2019全球家族企业调查

家族企业长期发展与短期挑战的平衡

核心内容

德勤于2019年1月14日至3月20日，对全球58个国家的791名家族企业高管进行了调查，旨在了解家族企业在平衡长期发展愿景与短期业务需求方面的策略。调查发现，尽管大多数家族企业制定了长期目标，但其在实际运营中往往更关注短期问题，导致长期愿景与短期行动之间的脱节。因此，家族企业需要一种系统的方法来协调这两者，以确保可持续发展。

主要观点

• 家族企业普遍存在长期目标：大多数家族企业希望确保家族对企业的控制，保护家族资本，并传承家族传统。
• 长期目标与短期举措的错位：只有不到30%的家族企业能够传承至第三代，这表明家族企业在制定长期战略时面临挑战。
• “着眼长远/着手细节”战略方法：这一方法建议企业领导人设想未来10-20年的市场环境和业务模式，并制定未来6-12个月的具体举措，以确保长期愿景得以实现。
• 治理与沟通是成功的关键：有效的治理结构和开放、透明的沟通机制有助于家族成员之间达成共识，制定合理的战略并解决潜在冲突。
• 继任计划的重要性：仅有41%的家族企业在继任方面表示信心，表明继任计划的制定仍是一个薄弱环节。

关键信息

企业规模与传承情况

• 营收分布：43%的企业年营收低于5,000万美元，37%在5,000万美元至2.5亿美元之间，16%在2.5亿美元至10亿美元之间，5%超过10亿美元。
• 成立年限：仅15%的企业成立不足20年，38%在20-49年之间，35%在50-100年之间，13%已有百年历史。
• 家族成员代际分布：37%为第二代，23%为第一代，25%为第三代，15%为第四代或以上。

家族企业面临的挑战

• 内部挑战：家族成员之间的目标分歧、缺乏正式继任计划、家族成员对企业的认同度不足。
• 外部挑战：技术变革、市场不稳定、消费者行为变化、全球化和数字化带来的竞争压力。
• 治理挑战：缺乏明确的治理结构，家族成员与非家族成员在决策上的冲突，以及缺乏外部视角。

家族企业应对策略

• 制定长期愿景：家族企业需要设定一个共同愿景，以统一家族成员与企业目标。
• 战略规划：约53%的企业拥有正式战略计划，但大多数仅规划未来2-5年，缺乏对更长远的考虑。
• 继任计划：65%的受访者更愿意在家族内部进行权利传承，但仅26%制定了正式的首席财务官继任计划。
• 多元化经营：仅26%的受访者将多元化经营视为未来可持续发展的关键，但部分企业正在尝试组合管理方法推动增长。
• 创新与敏捷性：61%的受访者认为敏捷性是家族企业最重要的特质，39%认为创新能力至关重要。

实例分析

• Terberg Group：一家拥有百年历史的家族企业，通过家族规约和治理架构保持家族对企业的控制和凝聚力。
• SCM Group：一家由两个家族共同拥有的企业，通过建立共同价值观和严格的继任标准确保企业可持续发展。
• BISSELL：一家专注于创新与客户价值的家族企业，通过战略投资、技术创新和企业文化建设保持竞争力。

战略建议

• 制定清晰的愿景与战略：家族企业应设定一个明确的愿景，并制定符合该愿景的长期战略。
• 实施“着眼长远/着手细节”方法：结合长期规划与短期行动，确保企业既能在未来竞争中占据有利位置，又能应对当前挑战。
• 加强治理与沟通：建立有效的治理结构，促进家族成员与非家族成员之间的沟通与协作。
• 重视继任与传承：制定正式的继任计划，确保企业能够在家族内部顺利传承。
• 拥抱技术与创新：利用新兴技术提升效率和竞争力，同时保持家族传统与文化。

总结

家族企业在面对不断变化的市场环境时，需要在长期愿景与短期需求之间找到平衡。通过建立有效的治理结构、制定清晰的愿景和战略、加强家族成员之间的沟通以及制定完善的继任计划，家族企业可以更好地应对未来的挑战，实现可持续发展。同时，技术与创新的引入也是提升竞争力的关键因素。德勤建议采用“着眼长远/着手细节”的战略方法，以确保家族企业在面对不确定性时能够保持稳定和成长。