中智咨询2023年建筑工程行业上市公司高质量发展趋势和人工成本效率报告_85页_6mb

中智咨询2023年《建筑工程行业上市公司高质量发展趋势和人工成本效率报告》总结

核心内容概述

本报告由中智管理咨询有限公司发布，聚焦于建筑工程行业上市公司的经营业绩、人工成本效率及人员配置等关键指标，分析了2018年至2023年间的行业发展趋势。报告基于A股上市公司2023年6月29日的年报数据，对149家建筑工程行业企业进行了深入分析，涵盖基础建设、工程咨询服务、专业工程、装修装饰及房屋建设等细分行业。

主要观点

企业经营业绩分析

• 总体趋势：建筑工程行业近五年总市值整体下滑，但2021年后有所回升，2022年营业总收入突破520亿元，创下新高。
• 板块差异：主板-上交所企业在总市值和营业总收入上均领先，创业板在2022年总市值同比减少36%，但营业总收入有所增长。
• 性质差异：中央企业在总市值和营业总收入上均领先，地方国企和民营企业表现较为稳定。
• 细分行业差异：房屋建设行业在总市值和营业总收入上领先，装修装饰行业在2022年出现营业总收入和利润总额双降。

企业人均效率分析

• 总体趋势：人均营业收入和人均利润总额持续下降，2022年出现负值，主要受个别企业影响。
• 板块差异：创业板人均营业收入增长7%，但人均利润总额下降显著，主板-深交所下降119%。
• 性质差异：中央企业人均营业收入增长6%，但人均利润总额下降；民营企业人均利润总额下降幅度最大（600%）。
• 细分行业差异：房屋建设行业为唯一增长的行业，装修装饰行业两年人均利润总额均为负数，基础建设行业由正转负。

企业人工成本水平分析

• 总体趋势：人均人工成本持续上升，2018-2022年复合增长率为6.4%，2022年人均职工薪酬增长3.9%。
• 板块差异：创业板人均人工成本最高（24.8万元），主板-深交所人均人工成本下降8%。
• 性质差异：中央企业人均人工成本最高（28.7万元），民营企业人均人工成本增幅最大（6%）。
• 细分行业差异：工程咨询服务行业人均人工成本最高（26.1万元），专业工程行业增幅最大（13%）。

企业人工成本效率分析

• 总体趋势：人事费用率持续上升，2018-2022年复合增长率为4.9%；人工成本利润率下降明显，2022年平均值为-70%。
• 板块差异：创业板人事费用率最高（38.5%），主板-上交所人工成本利润率最高（50%）。
• 性质差异：民营企业人事费用率增幅最大（25%），中央企业人工成本利润率下降7.1%。
• 细分行业差异：工程咨询服务行业人事费用率最高（46.3%），房屋建设行业人工成本利润率稳定。

人员配置分析

• 人员总量：近五年员工总数持续上升，2022年平均值为13,919人，增速放缓。
• 人员结构：技术人员占比最高（32%），销售人员占比最低（3%）。2022年生产人员占比上升，技术人员占比下降。
• 学历结构：本科生占比最高（58%），高中生占比最低（2%）。本科以上学历人员占比上升，其他学历下降。

关键信息

企业经营业绩

• 总市值：2022年总市值回升，但创业板下降36%。
• 营业总收入：2022年突破520亿元，主板-上交所增长15%。
• 利润总额：2022年增速缓慢，净利润增长4%。
• 资产总计：2022年突破850亿元，中央企业增长19%。

企业人工成本

• 人均人工成本：2018-2022年复合增长率6.4%，2022年达到24.8万元。
• 人均职工薪酬：2018-2022年复合增长率3.9%，2022年达到20.7万元。
• 人工成本结构：工资、奖金、津贴和补贴占比最高（72%），辞退福利或补偿占比下降。
• 人事费用率：2018-2022年复合增长率4.9%，2022年达到38.5%。
• 人工成本占营业总收入比：2022年工程咨询服务行业最高（46.3%）。

人员配置

• 人员总量：2022年平均值为13,919人，中央企业人数最多。
• 人员结构：技术人员占比最高（32%），生产人员占比上升，销售人员占比最低。
• 学历结构：本科生占比最高（58%），高中以下学历占比最低（12%）。

数据分析维度

• 行业整体上市企业：分析行业整体趋势。
• 不同板块上市企业：主板、创业板、深交所企业差异。
• 不同性质上市企业：中央企业、地方国企、民营企业差异。
• 不同细分行业上市企业：基础建设、工程咨询服务、专业工程、装修装饰、房屋建设差异。

名词解释

• 总市值：当年12月31日所有股票的市值总和。
• 营业利润率：营业利润/营业收入*100%。
• 净资产收益率：净利润/平均所有者权益合计*100%。
• 人均人工成本：人工成本总额/员工总数。
• 人均职工薪酬：职工薪酬/员工总数。
• 人工成本结构比例：人工成本各细分项占总额比例。
• 人事费用率：人工成本总额/营业收入*100%。
• 人工成本利润率：利润总额/人工成本总额*100%。
• 人工成本占总成本比：人工成本总额/营业总成本*100%。
• 人员结构占比：不同职位类型或学历员工数量占员工总数比例。
• 分位值：薪酬水平排序中的某个分位值，如P50为中位值。

服务与咨询

• 中智咨询拥有400+专业顾问团队和全国6大区域服务网络，覆盖8个城市。
• 提供“行业+专业”的多种服务模式，包括组织变革、激励约束、人力资源管理升级等。
• 聚焦建筑工程行业，服务超过200家，合作企业涵盖各大建筑工程央企。
• 提供三项制度改革、组织岗位、人才管理、薪酬激励、绩效管理、人力资源数字化等服务。

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