采集、控制、数据处理等环节。
• 软件：工业互联网的“大脑”，包括工业APP、工业云平台等，实现数据驱动的智能管理。

工业软件市场现状

• 全球市场：2018年全球工业软件市场规模达3893亿美元，中国为1678亿元，增速高于全球。
• 国内结构：嵌入式软件占比最大（57.4%），信息管理类（17.1%）、生产控制类（17.0%），研发设计类（8.5%）为短板。
• 国产替代需求：我国工业软件在研发设计类和高端生产控制类方面面临较大挑战，亟需发展自主可控的高端工业软件。

标的推荐

工业软件

• 中望软件：国内领先的CAD/CAM软件供应商，拥有核心自主知识产权。
• 宝信软件：钢企信息化龙头，IDC业务增长强劲。

工业解决方案

• 能科股份：工业互联网核心标的，航天航空和高科技电子领域的绝对龙头。
• 中控技术：流程工业工控系统龙头，智能制造领域有重要布局。

行业分析

• 市场潜力：我国工业门类丰富，应用场景多样，工业APP市场空间巨大。
• 发展趋势：随着5G、大数据、云服务等技术的普及，工业软件和解决方案迎来快速发展期。
• 挑战与机遇：国产替代势在必行，尤其在高端工业软件领域，我国需加强自主研发能力，缩小与国外企业的差距。

风险提示

• 国产工业软件发展不及预期
• 工业互联网发展进度不及预期

图表与数据

• 图1：工业互联网产业体系架构
• 图2：工业互联网网络体系框架
• 图3：中国企业在工业互联网平台产品已占据重要地位
• 图4：我国工业互联网平台主要参与者
• 图5：中国制造业所处位置
• 图6：与美国比较的单位劳动力成本
• 图7：行业痛点在业务领域上的分布
• 图8：中国制造业核心竞争力发展情况
• 图9：行业痛点在业务方向上的分布
• 图10：以数据为核心的工业互联网体系架构
• 图11：企业数字化体系架构
• 图12：工业软件产业链
• 图13：中国研发设计类软件细分种类市场份额（2018）
• 图14：AutoCAD软件示意图
• 图15：CAD全球市场规模
• 图16：全球CAD市场份额（2019）
• 图17：CAM软件示意图
• 图18：全球CAM市场规模
• 图19：CAE软件示意图
• 图20：全球CAE市场规模
• 图21：中国CAE市场规模
• 图22：全球EDA市场规模
• 图23：中国EDA市场规模
• 图24：Cadence EDA软件示意图
• 图25：全球EDA市场份额（2018）
• 图26：PLM产品构成
• 图27：全球PLM市场规模
• 图28：中国PLM市场规模
• 图29：中国生产控制类软件细分种类市场份额（2018）
• 图30：MES软件界面示意图
• 图31：全球MES市场规模
• 图32：中国MES市场规模
• 图33：中国信息管理类软件细分种类市场份额（2018）
• 图34：全球ERP市场规模
• 图35：中国ERP市场规模
• 图36：SAP ERP软件示意图
• 图37：2017年全球ERP市场份额
• 图38：中国嵌入式工业软件细分种类市场份额（2018）
• 图39：中国嵌入式工业软件市场份额（2018）
• 图40：全球工业软件市场规模
• 图41：中国工业软件市场规模及预测
• 图42：全球工业软件市场区域结构及增长（2018）
• 图43：中国工业软件市场区域结构（2018）
• 图44：中外工业软件企业收入对比（亿元）
• 图45：中国工业软件市场客户类型结构（2018）
• 图46：中国工业软件细分种类（2018）
• 图47：中国信息管理类工业软件市场份额（2018）
• 图48：中国生产控制类工业软件市场份额（2018）
• 图49：中国研发设计类工业软件市场份额（2018）

表格与数据

• 表1：我国十大跨行业跨领域的工业互联网平台
• 表2：智能制造硬件设备
• 表3：传统工业软件、工业APP、工业互联网APP比较
• 表4：工业软件相关政策
• 表5：流程工业和离散工业行业痛点及应用方向对比