国家信息中心-2017年汽车产业发展趋势报告-2017119-46页_1mb

汽车产业发展趋势总结

一、2017年中国车市解析

2017年，中国汽车市场增速有所下降，主要受车购税政策变化影响，尤其是2018年1月1日起车购税退出导致的提前购买行为。一季度市场增速下降尤为明显，但随着透支需求的逐步消化，自3月起增速逐步恢复，二、三季度同比增速均达到7%以上。

从数据来看，2017年经济趋好对车市起到了明显的正向促进作用。GDP增速和工业企业利润同比增速均保持增长态势，反映出整体经济环境对汽车消费的支持。

乘用车国产零售量的年度和季度走势显示，市场在不同时间段存在波动，但整体仍保持增长。9月增速下降是由于环保政策加码、车购税政策乏力以及基数效应等多重因素共同作用的结果。

二、汽车市场长期发展空间

中国汽车市场在现有超大规模基础上预计将在未来增长50%，其中增量主要集中在狭义乘用车领域。

1. 影响因素

• 经济增长：十九大提出到2020年全面建成小康社会，2035年基本实现社会主义现代化，2050年建成社会主义现代化强国，这些目标将推动中等收入群体扩大，从而提升汽车消费能力。
• 限购政策：限购城市对新能源汽车的推广起到重要作用，但同时也限制了市场扩展。
• 石油供应：虽然石油供应是影响因素之一，但已找到解决方案，保障了汽车行业的可持续发展。

2. 国际对比

• 德国：乘用车千人保有量与人均GDP呈正相关。
• 日本：乘用车千人保有量增长相对平缓，与人均GDP增长趋势一致。
• 韩国：乘用车千人保有量增长较快，但增速低于人均GDP增长。
• 台湾地区：乘用车千人保有量与人均GDP增长趋势相近。
• 美国：城市乘用车饱和水平与人口密度密切相关，人口密度高的地区保有量更高。

3. 北京情况

北京的乘用车千人保有量分布与发达国家相反，市中心保有量最高，反映出人口密度与汽车保有量的关系在不同城市存在差异。

三、两个热点

1. 新能源汽车

• 市场规模预测：预计到2020年，新能源汽车市场将出现质的扩张。
• 政策推动：目前新能源汽车主要依靠高额补贴、牌照优惠和直接干预等政策推动，虽然增长迅猛，但市场增长受限。
• 私人购买：目前私人电动汽车购买主要集中在限购城市，占70%以上，而非限购城市购买量较少。
• 预测销量：按限购城市总指标的30%计算，新能源汽车私人购买量可达约20万辆。
• 双积分政策：双积分政策的实施将推动新能源汽车市场从政策驱动转向需求驱动，带来质变。

2. 智能网联汽车

• 政府推动：政府已开始积极推动智能网联汽车的发展，相关政策和规划逐步落地。
• 供给侧行动：整车企业、零部件供应商及相关行业已积极行动，加快技术研发和产品布局。
• 需求侧趋势：消费者年轻化趋势将催生对智能网联汽车的更高需求，推动市场快速发展。

关键数据

• 2017年1-9月乘用车国产零售量月度增速数据：211.5, 120.7, 169.8, 152.5, 159.3, 154.9, 148.3, 166.2, 204.3, 205.5, 224.3, 255.2, 195.3, 135.4, 179.0, 159.1, 166.7, 167.4, 160.7（单位：万辆）
• 2016年主要跨国公司在华销量占比：大众（39.9%）、通用（38.7%）、本田（24.5%）、奔驰（24.4%）、现代-起亚（22.0%）、宝马（21.8%）、福特（20.6%）、标致雪铁龙（18.9%）、日产（18.3%）、雷诺-日产联盟（13.0%）、丰田（12.5%）、菲亚特-克莱斯勒（3.8%）。

总结

2017年车市增速放缓主要受车购税政策变化影响，但经济趋好仍对市场产生正向促进作用。未来，随着政策推动向需求驱动转变，新能源汽车和智能网联汽车将成为汽车产业发展的重要方向。长期来看，中国汽车市场仍有较大的增长空间，特别是狭义乘用车领域，但需考虑经济增长、限购政策和石油供应等因素的影响。