20230111-山西证券-晨会纪要_13页_556kb

报告摘要

晨会纪要总结 - 2023年1月11日

核心内容概览

2023年1月11日晨会纪要涵盖了中国及全球金融市场动态、政策调整、行业新闻、个股动态及山西经济动态等内容，以下是详细总结：

一、服务业扩大开放综合试点

国务院部署在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市6市开展服务业扩大开放综合试点，通过以下五个维度推动服务业改革开放：

服务业重点领域改革开放：进一步放宽准入限制，消除行政壁垒。
现代服务业与先进制造业“两业”融合：促进两者协同发展。
区域发展：支持区域经济协调推进。
体制机制优化：提升市场效率和监管水平。
要素保障：优化综合环境，加强资源保障。

二、重要财经消息

1. 货币供应数据

M2余额：266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点。
M1余额：67.17万亿元，同比增长3.7%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.2个百分点。
M0余额：10.47万亿元，同比增长15.3%。
全年净投放现金：1.39万亿元。

2. 增值税减免政策

财政部与国家税务总局明确：2023年小规模纳税人可享受以下增值税优惠政策：

月销售额10万元以下（含本数）的免征增值税。
适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收。
适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征。

三、行业要闻

1. 战略性新兴产业集群发展督查激励推荐城市

国家发改委拟将以下10地列为2022年度战略性新兴产业集群发展工作成效明显的督查激励推荐城市：

上海市杨浦区
江苏省常州市
浙江省杭州市
安徽省铜陵市
福建省福州市
江西省赣州市
山东省烟台市
河南省平顶山市
湖南省娄底市
广东省深圳市

2. 乘用车市场数据

2022年12月乘用车市场零售达216.9万辆，同比增长3.0%。
新能源乘用车零售销量达64万辆，同比增长35.1%。
2023年预测新能源乘用车销量为850万辆，总体狭义乘用车销量2350万辆，新能源渗透率预计达36%。

四、全球视野

1. 美国股市

道指上涨0.56%，报33704.1点。
标普500上涨0.7%，报3919.25点。
纳指上涨1.01%，报10742.63点。

2. 欧洲股市

德国DAX下跌0.12%，报14,774.60点。
英国富时100下跌0.39%，报7,694.49点。
法国CAC40下跌0.55%，报6,869.14点。

3. 亚太股市

沪指下跌0.21%，报3,169.51点。
深成指上涨0.49%，报11,506.79点。
创业板指上涨1.38%，报2,474.01点。
韩国综合指数上涨0.05%，报23,513.1点。
日经225上涨0.78%，报26,175.56点。
澳洲标普200下跌0.32%，报7,131.00点。

五、资金流向监控

1. 市场资金流向

上个交易日沪深两市A股主力净流入额为-932,992.08万元。
净流入行业前五为：金融、材料、日常消费、能源、电信服务。
净流出行业前五为：信息技术、工业、医疗保健、公用事业、可选消费。

2. 个股资金流向

净流入排名前五的个股：黑芝麻、长安汽车、宁德时代、江淮汽车、爱尔眼科。
净流出排名前五的个股：中国平安、英飞拓、五粮液、平安银行、亿纬锂能。

六、山西经济动态

山西省为应对农村地区新冠病毒感染疫情进入“迎峰转段”阶段，采取了以下六项措施：

建立专班推动疫情防控。
科学开展调度。
关注重点人群。
保障物资供应。
强化宣传引导。
抓好稳产保供。

七、个股动态

1. 长春高新

其子公司金赛药业获得重组人生长激素注射液新适应症批准，用于慢性肾脏疾病（CKD）引起的青春期前儿童生长障碍。

2. 支付宝助实年报

支付宝首次发布助实年报，数据显示：
- 消费节拉动消费650亿元。
- 向小微商家降费让利超100亿元。
- 开放免费流量近200亿元，助力实体商家降本提效。

八、新股、债券和基金发行

1. 新股发行（2023年1月13日）

江瀚新材（代码：603281.SH）：网上发行日期为2023-01-13。
福斯达（代码：603173.SH）：网上发行日期为2023-01-10。
鑫磊股份（代码：301317.SZ）：网上发行日期为2023-01-10。
英方软件（代码：688435.SH）：网上发行日期为2023-01-10。

2. 新股上市（2023年1月11日）

迅安科技（代码：834950.BJ）：上市日期为2023-01-11。

3. 债券发行

包括地方政府债、国债、ABS、中期票据、短期融资券、企业债、同业存单等类型。
重点发行的债券包括：
- 23江苏债一般(一期)IB
- 23贴现国债03
- 23附息国债02
- 23附息国债01
- 23长盈1C
- 23长盈1优先
- 23大连债一般(一期)IB
- 23龙睿专项债
- 23国元证券CP001
- 23附息国债27(续发)
- 23附息国债26(续2)
- 23晋建4号ABN001优先
- 23融腾1C bc
- 23融腾1B bc
- 23融腾1A2(bc)
- 23融腾1A1(bc)
- 23河南债专项(十期)IB
- 23河南债专项(九期)IB
- 23河南债专项(八期)IB
- 23河南债专项(七期)IB
- 23河南债专项(六期)IB
- 23河南债专项(五期)IB
- 23青岛军民MTN001
- 23长春轨交MTN001
- 23柯桥国资MTN001
- 23泉州台商MTN001
- 23宜昌高新MTN001
- 23思明国控MTN001
- 23南昌轨交GN001
- 23建安投资MTN001
- 23海安经开MTN001
- 23晋江产投MTN001
- 23洪山国资集团MTN001
- 23合川投资CP001
- 23黄山城投CP001
- 23珠海港股CP001
- 23金阳投资CP001
- 23黄石城发债
- 23广发D1
- 23陕资01
- 23济建Y2
- 23济建Y1
- 23鲁资K2
- 23鲁资K1
- 23津投01
- 23溧开01
- 23商丘02
- 23商丘01
- 23六新01
- 23张保D1
- 23天目01
- 23西盛01
- 23南湖D1
- 23宁波通商银行CD006
- 23宁波通商银行CD005
- 23宁波通商银行CD004
- 23唐山银行CD009
- 23唐山银行CD008
- 23唐山银行CD007
- 23上海华瑞银行CD009
- 23上海华瑞银行CD008
- 23上海华瑞银行CD007
- 23上海华瑞银行CD006
- 23上海华瑞银行CD005
- 23郑州银行CD002
- 23郑州银行CD001
- 23苏州银行CD005
- 23宁波银行CD001
- 23江苏苏宁银行CD010
- 23江苏苏宁银行CD009
- 23江苏苏宁银行CD008
- 23浙江瑞安农商行CD005
- 23鹿城农商银行CD001
- 23株洲农商银行CD001
- 23嵊州农商银行CD003
- 23浙江龙泉农商银行CD001
- 23浙江诸暨农商行CD002
- 23浙江诸暨农商行CD001
- 23吉林亿联银行CD001
- 23浙江仙居农商银行CD007
- 23渤海银行CD005
- 23渤海银行CD004
- 23渤海银行CD003
- 23广发银行CD008
- 23恒丰银行CD005
- 23上海银行CD003
- 23民生银行CD013
- 23民生银行CD012
- 23民生银行CD011
- 23江苏银行CD005
- 23浙江台州黄岩农商银行CD003
- 23浙江台州黄岩农商银行CD002
- 23浙江台州黄岩农商银行CD001
- 23如开D1
- 23天目01
- 23西盛01
- 23南湖D1
- 23宁波镇海农商行CD002
- 23宁波镇海农商行CD001
- 23浙江杭州余杭农商行CD004
- 23浙江杭州余杭农商行CD003
- 23浙江杭州余杭农商行CD001
- 23鄞州银行CD003
- 23鄞州银行CD002
- 23鄞州银行CD001
- 23天津农村商业银行CD008
- 23天津农村商业银行CD007
- 23青岛农商行CD006
- 23萧山农商银行CD002
- 23萧山农商银行CD001
- 23温州城建SCP001
- 23重庆交投MTN001
- 23淮北建投MTN001
- 23汉江国资MTN001
- 23宝城投MTN001
- 23渝江北嘴MTN001
- 23湖北宏泰MTN001
- 23西安陆港MTN001
- 23南昌城投MTN001
- 23中金集MTN001
- 23大连港MTN001
- 23武汉车都MTN001B
- 23武汉车都MTN001A
- 23南昌金开MTN001
- 23南通经开MTN001
- 23江北新区MTN001
- 23武进经发MTN001
- 23宿州城投MTN001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23晋能煤业CP001
- 23扬城建SCP001
- 23花园CP001
- 23海通恒信CP001
- 23抚州文旅CP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23新郑投资SCP001
- 23深燃气SCP001
- 23瀚蓝SCP001
- 23苏科技城SCP001
- 23先行控股SCP002
- 23苏城投SCP001
- 23珠海交通SCP001
- 23伊犁财通SCP001
- 23江浙城投SCP001
- 23融和融资GN001
- 23青岛啤酒SCP001
- 23福州地铁SCP001
- 23重庆交投SCP001
- 23淮北建投SCP001
- 23汉江国资SCP001
- 23宝城投SCP001
- 23渝江北嘴SCP001
- 23湖北宏泰SCP001
- 23西安陆港SCP001
- 23南昌城投SCP001
- 23中金集SCP001
- 23大连港SCP001
- 23武汉车都SCP001B
- 23武汉车都SCP001A
- 23南昌金开SCP001
- 23南通经开SCP001
- 23江北新区SCP001
- 23武进经发SCP001
- 23宿州城投SCP001
- 23江西交投SCP001
- 23武进经发SCP001