从品类、品牌两维度看清洁电器竞争格局_27页_2mb

报告摘要

家电行业研究：清洁电器市场分析

核心内容

清洁电器作为消费升级背景下的新兴品类，持续保持高增长态势。2020年清洁电器市场规模达到240亿元，同比增长20%，2015-2020年CAGR为25.9%，远超同期家电行业整体增速1.9%。随着消费者对家庭清洁效率和便捷性的需求提升，扫地机器人与洗地机正逐步成为清洁电器市场的两大主品类，预计到2025年，两者整体销额占比将达73.6%。

主要观点

清洁电器市场扩容：清洁电器解决家庭高频清洁痛点，市场空间广阔。用户群体广泛，尤其以中产阶级为主，消费观念转变带动新兴品类快速发展。
扫地机器人与洗地机为主力：扫地机器人和洗地机将成为清洁电器市场的两大主品类，其中洗地机因功能更契合中式家庭需求，对无线吸尘器替代趋势明显。
行业格局与竞争：扫地机器人市场集中度持续提升，CR3/5/10分别达到72.1%/86.4%/94.2%。洗地机市场格局为“一超多强”，添可凭借先发优势占据主导地位，市占率达76.2%。
技术与产品为竞争核心：技术突破是清洁电器行业发展的关键，特别是导航和算法优化，影响产品性能和用户体验。头部厂商在研发实力和产品性能上更具优势。
投资建议：推荐扫地机器人与洗地机双龙头科沃斯（603486.SH）和石头科技（688169.SH），认为其技术与研发实力领先，具备长期竞争优势。

关键信息

市场数据：
- 2020年清洁电器市场规模240亿元，同比增长20%。
- 2020年扫地机器人渗透率3.5%，预计2025年将达9.3%。
- 2020年洗地机渗透率0.7%，预计2025年将达4.7%。
- 2021年8月洗地机在线上清洁电器中的销额占比首次超过无线吸尘器。
技术发展：
- 激光导航和视觉导航推动扫地机器人进入全局规划时代。
- LDS SLAM与VSLAM是主要导航技术，LDS SLAM在识别障碍物方面更优。
- 多传感器融合是未来技术发展的重要方向。
品牌与市场表现：
- 添可作为科沃斯旗下高端品牌，凭借产品创新和品牌营销占据洗地机市场主导地位。
- 云鲸凭借“拖布自清洁”功能迅速崛起，成为扫地机器人市场的重要竞争者。
- 石头科技和科沃斯在扫地机器人市场中占据头部位置，具备较强的研发实力。
用户画像：
- 洗地机用户以25-44岁女性为主，占比达73.3%。
- 扫地机器人用户以20-39岁男性为主，占比达69.4%。
未来预测：
- 到2025年，扫地机器人市场规模CAGR为20.5%，洗地机CAGR为65.2%。
- 洗地机市场规模预计在2023年将超越无线吸尘器，成为清洁电器市场的第二大品类。