2022-03-30-中国银行-全球银行业展望报告2022年第2季度（总第50期）_对公业务转型引领银行高质量发展_44页_1mb

全球银行业展望报告（2022年第2季度）总结

核心内容

2022年上半年，全球银行业整体保持稳健发展，但面临经济增长放缓、金融市场波动加剧以及地缘政治带来的不确定性。与此同时，中国银行业在服务实体经济中加速转型，科技金融、绿色金融、供应链金融和投行业务成为对公业务转型的重要方向。

主要观点

全球银行业发展态势

• 全球经济增长放缓，银行业规模扩张速度稳中有降。
• 美联储、英央行等主要经济体加息，推动净息差上升，银行业盈利状况相对稳健。
• 金融监管持续强化，合规风险上升，尤其是针对可持续发展和金融创新领域的监管。
• 中国银行业保持中高速增长，资产质量稳步向好，盈利回归常态。

中国银行业发展展望

• 中国银行业规模、盈利和资产质量持续改善，服务实体经济能力增强。
• 财政与货币政策双向发力，推动信贷结构优化，支持绿色、科技、小微及涉农领域。
• 金融监管聚焦补短板、防风险、惠民生，为银行业稳健发展指明方向。

关键信息

全球银行业

• 资产规模与增速：美国银行业资产规模增长最快，预计2022年二季度同比增长8.20%；欧元区、日本、澳大利亚等增速相对稳定。
• 盈利状况：净息差稳中有升，美国银行业净息差达2.63%，预计净利润同比增长4.97%；新兴市场银行业盈利增长相对强劲。
• 资产质量：全球银行业不良率整体可控，新兴市场可能面临一定压力。
• 资本状况：资本充足率稳中有升，部分国家为支持银行业资本充足率采取了延缓监管政策的措施。

中国银行业

• 规模与增速：2022年上半年，中国商业银行资产和负债增速维持在8.5%左右，信贷投放力度增强。
• 盈利与成本：净利润增长回归常态，ROE和ROA稳中有升，成本收入比有所下降。
• 资产质量：不良贷款率维持在1.73%左右，风险抵补能力充足。
• 资本充足率：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别达10.78%、12.35%和15.13%，保持稳定。

专题分析

对公业务转型

• 科技金融：科技金融成为推动银行业转型的重要引擎，各银行纷纷制定科技金融战略，设立专营机构，开发科技主题理财产品，支持科创企业发展。
• 绿色金融：绿色金融支持能源转型潜力巨大，但中国银行业在产品创新、风险管理及国际合作方面仍需加强。
• 供应链金融：供应链金融成为对公业务转型的关键路径，应收账款融资占主导地位，呈现数字化、生态化发展趋势。
• 投行业务：投行业务作为对公业务转型的重要抓手，成为提升非息收入和综合服务能力的重要手段。

结论

全球银行业面临增长放缓和金融市场波动的挑战，但整体仍保持稳健发展。中国银行业则在政策支持和自身转型的双重驱动下，实现高质量发展，对公业务转型成为核心战略。科技金融、绿色金融、供应链金融和投行业务将成为推动银行业转型的重要方向，为实现高质量发展提供有力支撑。