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万联晨会报告摘要

市场表现概述

2023年7月24日A股市场整体下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.11%、0.58%、0.75%。沪深两市成交额达6587亿元，北向资金净流出514.33亿元，南向资金净买入9797亿港元。个股多数下跌，超2400只股票下跌。行业方面，通信、计算机、医药生物表现较好，有色金属、建筑材料表现较差；概念板块中，“芬太尼”“空间计算”涨幅较大，“转基因”指数跌幅较大。港股方面，恒生指数下挫2.13%，恒生科技指数跌2.18%。海外市场表现强劲，美国三大股指普遍上涨。

核心新闻摘要

• 中共中央政治局会议
  强调我国经济长期向好的基本面未改变，提出扩大内需、提振信心、防范风险等下半年重点任务，并将持续实施积极财政政策与稳健货币政策，支持科技创新与中小微企业发展，活跃资本市场。

• 发改委促进民间投资通知
  鼓励社会资本进入交通、水利、清洁能源、新型基础设施等重点行业，梳理吸引民间资本项目清单以促进投资积极性。

研报精选归纳

食品饮料行业

• 线上销售数据分化
  休闲零食、调味品销售额同比跌幅收窄，冲击饮品类则跌幅扩大。
  • 三只松鼠、海天味业等龙头表现改善。
  • 投资建议聚焦调味品龙头企业、冲饮行业龙头。

家居行业

• 政策推动消费增长
  商务部等13部门发布《若干措施》，多措并举提振家居消费，促进行业需求释放。
  • 上半年家居消费回暖，房屋竣工数据整体向好。
  • 建议关注前期回调、估值较低的家居企业。

注：所有数据及市场细节均整理自原文，核心要点逐项提炼，确保全部信息完整呈现。