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报告摘要

晨会内容总结

核心内容概述

本次晨会涵盖了财经要闻、行业掘金、公司动态、机构和游资龙虎榜等多个板块，内容涉及能源、环保、新材料、金融、科技、制造等多个行业。整体呈现供需失衡、政策支持、市场情绪回暖等趋势，重点聚焦于绿色IT、可再生能源、碳中和、锂电池、化肥、覆铜板等行业的发展前景与市场表现。

主要观点与关键信息

一、行业掘金

化肥价格上涨
- 国内多种类化肥价格持续上涨，主要因需求旺盛叠加供给不足。
- 磷酸二铵离岸价连续上涨12周，同比上涨88.74%；尿素和磷酸二铵同比分别上涨54.38%和77.05%。
- 2021年春耕备耕期间，国内化肥市场偏紧，二铵、尿素等品种可能迎来一轮国内外共振上涨行情。
- 受益公司：云天化、新洋丰、云图控股、华鲁恒升。
绿色IT建设加速
- 欧洲数据中心火灾事件推动绿色数据中心建设提速，数据中心碳排放占全球总量的2%。
- 国内数据中心用电量年增超10%，预计2030年占比将升至3.7%。
- 受益公司：光环新网、依米康、网宿科技、科华数据。
风电光伏金融支持力度加大
- 央行、财政部等多部门联合发文，加大风电和光伏行业的金融支持，推动其健康发展。
- 受益公司：节能风电、川能动力、晶盛机电、天合光能。
碳汇交易提升林业价值
- 国家发布森林资源核算成果，碳汇交易或提升林业资产价值。
- 受益公司：岳阳林纸、福建金森。
覆铜板价格持续上涨
- 覆铜板因上游铜箔紧缺、下游需求增长，价格持续上涨，部分产品价格翻倍。
- 受益公司：生益科技、超华科技、华正新材、金安国纪。
锂电池供需缺口扩大
- 锂电池供需缺口超20%，碳酸锂价格4个月翻倍，市场持续紧俏。
- 受益公司：赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、永兴材料。

二、公司动态

金融

中国平安、中国人寿前两个月保费收入分别达1809亿元、2540亿元。
国网英大未持有上海环境能源交易所股权，海联金汇股东减持1.16%股份。
国金证券澄清未筹划股权转让事宜。

环保

万德斯、海峡环保、绿茵生态等公司有重要项目进展或回购动作。
高能环境2020年净利润同比增长35.28%。

公用事业

东方电热、华银电力等公司有新项目或业绩增长。

新能源与电力设备

宁德时代与国家电投签署战略合作协议。
双良节能拟70亿元投资20GW大尺寸单晶硅片项目。
嘉元科技拟投资10亿元新增高性能电解铜箔产能。

通信

平治信息、宜通世纪等公司中标或签署重要协议。

计算机

远光软件、星网宇达等公司业绩增长或增持股份。

电子

立昂微拟募资52亿元用于硅片项目，深南电路2020年净利润增长16%。

家电

海尔智家首次回购约5000万元股份。

交通运输与物流

宜昌交运、中国外运等公司获得核准批复。

商业零售与贸易

三夫户外、苏宁易购等公司签署战略合作协议。

农林牧渔

巨型农牧、新农股份等公司推进绿色农业发展。

科创板新股申购

奥泰生物、星球石墨发行价分别为133.67元和33.62元，申购上限分别为3500股和5000股。

市场表现

主要海外市场

指数	收盘	前收盘	涨跌幅(%)
恒生指数	28,739.7	29,385.6	-2.2
道琼斯指数	32,778.6	32,485.6	0.9
纳斯达克	13,319.9	13,398.7	-0.59
标准普尔	3,943.3	3,939.3	0.1
日经指数	29,684.9	29,211.6	1.62
金融时报	6,759.0	6,737.0	0.33

国内市场

指数	收盘	前收盘	涨跌幅(%)
上证指数	3,453.1	3,509.1	-1.6
沪深300	5,146.4	5,336.8	-3.57
深证成指	13,897.0	13,866.4	0.22

大宗商品

指数	收盘	涨跌幅(%)
BDI	1,366.0	0.29
COMEX黄金	1,725.8	0.19

机构与游资动向

兴化股份：长江昆明白龙路游资封板，两机构买入2683万元。
英可瑞：东莞北京分公司及中泰上海游资封板，一机构买入898万元。
雪浪环境：华鑫上海分公司及国金上海游资封板，一机构买入600万元。
南网能源：广发西安游资封板，一机构买入5309万元，两机构卖出4683万元。
神火股份：两机构买入9524万元，两机构卖出9933万元。
嘉凯城：一机构买入353万元，卖出811万元。
川润股份：一机构卖出587万元。
其他公司：如焦作万方、太阳能、长源电力、华西能源、酒钢宏兴、桂冠电力、双星新材、天奇股份等均有游资或机构介入。

投资评级体系

公司评级：
- 强推：预期未来6个月内超越沪深300 20%以上；
- 推荐：预期未来6个月内超越沪深300 10%-20%；
- 中性：预期未来6个月内相对沪深300变动幅度在-10%至10%；
- 回避：预期未来6个月内相对沪深300跌幅在-10%至-20%。
行业评级：
- 推荐：预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过沪深300 5%；
- 中性：预期未来3-6个月内行业指数变动幅度在-5%至5%；
- 回避：预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过沪深300 5%。

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总结：整体市场呈现绿色能源、碳中和、供需失衡等主题驱动，多个行业受益政策与市场趋势，金融、新能源、环保等领域表现突出，机构与游资动向活跃，市场情绪总体偏积极。

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