2019年4季度银行理财能力排名报告_77页_3mb

普益标准·银行理财能力排名报告（2019年4季度）总结

核心内容概述

本报告总结了2019年第四季度中国银行理财能力的综合排名及各单项排名情况，涵盖全国性银行、城市商业银行和农村金融机构。排名体系基于发行能力、收益能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性等多个维度，旨在全面评估各家银行的理财业务表现。

主要观点与关键信息

1. 综合理财能力排名

• 全国性银行前五名依次为：兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、招商银行、华夏银行。
• 城市商业银行前十名依次为：江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、徽商银行、青岛银行、上海银行、杭州银行、汉口银行、长沙银行。
• 农村金融机构前十名依次为：广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、江苏紫金农商银行、吉林九台农商银行、武汉农商银行。

2. 各项能力排名

发行能力

• 全国性银行前五名：招商银行、中国工商银行、兴业银行、平安银行、中国银行。
• 城市商业银行前十名：北京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行、徽商银行、南京银行、青岛银行、长安银行、汉口银行。
• 农村金融机构前十名：上海农商银行、广州农商银行、重庆农商银行、宁波鄞州农商银行、北京农商银行、江苏苏州农商银行、江苏江南农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行、杭州联合农商银行。

收益能力

• 全国性银行前五名：渤海银行、恒丰银行、华夏银行、兴业银行、上海浦东发展银行。
• 城市商业银行前十名：南京银行、盛京银行、衡水银行、青岛银行、锦州银行、杭州银行、营口沿海银行、大连银行、齐鲁银行、吉林银行。
• 农村金融机构前五名：江苏江南农商银行、贵阳农商银行、浙江绍兴农商银行、吉林九台农商银行、无锡农商银行。

风险管理能力

• 全国性银行前五名：中国农业银行、华夏银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行。
• 城市商业银行前五名：江苏银行、徽商银行、青岛银行、盛京银行、北京银行。
• 农村金融机构前五名：广州农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、江苏江南农商银行、江苏苏州农商银行。

理财产品丰富性

• 全国性银行前五名：中国工商银行、中信银行、中国银行、华夏银行、兴业银行。
• 城市商业银行前五名：徽商银行、南京银行、宁波银行、上海银行、青岛银行。
• 农村金融机构前五名：广州农商银行、青岛农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、东莞农商银行。

信息披露规范性

• 全国性银行前五名：中国工商银行、招商银行、中国光大银行、渤海银行、中国银行。
• 城市商业银行前五名：江苏银行、齐鲁银行、福建海峡银行、贵州银行、锦州银行。
• 农村金融机构前五名：贵阳农商银行、江苏江阴农商银行、重庆农商银行、江苏张家港农商银行、内蒙古呼和浩特金谷农商银行。

3. 市场趋势分析

• 保本理财规模持续下降，4季度环比减少41.06%，部分领先银行已提前“下线”多只保本型理财产品。
• 净值型理财产品数量和规模大幅提升，存续数量环比增长30.24%，规模增长21.83%，非保本净值型产品占非保本产品总规模比重达44.14%。
• 零售理财存续数量与规模保持高位，存续零售产品数量超过6万款，规模达到20万亿元。
• 理财子公司发展迅速，已有11家银行获批开业，其中6家国有行、3家股份行和2家城商行，另有5家筹建中，标志着理财业务独立化和专业化进程加快。

4. 区域表现差异

• 全国性银行在理财能力综合排名中占据主导地位，且在多个单项中表现优异。
• 城市商业银行竞争激烈，其中江苏银行、南京银行、北京银行等表现突出，部分银行在信息披露和风险管理方面表现优异。
• 农村金融机构整体表现相对落后，但部分如江苏江南农商银行、广州农商银行等已具备较强竞争力，理财能力逐步接近城市商业银行。

5. 数据来源与方法

• 排名数据来源于银行公开披露信息、数据交换协议及季度反馈问卷。
• 本季度问卷返回数达172份，用于评估发行总量、存续数据及业务表现。
• 全市场商业银行（不含外资）4季度末存续理财产品91921款，存续规模26.84万亿元。

6. 未来展望

• 随着理财子公司逐步进入市场，产品类型将更加丰富，资金流向权益市场将增加。
• 银行理财市场将逐步进入标准化、规范化的新阶段，竞争加剧，市场头部效应仍将持续。
• 小型银行的生存空间可能进一步收窄，理财业务转型持续推进。

结构总结

关键数据统计

• 全国性银行：18家，其中国有银行6家，股份制银行12家。
• 城市商业银行：117家。
• 农村金融机构：197家，较3季度减少11家。
• 全市场理财产品存续数量：91921款，环比下降5.06%。
• 理财产品存续规模：26.84万亿元，环比下降0.30%。
• 保本理财产品存续数量：24036款，环比下降16.37%。
• 非保本理财产品存续数量：67885款，环比下降0.28%。
• 非保本净值型理财产品存续数量：17019款，环比增长30.24%。
• 非保本净值型理财产品存续规模：10.95万亿元，环比增长21.83%。
• 非保本净值型产品占比：44.14%，环比增长5.85个百分点。

总结

2019年4季度，中国银行理财市场在净值化转型和零售化趋势下持续发展，保本理财产品规模显著减少，净值型产品占比提升。全国性银行在综合理财能力中占据主导地位，城市商业银行竞争激烈，农村金融机构仍有较大提升空间。理财子公司的发展为市场带来新的活力，推动理财业务走向独立化、专业化。