2020年3季度银行理财能力排名报告_66页_528kb

报告摘要

普益标准·银行理财能力排名报告（2020年3季度）总结

核心内容概述

本报告由普益标准发布，分析了2020年第三季度中国银行理财能力的综合排名及单项能力排名情况，涵盖全国性银行、城市商业银行和农村金融机构。报告基于对银行理财产品的统计、评估问卷调查等数据，综合考量发行能力、收益能力、运营管理能力、投资者服务体系和信息披露规范性等多个维度，对273家内资银行进行了排名。

主要观点

银行理财能力排名

全国性银行：
- 综合理财能力排名前五：兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行、中国银行。
- 兴业银行在发行能力、收益能力、运营管理能力和信息披露规范性方面均表现突出，稳居全国性银行综合理财能力第一。
- 中国工商银行在发行能力方面领先，同时投资者服务体系得分位居前三，综合排名第二。
- 中国光大银行与兴业银行并列运营管理能力第一，综合排名第三。
城市商业银行：
- 综合理财能力排名前十：江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、汉口银行、大连银行。
- 江苏银行在运营管理能力和信息披露规范性方面排名首位，综合排名第一。
- 南京银行在收益能力方面表现最佳，综合排名第二。
- 北京银行在发行能力方面得分最高，综合排名第三。
农村金融机构：
- 综合理财能力排名前十：广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行、东莞农商银行、吉林九台农商银行。
- 广州农商银行在运营管理能力和投资者服务体系方面排名首位，综合排名第一。
- 东莞农商银行综合理财能力较上季度有所改善，排名上升7位。

理财产品存续情况

非保本理财产品：
- 全市场存续数量为62,673款，环比下降1.40%。
- 存续规模为25.08万亿元，环比上升1.97%。
- 全国性银行存续数量为25,768款，环比下降4.51%；存续规模为19.43万亿元，环比上升1.08%。
- 城市商业银行存续数量为23,746款，环比上升1.55%；存续规模为4.48万亿元，环比上升5.32%。
- 农村金融机构存续数量为13,159款，环比下降0.29%；存续规模为1.17万亿元，环比上升4.43%。
净值型理财产品：
- 存续数量为27,237款，环比增长18.02%。
- 存续规模为14.54万亿元，环比增长9.85%。
- 全国性银行净值产品存续数量为11,174款，环比增长5.58%；存续规模为11.14万亿元，环比增长6.85%。
- 城市商业银行净值产品存续数量为11,702款，环比增长25.38%；存续规模为2.80万亿元，环比增长19.74%。
- 农村金融机构净值产品存续数量为4,361款，环比增长37.92%；存续规模为0.60万亿元，环比增长27.32%。

净值化转型进度

全市场净值化转型进度为57.98%，环比上升4.16个百分点。
全国性银行：净值化转型进度为57.37%，环比上升3.09个百分点。
城商行：净值化转型进度为62.39%，环比上升7.52个百分点。
农村金融机构：净值化转型进度为51.26%，环比上升9.21个百分点，增速较快。

行业动态

理财子公司：
- 截至2020年10月23日，全国已有19家银行理财子公司开业，包括6家国有银行、6家股份制银行、6家城商行和1家农商行。
- 11家银行已启动产品向理财子公司的迁移，国有控股银行均已完成迁移。
- 理财子公司积极布局权益市场，如工银理财和建信理财进行了股权投资。
合作拓展：
- 滴滴金融与光大理财签署战略合作协议，探索开放式金融场景、资产证券化、账户式产品融合等合作方向。

关键信息

本季度排名体系采用“普益标准·银行理财能力排名体系6.0版”，更加注重净值型理财产品的考量，同时仍考虑非保本预期收益型理财产品。
2020年7月31日，央行将资管新规过渡期延长至2021年底，为银行理财业务整改争取更多操作空间。
银行理财业务进入深水区，市场竞争激烈，理财子公司成为重要发展方向。
农村金融机构理财能力整体较弱，但部分机构如广州农商银行、重庆农商银行表现突出，显示出区域差异明显。
数据来源包括银行公开信息、数据交换协议和季度问卷反馈，共164份问卷返回，增强了排名的准确性。

总结

本季度银行理财能力排名反映了各家银行在不同业务领域的综合表现，尤其是净值化转型的进展和理财子公司的设立情况。全国性银行在理财规模和综合能力上依然占据主导地位，而城市商业银行和农村金融机构在转型和业务拓展方面也表现出较强的潜力。随着资管新规的推进和理财子公司的不断发展，银行理财业务正朝着更加专业化和独立化的方向发展。

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