2017年二手车电商行业报告_40页_1mb

二手车电商研究报告总结

核心内容概述

本报告由鲸准数据发布，分析了中国二手车电商行业的整体发展情况、移动端用户行为、代表厂商分析及行业发展趋势。报告涵盖行业定义、产业链、发展历程、融资情况、用户画像、盈利模式、品牌营销、财务数据、战略布局及行业痛点与趋势。

主要观点与关键信息

1. 行业定义与运营模式

• 定义：二手车电商通过互联网结合线下资源，为买卖双方提供交易服务，涵盖信息发布、车况检测、估价、支付、物流运输、金融信贷等。
• 运营模式：
  • 交易服务平台：分为ToB和ToC模式，其中ToC模式包括C2C（如瓜子二手车）和B2C（如优信二手车）。
  • 信息服务平台：不参与交易，仅提供信息发布和在线搜索服务，如58同城二手车之家。

2. 行业发展现状

• 交易规模：2016年我国二手车交易量首次突破千万辆，达1039万辆；预计2020年将达到2920万辆。
• 市场结构：我国二手车交易量仅为新车的一半，市场仍处于初期阶段，未来增长空间大。
• 渗透率：2017年9月，二手车电商移动端整体渗透率为1.23%，瓜子二手车渗透率最高，达0.6%。

3. 用户分析

• 用户画像：
  • 以男性为主，占比81.6%。
  • 用户年龄集中在25-50岁，其中25-34岁占比接近一半。
• 地域分布：
  • 活跃用户主要集中在江苏、河南、广东等中东部地区。
  • 瓜子二手车、优信二手车、人人车的用户分布相似，但瓜子在江苏用户最为活跃。
• 用户行为：
  • 周使用频次分布显示，ToB平台（如车易拍、大风车）用户使用频率更高。
  • 用户重合度较低，表明市场仍处于培育阶段，用户尚未形成稳定的消费习惯。

4. 融资与倒闭情况

• 融资情况：
  • 2013-2015年为融资高峰期，2015年投融资事件最多。
  • 2017年新成立项目减少，仅5家。
• 倒闭情况：
  • 至2017年，已有17家二手车电商宣布停止运营。
  • B2C模式的平台倒闭数量较多，如车来车往、平安好车、58快拍等。
  • C2B模式也在近两年出现较多倒闭案例。

5. 代表厂商分析

瓜子二手车

• 商业模式：C2C模式。
• 产品服务：
  • 提供259项检测、14天可退、一年/2万公里质保。
  • 推出毛豆新车，0~1成首付。
• 盈利模式：
  • 交易佣金（4%，最低3500元）。
  • 购车分期、新车置换业务。
• 供应链与合作：
  • 依托58同城，车源市占率最高。
  • 与多家金融机构合作，金融渗透率18%。
• 品牌营销：
  • 代言人：孙红雷。
  • 主要渠道：地铁、电梯、公交站。
  • 内容形式：海报、短视频。
• 财务数据：
  • 总融资额6.7亿美元，最近融资时间2017年10月。
  • 营销成本逐年上升，2017年超10亿元。
• 战略布局：
  • 深度布局金融领域，推动交易闭环。
  • 技术驱动，运用大数据和人工智能优化运营流程。
• 优劣势：
  • 优势：市场推广力度大，知名度高；技术应用成熟。
  • 劣势：过度依赖营销，技术与服务能力滞后；无线下店影响用户体验；未解决跨区物流问题。

人人车

• 商业模式：C2C模式。
• 产品服务：
  • 提供249项检测、14天可退、一年/2万公里质保。
  • 提供增值服务（保险、翻新、维修保养）。
• 盈利模式：
  • 交易佣金（每单约3000元）。
  • 贷款购车、零首付、大额贷等金融业务。
• 供应链与合作：
  • 与团车网合作，开展新车置换服务。
  • 与多家金融机构合作。
• 品牌营销：
  • 代言人：黄渤。
  • 主要渠道：视频媒体。
  • 内容形式：前贴片、短视频、鬼畜视频。
• 财务数据：
  • 总融资额4.6亿美元，最近融资时间2017年9月。
  • 营销成本逐年上升，2017年达10亿元。
• 战略布局：
  • 加大广告投放，2017年预算8-10亿元。
  • 扩大覆盖城市至150-200个。
  • 建设金融服务体系。
• 优劣势：
  • 优势：线下店提升服务体验；与滴滴合作；用户转化率高。
  • 劣势：未提供寄售服务，影响交易效率；广告战略失误导致知名度不高；未解决跨区物流问题。

优信二手车

• 商业模式：B2C模式。
• 产品服务：
  • 提供158项检测、30天包退、一年/2万公里质保。
  • 开展新车一成购、B端直购等业务。
• 盈利模式：
  • 交易佣金（3%，最低3000元）。
  • 物流费（2元/公里）、过户费（1000元）。
  • B端抽成（2000元/车）和广告费。
• 供应链与合作：
  • 与大众汽车、上汽通用等车商合作。
  • 自建物流体系，覆盖200城。
• 品牌营销：
  • 代言人：王宝强。
  • 主要渠道：电视综艺、网络综艺。
  • 内容形式：长视频、前贴片、赞助。
• 财务数据：
  • 总融资额9.6亿美元，最近融资时间2017年1月。
  • 营销成本逐年上升，2017年超10亿元。
• 战略布局：
  • 布局千家线下门店，实现线上线下融合。
  • 推动全国直购业务，提升交易效率。
• 优劣势：
  • 优势：线下门店提升用户体验；与车商合作资源丰富；自建物流体系。
  • 劣势：B端业务压缩利润；资产模式重；需持续加大广告成本，短期盈利困难。

行业趋势与挑战

行业痛点

• 非标品特性：二手车一车一况一价，信息不透明，车况检测依赖人工，缺乏统一标准。
• 市场分散：交易主体以经纪公司和个人为主，导致交易效率低下。
• 政策限制：税制改革、临时产权等政策尚未明确，制约行业发展。

行业发展趋势

• 模式之争弱化：四大主流模式代表企业逐步建立，竞争趋于理性，注重线上线下融合。
• 产业链延伸：企业向新车、金融、汽车后市场延伸，构建汽车全生态服务体系。
• 三四线城市崛起：随着限迁政策解禁，交易重心向三、四线城市转移。
• 行业规范化：大数据和人工智能推动车检、估价体系标准化，提升消费者信任度。

总结

二手车电商行业正处于快速发展阶段，但同时也面临诸多挑战。行业渗透率较低，用户仍处于观望状态，且市场分散、交易效率低。随着政策利好和企业布局新车及金融等增值服务，行业有望实现规范化和规模化发展。未来，线上线下融合、技术驱动和产业链整合将成为主要发展方向，而三四线城市的市场拓展将为行业带来新的增长点。