中国银行全球银行业展望报告（2022年第2季度）：对公业务转型引领银行高质量发展-44页_1mb

全球银行业展望报告（2022年第2季度）总结

核心内容概述

2022年上半年，全球银行业整体保持稳健发展，但面临经济增长不确定性加大、金融市场波动加剧等带来的新风险。中国银行业在服务实体经济中加速转型，规模保持中高速增长，盈利回归常态，资产质量稳步向好，资本充足率持续提升。

主要观点与关键信息

一、全球银行业发展回顾与展望

1. 经营环境变化

• 俄乌冲突、美联储加息及全球经济不确定性上升，对银行业带来挑战。
• 制造业PMI指数稳中略降，显示全球经济面临下行压力。
• 全球主要经济体加息，有助于提升银行净息差，改善盈利水平。

2. 银行业资产规模与增速

• 2022年上半年，全球银行业资产规模增速稳中有降。
• 美国银行业资产规模领跑主要发达经济体，预计二季度末总资产达到24.66万亿美元，同比增长8.20%。
• 欧元区、澳大利亚、日本等银行业资产规模增速相对较低。

3. 盈利状况

• 全球银行业盈利相对稳健，净息差稳中有升，助力盈利增长。
• 美国银行业净利润预计达到1546亿美元，同比增长4.97%。
• 欧元区、澳大利亚、日本银行业净息差维持在相对较高水平。

4. 资产质量

• 全球银行业不良贷款率整体可控，部分新兴市场可能面临小幅攀升。
• 美国银行业不良率预计降至0.84%，欧元区、澳大利亚、英国维持在2.32%、0.9%、1.99%左右。

5. 资本状况

• 全球银行业资本充足率稳中有升，新兴市场资本充足率相对稳健。
• 日本推迟巴塞尔III资本标准实施至2024年，为银行业提供更多缓冲空间。

二、中国银行业发展回顾与展望

1. 经营环境改善

• 中国经济实现“十四五”良好开局，构建新发展格局，银行业加速转型。
• 增长动能增强，财政货币政策双向发力，保持流动性合理宽裕。

2. 银行业经营情况展望

• 规模：保持中高速增长，预计2022年上半年资产、负债增速维持在8.5%左右。
• 盈利：净利润增长回归常态，预计增速接近10%。
• 资产质量：稳步向好，不良贷款率预计下降至1.72%。
• 资本充足率：整体良好，核心一级资本充足率、资本充足率分别维持在10.5%和15.0%左右。

三、对公业务转型引领高质量发展

1. 政府工作报告引导信贷投放方向

• 基建贷款：重点支持水利工程、交通、能源等，带动信贷增长。
• 制造业、绿色金融：支持科技创新和产业升级，绿色信贷有望突破16万亿元。
• 保障性租赁住房与养老产业：成为信贷新方向，带动相关业务增长。
• 普惠信贷：聚焦小微与涉农领域，推动金融支持向深层次发展。

2. 科技金融发展趋势

• 全球科技创新产业逆势发展，风险投资活跃，亚太成为新增长极。
• 中国银行业科技金融发展迅速，设立专营机构，推出科技主题理财产品，推动投贷联动。
• 存在机制不完善、风险管理不匹配、产品单一等问题，需加强顶层设计和风险管理能力。

3. 绿色金融支持能源转型

• 中国能源转型进程加快，绿色金融潜力巨大，但产品结构单一、国际合作薄弱。
• 国际经验表明，应设定明确减排目标、优化投融资结构、创新绿色金融产品。
• 需完善风险防控体系，探索PACTA、Terra等风险评估工具，提升风控水平。

4. 供应链金融发展路径

• 供应链金融成为对公业务转型的重要抓手，可降低融资成本，拓展场景金融。
• 应收账款融资为主导，数字化、生态化发展趋势明显。
• 中国银行业需找准定位，加强与核心企业、科技平台合作，构建供应链金融生态圈。

5. 对公业务投行化转型

• 投行业务成为对公业务转型的重要方向，助力金融脱媒趋势下的盈利增长。
• 国有大行和股份制银行在投行化方面表现突出，中小银行需加强合作，拓展本地化业务。

总结

本报告指出，全球银行业在2022年上半年整体稳健，但面临增长不确定性、金融市场波动、监管趋严等多重挑战。中国银行业则在政策支持和经济复苏背景下，加速对公业务转型，重点发展科技金融、绿色金融、供应链金融和投行业务，以提升服务实体经济的能力。未来，中国银行业需加强战略规划、优化产品结构、提升风险管理能力，同时加强国际合作，以推动高质量发展。