20160610-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖了新加坡及亚太地区股市、宏观经济数据、公司股息信息、企业盈利日历以及经济日程等内容。此外，还包含了一些股票的技术分析和投资建议。
主要观点
市场概况
- 新加坡主要指数如FTSE ST Straits Time、FTSE ST Financial等均出现下跌趋势。
- 市场整体表现：上涨股票数量为151只，持平为338只，下跌为197只。
- 总成交量为1,111.1百万股，总市值为905.0百万新加坡元。
股票表现
-
Top Risers (Market Cap > $100m):
- ASL Marine Hldgs: 上涨0.035新加坡元，涨幅13.2%
- Engro: 上涨0.070新加坡元，涨幅8.5%
- JAPFA: 上涨0.050新加坡元，涨幅6.7%
- Innovalues: 上涨0.050新加坡元，涨幅5.0%
- Raffles Education: 上涨0.010新加坡元，涨幅4.9%
-
Top Decliners (Market Cap > $100m):
- Best World: 下跌0.315新加坡元，跌幅22.9%
- Low Keng Huat: 下跌0.055新加坡元，跌幅8.7%
- ISEC Healthcare: 下跌0.025新加坡元，跌幅7.2%
- Food Empire: 下跌0.020新加坡元，跌幅5.8%
- Accordia Golf Trust: 下跌0.035新加坡元，跌幅5.5%
技术分析
- Mermaid Maritime Ltd: 9月6日出现看跌形态，价格可能回测0.110支持位。
- Federal Int Ltd: 6月和9月出现的“墓碑十字星”形态表明价格可能回调至0.290支持位。
- Interra Resource Ltd: 9月6日的“射击之星”形态表明价格可能进一步下跌至0.066支持位。
市场展望
- 客户可注册参加每周的市场展望网络研讨会，以获取市场动态和投资策略。
- 研究报告提供了对新加坡银行市场的回顾。
最新消息
- GuocoLand Limited: 一位董事亲属以608万新加坡元购入其住宅项目的一单位。
- Terratech Group Limited: 与Capital City Property Sdn Bhd达成有条件买卖协议，收购其全部股份。
- Tritech Group Limited: 获得3660万新加坡元的合同，为 Thomson-East Coast Line 提供服务。
关键信息
中国宏观经济
- 消费者价格指数（CPI）年增2%，低于4月的2.3%。
- 生产者价格指数（PPI）连续51个月为负，年降2.8%。
亚太市场表现
- Nikkei 225 (JP): 下跌162.5点，跌幅1.0%
- KOSPI (KO): 下跌6.3点，跌幅0.3%
- CSI 300 (CN): 下跌13.1点，跌幅0.4%
- HSCEI (CN): 上涨23.5点，涨幅0.3%
- Taiex (TW): 上涨35.6点，涨幅0.4%
- Hang Seng (HK): 下跌30.4点，跌幅0.1%
- Sensex (IN): 下跌257.2点，跌幅1.0%
- Nifty (IN): 上涨69.5点，涨幅0.8%
- SET (TH): 上涨9.9点，涨幅0.7%
- KLCI (MY): 上涨7.3点，涨幅0.4%
- STI (SG): 下跌18.6点，跌幅0.6%
- JCI (ID): 上涨39.3点，涨幅0.8%
- Phil Comp (PH): 上涨186.1点，涨幅2.4%
- S&P/ASX 200 (AU): 上涨58.8点，涨幅1.1%
美国及欧洲市场表现
- DJIA (US): 下跌19.9点，跌幅0.1%
- NASDAQ Comp (US): 下跌16.0点，跌幅0.3%
- S&P 500 (US): 上涨3.6点，涨幅0.2%
- FTSE 100 (UK): 下跌69.6点，跌幅1.1%
- DAX (GR): 上涨128.2点，涨幅1.3%
- CAC 40 (FR): 上涨43.1点，涨幅1.0%
- Euro STOXX 50 (EU): 上涨30.7点，涨幅1.0%
- VIX (US): 上涨0.6点，涨幅4.0%
汇率信息
- Yen (JP): 107.10，下跌0.14点，跌幅0.13%
- Won (KO): 1,155.89，上涨4.16点，涨幅0.36%
- RMB (CN): 6.5624，下跌0.01点，跌幅0.14%
- NT$ (TW): 32.21，上涨0.05点，涨幅0.16%
- HK$ (HK): 7.76，持平
- Rs (IN): 66.72，上涨0.07点，涨幅0.10%
- RM (MY): 4.05，上涨0.01点，涨幅0.25%
- S$ (SG): 1.35，持平
- P (PH): 46.02，上涨0.01点，涨幅0.03%
- Rp (ID): 13,287，上涨18.00点，涨幅0.14%
- A$ (AU): 0.74，下跌0.00点，跌幅0.20%
- Euro (EU): 1.13，下跌0.00点，跌幅0.07%
- GBP (UK): 1.45，下跌0.00点，跌幅0.02%
股息信息
- Yuexiu Property: 6月10日除息，股息0.019新加坡元，收益率3.56%
- Bund Center Invt.: 6月13日除息，股息0.011新加坡元，收益率1.33%
- Asian Pay TV: 6月15日除息，股息0.016新加坡元，收益率11.02%
- Breadtalk: 6月16日除息，股息0.014新加坡元，收益率1.29%
- Sinarmas: 6月17日除息，股息0.002新加坡元，收益率0.41%
- ISDN Holdings: 6月21日除息，股息0.004新加坡元，收益率1.95%
企业盈利日历
- June 2016:
- 6月30日：Ksh Holdings Ltd 发布2016年第四季度净利润（SGD14.4m，同比上涨3%）
- 6月30日：Singap Shipping 发布2016年第四季度净利润（USD1.3m，同比下降53%）
- 6月30日：Fortune Reit 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月30日：Citic Envirotech 发布2016年盈利预测
- 6月30日：Low Keng Huat 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月30日：Cityneon 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月30日：Maxi-Cash 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月30日：Int'l Healthway 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月30日：Choo Chiang 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月30日：Soo Kee 发布2016年第三季度盈利预测
- 6月17日：Mary Chia 发布2016年盈利预测
- 6月17日：Swissco 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月17日：Penguin Int'l 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月17日：Hu An Cable 发布2016年第一季度盈利预测
- 6月17日：Stamford Tyres 发布2016年盈利预测
- 6月17日：Ace Achieve Infocom 发布2016年盈利预测
- 6月17日：MS Holdings 发布2016年盈利预测
- 6月17日：Del Monte Pacific 发布2016年盈利预测
- 6月17日：Miyoshi 发布2016年第三季度盈利预测
- 6月17日：Second Chance Prop 发布2016年第三季度预测
- 6月17日：Vibrant Group 发布2016年盈利预测
- 6月17日：Novo Group 发布2016年盈利预测
- 6月17日：XMH Holdings 发布2016年盈利预测
- 6月17日：Ipco Intl 发布2016年盈利预测
- 6月17日：US: Retail Sales Advance MoM May (1.3%)
- 6月17日：SG: Retail Sales YoY Apr (5.1%)
- 6月17日：US: FOMC Rate Decision (Upper Bound) (0.5%)
- 6月17日：SG: Non-oil Domestic Exports YoY May (-7.9%)
- 6月17日：US: Personal Income May (-)
- 6月17日：SG: Industrial Production SA MoM May (4.8%)
- 6月17日：SG: Industrial Production YoY May (2.9%)
经济日程
- June 2016:
- US: Personal Income Apr (0.4%)
- US: MBA Mortgage Applications 42517 (2.3%)
- US: Trade Balance Apr (-$40.4b)
- US: Personal Spending Apr (0.1%)
- US: ADP Employment Change May (156k)
- US: Change in Nonfarm Payrolls May (160k)
- US: Consumer Confidence Index May (94.2p)
- US: Factory Orders Apr (1.1%)
- US: Retail Sales Advance MoM May (1.3%)
- US: GDP Annualized QoQ, 1Q T (0.8%)
- US: Consumer Confidence Index Jun (-)
- US: Personal Income May (-)
- US: Chicago Purchasing Manager Jun (-)
- US: PPI Final Demand MoM May (0.2%)
- US: Empire Manufacturing Jun (-902.0%)
投资建议系统
| 总回报率 | 推荐 | 评级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| > +20% | 买入 | 1 | 当前价格有20%以上的上涨空间 |
| +5% 到 +20% | 积累 | 2 | 当前价格有5%到20%的上涨空间 |
| -5% 到 +5% | 中性 | 3 | 价格在当前价格±5%范围内波动 |
| -5% 到 -20% | 减持 | 4 | 当前价格有5%到20%的下跌空间 |
| < -20% | 卖出 | 5 | 当前价格有20%以上的下跌空间 |
公司联系方式
- Louis Wong: 董事，电话(852) 22776846，邮箱louiswong@phillip.com.hk
- Zhang Jing: 研究分析师，交通运输和汽车板块，电话(86) 21 51699400-103，邮箱zhangjing@phillip.com.cn
- Chen Xingyu: 上海研究部主管，电话(86) 21 51699400-105，邮箱chenxingyu@phillip.com.cn
- Fan Guohe: 研究分析师，TMT板块，电话(86) 21 51699400-110，邮箱fanguohe@phillip.com.cn
- Chen Geng: 研究分析师，大陆房地产板块，电话(86) 21 51699400-107，邮箱chengeng@phillip.com.cn
- Aric Au: 企业及机构销售经理，电话(852) 22776783，邮箱corporatesales@phillip.com.hk
- Matthew Wong: 国际销售经理，电话(852) 22776678，邮箱foreignstock@phillip.com.hk
- Yoshikazu Shikita: 日本团队国际销售经理，电话(852) 22776624，邮箱yshikita@phillip.com.hk
一般免责声明
- 本报告由辉立证券（香港）有限公司（PSHK）发布，PSHK 在香港证券及期货事务监察委员会（SFC）注册，从事受监管活动。
- 本报告基于分析师认为准确的信息，但仅表达观点，不构成投资建议。
- 投资涉及风险，具体产品风险请参见 http://www.phillip.com.hk 的风险披露声明。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
