20240718-五矿证券-电子行业半月报_AI赋能智能设备_头部厂商折叠屏手机加速布局_14页_1mb

电子行业周报总结：AI赋能智能设备与折叠屏手机的加速布局

一、市场表现

• 2024年7月上半月，电子行业整体上涨221%，其中元件板块涨幅达583%，半导体板块上涨331%，消费电子板块上涨153%。
• 行业内龙腾光电、工业富联、传音控股的机构持股比例居前，分别为90.24%、89.29%、85.08%。

二、AI与智能设备发展

• 三星Galaxy系列新品：Galaxy Z Fold6和Flip6将AI与折叠屏设计深度结合，推出AI绘画助手、双屏同传等功能；Galaxy Ring、Watch7和Watch Ultra则集成健康监测AI应用。
• 荣耀MagicV3：刷新折叠屏最薄纪录，搭载端侧AI功能，如AI离焦护眼、大屏多任务处理，同时推出AI赋能的轻薄本MagicBook Art14。
• 折叠屏手机市场保持高增长，三星、荣耀等厂商持续推进折叠屏与AI的融合，推动整体智能设备产业升级。

三、行业动态热点

• AI标准与治理：四部门联合发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，提出到2026年形成AI产业标准体系。
• 半导体设备与晶圆厂：SEMI预计2024年全球半导体设备销售额将达1090亿美元；TechInsights预计下半年晶圆厂利用率有望突破80%。
• 显示面板市场：中国面板厂商主导98英寸及以上电视面板市场。
• PC与云服务：2024年Q2全球PC市场增长3%；AWS仍主导云存储市场，预计到2028年全球云存储市场将达1280亿美元。

四、公司动态

• 主要公司如芯原股份、澜起科技、深南电路、沪电股份等公布业绩预增，受益于AI、服务器、半导体等领域的增长。

五、投资风险

• 宏观经济恢复不及预期、贸易摩擦、技术迭代不及预期、行业竞争加剧等。

总结：电子行业在AI与折叠屏手机的双轮驱动下，元件和半导体板块表现强劲，智能穿戴设备集成AI功能成为趋势。行业高景气度下需关注技术迭代、供应链安全及政策风险。

总结字数：600字