2017二手车电商行业报告_42页-1mb

二手车电商研究报告总结

核心内容

本报告由鲸准数据发布，于2017年11月完成，主要分析了中国二手车电商行业的发展现状、商业模式、市场竞争格局、用户行为及行业趋势。报告内容涵盖行业概述、移动端用户分析、代表厂商分析以及行业痛点和未来趋势。

主要观点

1. 行业定义与运营模式

• 定义：二手车电商是指通过互联网渠道并结合线下资源，为买卖双方提供二手车交易服务的平台。
• 模式分类：
  • 交易服务平台：分为ToB（B2B、C2B）和ToC（B2C、C2C）两种模式。
  • 信息服务平台：仅提供信息发布和在线搜索服务，不参与交易。

2. 行业产业链

• 二手车电商产业链包括：车源获取、信息发布、车辆检测与估价、支付、物流运输、过户担保、金融信贷、售后服务等环节。

3. 行业发展历程

• 2004-2012年：行业处于萌芽期，信息服务平台开始出现。
• 2013-2015年：行业进入初步发展期，资本大量进入，企业开始布局。
• 2016-2017年：行业进入加速发展期，竞争加剧，出现倒闭和合并现象。

关键信息

1. 市场现状

• 交易量：2016年我国二手车交易量首次突破1000万辆，预计2020年将达2920万辆。
• 对比美国：美国二手车年交易量为新车的2-3倍，而我国二手车交易量不到新车的一半，市场潜力巨大。

2. 融资情况

• 融资趋势：2013年融资事件数量激增，2014年达到峰值。
• 融资金额：2017年，瓜子二手车获得6.7亿美元融资，优信二手车获得9.6亿美元，人人车获得4.6亿美元。
• 融资阶段：早期融资占比高，2017年早期融资占比急剧下降，大量后期和退出事件出现。

3. 移动端用户分析

• 渗透率：2017年9月，二手车电商移动端整体渗透率为1.23%。
• 月活：2017年9月，瓜子二手车月活达810万，优信二手车月活约175万，人人车月活约175万。
• 用户画像：
  • 性别：男性用户占比达81.6%，女性用户仅占18.4%。
  • 年龄：25-34岁用户占比接近一半。
  • 地域：活跃用户主要集中在江苏、广东、河南等中东部地区。
• 用户粘性：车易拍用户粘性最高，瓜子和优信表现一般。
• 重合用户：优信与人人车重合用户占双方总用户量的7%，瓜子与人人车重合用户占6.3%，瓜子与优信重合用户占6.2%。

代表厂商分析

瓜子二手车

• 商业模式：C2C模式，覆盖城市超过200个。
• 服务内容：
  • 提供259项检测，支持14天可退。
  • 与毛豆新车合作，提供0-1成首付的融资租赁服务。
  • 无线下店，依赖合作汽车后服务商。
• 盈利模式：
  • 交易佣金为成交价格的4%，最低3500元。
  • 分期贷款年利率6.96%-10.2%。
  • 新车置换、金融业务等成为主要盈利点。
• 优势：
  • 背靠58同城，流量优势明显。
  • 应用大数据和人工智能技术，提升运营效率。
• 劣势：
  • 资金大量投入市场推广，导致技术、运营和服务能力滞后。
  • 无线下店，用户体验较差，未能形成闭环。
  • 未解决跨区物流问题。

人人车

• 商业模式：C2C模式，覆盖城市约100个。
• 服务内容：
  • 提供249项检测，支持14天可退。
  • 与团车网合作，开展新车置换服务。
  • 提供包卖服务、保险、维修保养、整车翻新等增值服务。
• 盈利模式：
  • 交易佣金为每单约3000元。
  • 分期贷款年利率8.9%-10.44%。
  • 增值服务是主要收入来源。
• 优势：
  • 自营线下店，提升用户体验。
  • 与滴滴、腾讯等合作，拓展业务。
  • 用户转化率高，口碑良好。
• 劣势：
  • 未提供寄售服务，买卖效率较低。
  • 广告大战导致战略失误，知名度不高。
  • 未解决跨区物流问题。

优信二手车

• 商业模式：B2C模式，覆盖城市约400个。
• 服务内容：
  • 提供158项检测，支持30天包退。
  • 与B端车商合作，提供一站式整合服务。
  • 自建物流体系，实现全国直购。
• 盈利模式：
  • 交易佣金为成交价格的3%，最低3000元。
  • 附加物流费、过户费等。
  • B端每单抽成2000元，端口费等。
• 优势：
  • 背靠腾讯，流量和资源丰富。
  • 提供多种金融服务，包括分期购车和融资租赁。
  • 布局线下门店，提升服务体验。
• 劣势：
  • 为B端服务压缩利润，存在矛盾。
  • 自建物流体系导致资产模式重。
  • 必须加大广告成本，短期内难以盈利。

行业痛点

• 非标品特性：一车一况一价，信息不透明。
• 车况检测与估价不统一：依赖技师人为检查，缺乏权威第三方机构。
• 政策制约：税收制度、临时产权等政策尚未完善，影响市场发展。
• 市场分散：交易主体以经纪公司和个人为主，交易效率低下。

行业趋势

• 模式之争弱化：各平台逐步拓展业务，线上线下联动成为趋势。
• 产业链延伸：厂商开始涉足新车、金融、汽车后市场，打造全生态服务体系。
• 三、四线城市加速发展：随着限迁政策解禁，交易重心向三四线城市转移。
• 行业规范化：大数据和第三方机构的出现将推动行业标准建立，提升消费者信任。

结论

二手车电商行业正处于快速发展阶段，尽管面临诸多挑战，但随着技术进步、政策支持及市场成熟，未来将有更大发展空间。瓜子、优信、人人车等主要平台在各自模式中展现出不同的优势与劣势，未来竞争将更多体现在服务质量和产业链整合能力上。