德勤慧谷__2020中国家族企业白皮书_20页_2mb

2020中国家族企业白皮书总结

核心内容

2020年中国家族企业白皮书由慧谷家族联合德勤发起，围绕家族企业在后疫情时代的生存状况、机遇把握、财富管理及传承等问题进行了调研。白皮书分析了家族企业在当前经济形势下的挑战与应对策略，强调了家族传承是一个系统工程，涉及财富、事业和精神的同步传承。

主要观点

• 家族传承的重要性：家族传承不仅是企业所有权的交接，更是家族价值观和精神的延续。随着家族企业的发展壮大，传承问题逐渐成为关注重点。
• 代际沟通与默契：老一代与新一代之间存在思想差异，代际之间的默契不易达成，需要双方共同努力和理解。
• 培养下一代：年轻一代在家族企业中应有独立发展的机会，家族应注重培养下一代的能力，包括领导力、企业运营能力和创新思维。
• 财富管理目标：大多数家族企业将财富保障和传承作为主要目标，同时开始关注企业长远发展和慈善事业。
• 家族办公室的兴起：随着对家族办公室概念的了解，越来越多的中国家族企业开始采用这种商业化管理模式，以提高家族财富管理的专业性和效率。
• 疫后投资趋势：尽管疫情带来不确定性，但大多数企业家仍对疫后投资保持乐观态度，认为这将带来新的机遇和增长曲线。
• 粤港澳大湾区投资前景：大湾区作为国家战略，其投资环境和发展潜力受到广泛关注，但目前仍存在一些限制，未来随着政策的完善，投资将更加活跃。

关键信息

2.1 调研对象

• 调研对象以创富一代、继承人二代/三代为主。
• 调研覆盖全国主要经济带，包括京津冀、粤港澳、东北、长三角和中部地区。
• 受访者中，约60%为家族管理者，包括创富一代企业家和二代、三代管理者。

2.2 家族传承

• 传承目标：约70%的受访者表示家庭财富管理目标主要为财富保障和传承。
• 传承方式：部分家庭已开始筹划家族事务，交由专业机构管理；也有部分家庭尚未明确传承问题。
• 继承人能力：家族继承人能力提升中，明确家族与企业定位占比最高，为27%。
• 独立发展意愿：30%的家族成员表示不想参与家族企业，想自己创业。

2.3 家族企业管理

• 首要考虑问题：财富传承和家族管理权设置是家族企业首要考虑的问题，占比达45%。
• 管理时间分配：65%的受访者会花时间管理家族企业和家族事务，其中20%的时间用于企业管理，其余用于家族事务。
• 家族事务内容：家族事务包括投资和非投资事务，如慈善、公益和教育等。

2.4 疫后投资看法

• 投资态度：45%的受访者持乐观态度，表示会增加投资。
• 投资区域：中国投资增加，香港和美国仍是境外投资热门地区，但澳洲投资热度有所降温。
• 投资趋势：随着疫情后经济形势的变化，企业需要抓住机遇，实现增长新曲线。

企业家声音

• 代际沟通：老一代与新一代之间存在代沟，需要更多的沟通和理解。
• 培养下一代：年轻一代应有独立发展的空间，家族应注重培养其综合能力。
• 慈善与公益：部分企业家重视教育和公益，认为慈善应是实际帮助，而非追求社会名利的工具。
• 粤港澳大湾区：大湾区政策推动了区域发展，但需要更多关注其他城市的全面发展，以实现区域整体的协同。

结语

家族企业传承是一个全面系统工程，需要从多个维度进行考虑和规划。随着经济模式的转型和国际环境的变化，家族企业应未雨绸缪，提前规划接班人计划，拥抱不确定性，实现平稳传承。

联系信息

• 德勤联系人：

  • 林泽军：德勤亚太区法律领导合伙人，家族办公室/家族企业咨询
  • 陈颖：德勤亚太区总监，家族办公室/家族企业咨询

• 慧谷家族联系人：

  • 陈婷：慧谷家族创始人、CEO，传承中国创始人、执行主席
  • 王晓宇：慧谷家族品牌总监

• 办事处地址：

  • 北京、长沙、成都、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、合肥、香港、澳门、蒙古、南京、宁波、三亚、上海、沈阳、深圳、苏州、天津、武汉、厦门、西安、郑州等地均有办事处，具体地址和联系方式详见文档。