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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場指數表現、個股動態、技術分析、重大新聞、債券收益率、貨幣兌換率、商品價格以及新加坡與美國的經濟日曆等信息。報告提供了對市場走勢的分析，並包含對個別公司的研究評論與投資建議。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index (STI): 當前指數為 3,323.24，較前一交易日上漲 5.2 點（+0.2%）。
• FTSE ST Financial: 當前指數為 944.9，上漲 3.3 點（+0.4%）。
• FTSE ST Real Estate: 當前指數為 836.7，下跌 4.2 點（-0.5%）。
• FTSE ST Industrials: 當前指數為 819.6，下跌 1.6 點（-0.2%）。
• FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 760.5，下跌 5.7 點（-0.7%）。
• FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為 944.5，下跌 2.8 點（-0.3%）。
• FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 353.3，下跌 1.4 點（-0.4%）。
• FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 523.9，下跌 2.4 點（-0.5%）。
• FTSE ST Utilities: 當前指數為 365.4，下跌 0.3 點（-0.1%）。
• FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,231.0，下跌 30.5 點（-2.4%）。
• FTSE ST Technology: 當前指數為 252.9，上漲 4.0 點（+1.6%）。
• FTSE ST Basic Material: 當前指數為 99.2，上漲 3.1 點（+3.3%）。
• FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 741.6，下跌 1.1 點（-0.2%）。
• FTSE ST Catalyst: 當前指數為 463.5，下跌 3.1 點（-0.7%）。

亞太市場指數

• Nikkei 225 (JP): 當前指數為 19,729.74，下跌 9.0 點（-0.0%）。
• KOSPI (KO): 當前指數為 2,359.47，下跌 25.7 點（-1.1%）。
• CSI 300 (CN): 當前指數為 3,715.92，下跌 15.1 點（-0.4%）。
• HSCEI (CN): 當前指數為 10,782.20，下跌 180.4 點（-1.6%）。
• Taiex (TW): 當前指數為 10,329.74，下跌 140.6 點（-1.3%）。
• Hang Seng (HK): 當前指數為 27,444.00，下跌 313.1 點（-1.1%）。
• Sensex (IN): 當前指數為 31,531.33，下跌 266.5 點（-0.8%）。
• Nifty (IN): 當前指數為 9,820.25，下跌 87.8 點（-0.9%）。
• SET (TH): 當前指數為 1,571.64，上漲 0.1 點（+0.0%）。
• KLCI (MY): 當前指數為 1,777.77，下跌 0.2 點（-0.0%）。
• Phil Comp (PH): 當前指數為 7,966.25，下跌 19.6 點（-0.2%）。
• S&P/ASX 200 (AU): 當前指數為 5,760.93，下跌 78.8 點（-1.4%）。

個股動態

上漲股（市值 > $100m）

• Samko Timber: 價格 0.049，上漲 0.009（+22.5%）。
• Delong: 價格 1.660，上漲 0.160（+10.7%）。
• Meghmani Organics: 價格 0.560，上漲 0.050（+9.8%）。
• Valuetronics: 價格 0.900，上漲 0.065（+7.8%）。
• Hi-P: 價格 1.390，上漲 0.090（+6.9%）。
• F&N: 價格 2.500，上漲 0.160（+6.8%）。

下跌股（市值 > $100m）

• QAF: 價格 1.205，下跌 0.095（-7.3%）。
• Sunningdale Tech: 價格 2.040，下跌 0.120（-5.6%）。
• Jumbo Group: 價格 0.560，下跌 0.030（-5.1%）。
• Boustead Projects: 價格 0.860，下跌 0.045（-5.0%）。
• Q&M Dental: 價格 0.605，下跌 0.030（-4.7%）。
• China Aviation: 價格 1.570，下跌 0.065（-4.0%）。

技術分析

• Venture Ltd: 短期技術面顯示看跌趨勢，預期價格將跌至 15.00 支撐位，之後可能跌至 14.60。

重大新聞

1. 新加坡航空與 CAE Inc 建立合資公司: 每方持有 50% 股權，專注於民用航空飛行培訓中心。
2. Blumont Group Ltd 盈利預警: 2Q17 和 1H2017 預期虧損，主因為員工獎勵計劃和子公司關閉損失。
3. Nam Cheong Limited 收到法院傳票: 被 AmBank (M) Berhad 起訴。
4. Ezion Holdings Limited 資產出售: 出售 50% 股權給 Sea Explorer Ltd。
5. Dragon Group International Limited 新股發行: EoCell Limited 與 Zhuhai Yinlong Energy Co., Ltd 和 Sputnik Energy Limited 签訂股份認購協議。
6. Banyan Tree Holdings 與 China Vanke 創立合資公司: 為新加坡與中國的酒店資產整合。

债券收益率

• 新加坡 10 年期債券: 收益率 2.10%，下跌 0.01%。
• 美國 10 年期債券: 收益率 2.20%，下跌 0.05%。
• 日本 10 年期債券: 收益率 0.06%，上漲 0.01%。
• 英國 10 年期債券: 收益率 1.08%，下跌 0.03%。
• 德國 10 年期債券: 收益率 0.42%，下跌 0.01%。
• 馬來西亞 10 年期債券: 收益率 3.98%，下跌 0.00%。
• 印尼 10 年期債券: 收益率 6.88%，數據未更新。

貨幣兌換率

• 日元 (JP): 當前兌換率為 109.20，下跌 0.15%。
• 韓元 (KO): 當前兌換率為 1,141.78，上漲 3.76%。
• 人民幣 (CN): 當前兌換率為 6.6470，下跌 0.03%。
• 新台幣 (TW): 當前兌換率為 30.32，上漲 0.08%。
• 港元 (HK): 當前兌換率為 7.82，上漲 0.00%。
• 印度盧比 (IN): 當前兌換率為 64.08，上漲 0.25%。
• 馬來西亞林吉特 (MY): 當前兌換率為 4.29，上漲 0.00%。
• 新加坡元 (SG): 當前兌換率為 1.36，上漲 0.00%。
• 菲律賓披索 (PH): 當前兌換率為 50.77，上漲 0.12%。
• 印尼盾 (ID): 當前兌換率為 13,333，數據未更新。
• 澳大利亞元 (AU): 當前兌換率為 0.79，下跌 0.00%。
• 歐元 (EU): 當前兌換率為 1.18，上漲 0.00%。
• 英鎊 (UK): 當前兌換率為 1.30，上漲 0.00%。
• 泰銖 (TH): 當前兌換率為 33.24，上漲 0.01%。

商品價格

• 布倫特原油 (Brent): 價格為 51.9 美元/桶，上漲 0.06%。
• 黃金 (Gold): 價格為 1,284.3 美元/盎司，上漲 3.15%。
• 銅 (Copper): 價格為 290.3 美元/公噸，數據未更新。
• 棕櫚油 (Palm Oil): 價格為 2,663.0 新馬元/公噸，上漲 33.00%。
• CRB 指數: 當前指數為 178.9，下跌 2.64%。

新加坡公司 ADR 優勢與劣勢

• DBS Group Holdings Ltd: ADR 優勢為 -2.11%，本地價為 21.26。
• Jardine Matheson: ADR 優勢為 +0.30%，本地價為 66.05。
• Jardine Strategic: ADR 優勢為 -0.66%，本地價為 42.65。
• United Overseas Bank: ADR 優勢為 -0.72%，本地價為 24.53。

新加坡公司股息日期

• Neo Group: 8 月 15 日為記錄日，8 月 23 日為支付日。
• Challenger Tech: 8 月 15 日為記錄日，8 月 23 日為支付日。
• FE Hospitality Trust: 8 月 15 日為記錄日，9 月 20 日為支付日。
• SembMarine: 8 月 15 日為記錄日，8 月 31 日為支付日。
• DBS: 8 月 15 日為記錄日，10 月 4 日為支付日。
• CEI Contract Mfg: 8 月 16 日為記錄日，8 月 31 日為支付日。
• Sembcorp Industries: 8 月 17 日為記錄日，8 月 31 日為支付日。
• Breadtalk Group: 8 月 17 日為記錄日，8 月 31 日為支付日。
• Greater Eastern: 8 月 17 日為記錄日，8 月 31 日為支付日。

新加坡與美國企業財務表現

• Centurion Corporation Limited: 2Q17 總利潤為 SGD11.6m，超過預期 5.5%。建議為 Accumulate，目標價為 SGD0.59。
• Fraser and Neave: 2Q17 调整後 PATMI 超過預期，因 Vinamilk 的利潤貢獻。建議為 Neutral，目標價為 SGD2.52。
• Raffles Medical: 2017 Q2 NPAT 为 SGD16.8m，同比增长 1%。
• Oue Hospitality: 2017 Q2 NPAT 为 SGD17.2m，同比增长 31%。
• Genting Singapore: 2017 S1 NPAT 为 SGD579.3m，同比增长 97%。
• DBS Group Hldgs: 2017 S1 NPAT 为 SGD1130.0m，同比增长 8%。
• SBS Transit Ltd: 2017 Q2 NPAT 为 SGD12.7m，同比增长 75%。
• City Develops: 2017 Q2 NPAT 为 SGD109.9m，同比下降 18%。
• Banyan Tree Holdings: 2017 Q2 NPAT 为 SGD-12.3m，同比下降 15%。

經濟日曆

• 美國: 7 月芝加哥採購經理指數為 65.7，個人收入為 0.4%，非農就業數據為 222K。
• 新加坡: 7 月採購經理指數為 50.9，零售銷售同比增長 0.9%。
• 美國: 6 月耐用品訂單增長 6.5%，貿易平衡為 -46.5 億美元。

結論

報告總結了新加坡及亞太市場的整體表現與個股動態，並提供了技術分析與財務評估，同時涵蓋了重大新聞與經濟日曆。對投資者而言，這些信息有助於評估市場趨勢、公司表現與潛在投資機會。