2020年4季度银行理财能力排名报告_62页_506kb

报告摘要

普益标准·银行理财能力排名报告（2020年4季度）总结

核心内容概述

本报告基于“普益标准·银行理财能力排名体系6.0版”，对2020年4季度全国性银行、城市商业银行及农村金融机构的理财能力进行了综合排名与分析，涵盖发行能力、收益能力、运营管理能力、投资者服务体系和信息披露规范性等多个维度。报告还涉及非保本理财产品的存续数量与规模、净值化转型进度以及行业动态等内容。

主要观点

1. 理财能力综合排名

全国性银行：综合排名前五依次为兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行和中国银行。
城市商业银行：综合排名前十依次为江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、大连银行和长沙银行。
农村金融机构：综合排名前十依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行和吉林九台农商银行。

2. 非保本理财产品存续情况

全市场：2020年4季度非保本理财存续数量为59,068款，环比下降5.75%；存续规模为25.17万亿元，环比上升0.34%。
全国性银行：存续数量为23,291款，环比下降9.61%；存续规模为19.42万亿元，环比下降0.03%。
城市商业银行：存续数量为23,267款，环比下降2.02%；存续规模为4.54万亿元，环比上升1.24%。
农村金融机构：存续数量为12,510款，环比下降4.93%；存续规模为1.21万亿元，环比上升3.07%。

3. 净值化转型进度

全市场净值化转型进度为62.40%，较上季度提升4.42个百分点。
全国性银行：净值化转型进度为59.61%，环比提升2.24个百分点。
城市商业银行：净值化转型进度为73.92%，环比提升11.53个百分点。
农村金融机构：净值化转型进度为64.06%，环比提升12.81个百分点。

关键信息

4. 单项排名表现

发行能力：
- 全国性银行：前五为工商银行、交通银行、兴业银行、中国银行、农业银行。
- 城市商业银行：前五为北京银行、江苏银行、杭州银行、上海银行、南京银行。
- 农村金融机构：前五为上海农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行。
收益能力：
- 全国性银行：前五为渤海银行、兴业银行、华夏银行、工商银行、光大银行。
- 城市商业银行：前五为南京银行、杭州银行、盛京银行、青岛银行、天津银行。
- 农村金融机构：前五为山西河津农商银行、江苏苏州农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、吉林九台农商银行。
运营管理能力：
- 全国性银行：前五为兴业银行、招商银行、华夏银行、邮储银行、工商银行。
- 城市商业银行：前五为江苏银行、宁波银行、青岛银行、南京银行、盛京银行。
- 农村金融机构：前五为广州农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、重庆农商银行、广东南海农商银行。
投资者服务体系：
- 全国性银行：前五为中国工商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、招商银行。
- 城市商业银行：前五为宁波银行、南京银行、青岛银行、上海银行、江苏银行。
- 农村金融机构：前五为广州农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、广东南海农商银行、江苏苏州农商银行。
信息披露规范性：
- 全国性银行：前五为兴业银行、平安银行、光大银行（并列）、中信银行、华夏银行。
- 城市商业银行：前五为江苏银行、贵州银行、平顶山银行、厦门国际银行、长沙银行。
- 农村金融机构：前五为江苏江南农商银行、山西尧都农商银行、浙江台州路桥农商银行、江苏江阴农商银行、无锡农商银行。

行业动态

理财子公司发展：股份制商业银行加速布局理财子公司，截至2021年1月25日，全国已有19家银行理财子公司开业，包括6家国有银行、6家股份制银行、6家城商行和1家农商行。
监管政策：银保监发布了《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法(征求意见稿)》，推动理财产品净值化转型。
竞争格局：银行理财业务市场竞争激烈，部分银行如广州银行、苏州银行在发行能力、收益能力和服务体系方面有明显提升。

结论

2020年4季度，银行理财业务持续转型，净值化趋势明显。全国性银行、城市商业银行及农村金融机构在各项能力指标上表现各异，其中兴业银行在综合理财能力、运营管理能力及信息披露规范性方面表现突出，而城市商业银行如江苏银行和南京银行在收益能力及投资者服务体系上表现优异。农村金融机构整体转型较快，但分化显著，部分规模较小的机构已退出市场。整体来看，理财能力排名体系反映出了各银行在不同维度上的竞争优势与短板。

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