【FlashIntel】2023年日本SaaS市场研究报告_33页_4mb

2023年日本SaaS市场总结

核心内容

日本作为亚洲最早实现工业化的国家之一，是全球第三大经济体，2022年人均GDP约为3.9万美元，GDP总值接近5万亿美元。尽管受疫情影响，2020年IT支出出现负增长，但2021年后逐步恢复，预计到2023年底，日本IT支出将恢复至疫情前水平，其中公有云支出预计占4.5%。

主要观点

• SaaS市场增长迅速：日本SaaS市场在疫情后加速发展，整体软件市场中SaaS占比逐年上升，从2019年的44.9%提升至2023年的61.9%。预计2023年日本SaaS市场规模将增长约1.4倍。
• 公有云主导市场：公有云市场在2020年首次突破1兆日元，预计到2023年底将达到2兆6481亿日元，其中SaaS占比超过50%，成为公有云市场的主要驱动力。
• SaaS市场结构：日本SaaS市场以通用型产品为主，占市场六成以上，而垂直型产品则集中在医疗、餐饮、零售、酒店和教育等领域。
• 融资活跃：2022年日本SaaS初创企业融资额超过2000亿日元，平均每企业融资额达8.42亿日元。健康医疗、HR、销售·营销和法律是融资重点领域。
• 市场集中度高：日本市场上有8家SaaS企业的总市值超过1000亿日元，7家企业的ARR超过100亿日元，其中拉克斯（ラクス）和sansan公司表现尤为突出。

关键信息

SaaS市场规模

• 2023年预测：日本SaaS市场规模预计达到6兆6672亿日元，增速约25%。
• 公有云SaaS：预计2023年日本公有云SaaS市场规模将达到2兆6481亿日元，占公有云市场约52.6%。
• 全球市场份额：日本公有云SaaS市场占全球市场规模约5.3%，是亚太地区第二大市场（占24.4%）。

SaaS业务分布

• 通用型SaaS：2022年日本通用型SaaS产品数量超过300个，ARR排名前30的企业中，通用型占25个，垂直型占5个。
• 垂直型SaaS：2022年日本垂直型SaaS产品数量约130个，相较2020年增长超过一倍。医疗类SaaS在过去一年中大幅增长，占垂直型SaaS市场超过四分之一。
• 主要领域：通用型SaaS集中在HR、数字营销、OA、财税及开发设计；垂直型SaaS集中在医疗、餐饮、零售、酒店和教育。

SaaS企业概况

• 上市企业数量：日本云计算相关上市企业超过320家，其中SaaS相关企业占比超过一半（约160家）。
• 头部企业表现：有30家成绩卓越的SaaS企业，总ARR超过2100亿日元，总市值超过23000亿日元。其中，sansan和拉克斯（ラクス）是市值超过2500亿日元的代表性企业。
• 融资情况：2022年SaaS初创企业融资额达2000亿日元，融资金额中位数接近2.5亿日元。健康医疗类SaaS融资额最高，达435亿日元，融资后企业估值最高的是Legal On Technology，达884.6亿日元。

融资重点领域

• 主要领域：健康医疗、HR、销售·营销和法律是2022年SaaS初创企业融资的重点。
• 融资额TOP10企业：
  1. Legal On Technology（合同审查） - 融资额136.6亿日元，估值884.6亿日元
  2. アンドパット（施工管理） - 融资额106.7亿日元，估值853.8亿日元
  3. カケハシ（医疗服务） - 融资额77.1亿日元，估值407.3亿日元
  4. Rapuata Robotics（云智能机器人） - 融资额64.2亿日元，估值222.7亿日元
  5. Ubie（AI问诊） - 融资额62.6亿日元，估值311.8亿日元
  6. UPSIDER（公司卡业务提供商） - 融资额52.9亿日元，估值397.5亿日元
  7. jinjer（BackOffice效率化） - 融资额51.3亿日元，估值270.3亿日元
  8. SUPER STUDIO（电商） - 融资额50.1亿日元，估值235.7亿日元
  9. ジーニス（SaaS管理） - 融资额45.7亿日元，估值221.5亿日元
  10. サイカ（数据科学） - 融资额45.4亿日元，估值294.9亿日元

初创企业融资趋势

• 融资额与数量：2022年日本融资企业数量较上年减少20%，但融资总额突破2000亿日元。
• 融资金额中位数：2022年平均每企业融资金额达8.42亿日元，融资额中位数接近2.5亿日元。
• 融资后估值：销售·营销领域的SaaS初创企业融资后估值最高，约为32.7亿日元。

结论

日本SaaS市场在后疫情时代持续增长，尤其在公有云和通用型SaaS领域表现突出。尽管初创企业数量有所下降，但融资总额和企业估值均显著提升，显示出市场对高潜力SaaS企业的关注。随着人口老龄化和数字化转型的推进，医疗类SaaS产品成为增长最快的细分领域之一，而通用型SaaS产品在整体市场中仍占据主导地位。