2018-2019年中国SaaS市场洞察报告_39页_2mb

2018-2019年中国SaaS市场洞察报告总结

核心内容

2018-2019年，中国SaaS市场在云计算技术推动下，持续增长，成为企业数字化转型的重要基础设施。报告显示，78.3%的企业已将云计算作为其新商业基础设施，表明SaaS在企业信息化转型中占据核心地位。

主要观点

• SaaS增长势头强劲：尽管传统IT市场增长缓慢（年增长率0.3%），但云计算市场年增长率高达13%，显示出巨大的发展潜力。
• 区域市场分化明显：2018年中国SaaS市场呈现“二线崛起”的趋势，部分区域如广东、江苏、四川等增速显著，而一线区域如上海、北京则出现低增速或负增长。
• 市场结构变化：SaaS市场正在从互联网服务、金融、旅游等服务型行业向实体产业渗透，尤其在制造业领域，67%的企业加大了对SaaS的预算投入。
• 采购渠道多元化：企业用户采购SaaS服务的渠道包括厂商直销、线上分销、系统集成商等，其中线上渠道（如厂商官网、搜索引擎）和代理商渠道在不同规模企业中具有不同影响力。
• 信息获取渠道多样化：企业用户获取SaaS相关信息的渠道涵盖互联网媒体、移动社交媒体、专业技术论坛、朋友圈、工作圈、联盟商会等，其中移动社交媒体和朋友圈成为重要信息来源。
• SaaS应用需求集中：在成功应用和尝试应用的企业中，邮件管理、协同办公、CRM、云存储等应用最为受欢迎，而DMP、舆情监测等应用则增长缓慢。
• 中美云产业对比：美国云产业以厚中台和富生态为特点，PaaS与IaaS增长同步，而中国云产业仍以薄中台和窄生态为主，PaaS增长滞后于IaaS。

关键信息

1. 中国SaaS市场概况

• 企业数量：超过8000万家企业。
• SaaS市场规模：约$17.3亿人民币。
• 单企业投资额：约$21.6人民币。

2. 美国SaaS市场概况

• 企业数量：约2830万家企业。
• SaaS市场规模：约$72.2亿人民币。
• 单企业投资额：约$255人民币。

3. 中国SaaS区域市场表现

• 2018年成功应用型SaaS指数：

  • 广东：15.6
  • 上海：10.9
  • 北京：8.3
  • 浙江：7.7
  • 四川：6.7

• 2018年潜力市场SaaS指数：

  • 江苏：6.7
  • 天津：6.3
  • 重庆：6.3
  • 湖北：5.4
  • 山东：4.5

4. 中国SaaS市场趋势

• SaaS指数增长：广东、四川、浙江等地区SaaS指数增长显著。
• 市场挑战：北京、上海等地因产业调整和资本收缩，SaaS增长放缓。
• 机会区域：SaaS向二、三线城市下沉，成为新的增长机会。

5. SaaS应用品类分析

• 热门应用：邮件管理、协同办公、CRM、云存储等应用在成功应用型企业中使用率较高。
• GAP值分析：尝试应用型企业中，客户数据平台与市场分析、营销自动化等应用增长明显。

6. 制造业SaaS市场

• 预算投入：67%制造业企业加大或保持对SaaS的预算投入。
• 采购渠道：厂商线上直销、线下直销、代理商等为主要采购渠道。
• 关注因素：实践效果、服务支持、产品质量为制造业企业采购时关注的核心要素。

7. 重点区域分析

• 广东：

  • 成功应用型SaaS指数：15.6
  • 潜力市场SaaS指数：6.7
  • 主要应用：邮件、协同、CRM、云存储
  • 采购渠道：厂商直销、线上分销、代理商
  • 关注因素：实践效果、服务支持、产品质量

• 上海：

  • 成功应用型SaaS指数：10.9
  • 潜力市场SaaS指数：6.3
  • 主要应用：邮件、协同、CRM、云存储
  • 采购渠道：厂商直销、线上分销、代理商
  • 关注因素：实践效果、服务支持、产品质量

8. 未来展望

• 云CRM市场：2018年中国云CRM市场规模预期近15亿人民币，年复合增长率持续40%以上。
• 行业格局变化：行业竞争格局正在变化，SaaS应用逐渐向制造业等实体行业扩展。
• 阿里云角色：阿里云作为SaaS企业的重要合作伙伴，推动SaaS在制造业等行业的应用。

总结

中国SaaS市场在2018-2019年持续增长，成为企业数字化转型的关键基础设施。区域市场呈现分化趋势，二线城市增长迅速，而一线城市增速放缓。制造业成为SaaS应用的重要领域，企业对SaaS的采购渠道和关注因素表现出多元化和重视实践效果的特征。未来，随着SaaS向不发达区域下沉，以及云CRM等细分市场的快速发展，SaaS市场仍有广阔前景。