2019年中国二手车电商行业研究报告_51页_2mb

中国二手车电商行业研究报告（2019）

核心内容概述

中国二手车电商行业在数字化浪潮推动下迅速发展，成为二手车行业转型升级的重要力量。随着乘用车市场进入“存量时代”，二手车交易需求显著上升，行业增长空间巨大。然而，当前市场仍面临供大于求、交易效率低、信息不对称等问题，行业集中度逐步提升，竞争格局趋于寡头化。

主要观点

• 二手车电商是二手车行业的数字化改造代表，其发展推动了行业向全服务生态转型。
• 行业在2018年已实现较高的渗透率（16.8%），预计未来三年交易量将保持25%左右的复合增速，2021年渗透率有望达到21.6%。
• 二手车市场与新车市场存在相互影响关系，新车降价增配对二手车市场形成一定竞争压力。
• 二手车电商的盈利模式正从单纯的交易佣金向金融服务、融资租赁、物流等延伸业务发展。
• 二手车行业仍存在标准缺失、车况透明度不足、车源分散等问题，行业集中度提升有助于推动标准化进程。
• 消费者对二手车电商的认可度较高，尤其重视车辆评估功能，但对异地二手车仍存在一定认知障碍。

关键信息

行业背景

• 乘用车市场从“增量”转向“存量”，为二手车市场带来增长机会。
• 二手车市场交易额在过去8年间实现超过22%的年复合增长率，预计2019年将突破万亿。
• 二手车交易量与汽车保有量的比值仅为5.8%，远低于美国的14%，市场仍有较大增长潜力。

市场动态

• 2018年二手车电商交易量为232.7万辆，同比增长50.1%，交易额为1147.6亿元，同比增长33.8%。
• 二手车跨区域流通量和转籍率分别达到360.2万辆和26.2%，行业流动性增强。
• “高性价比”是消费者购车的主要原因，但车况真实性仍是主要顾虑。

行业变化

• 二手车电商的早期成长路径以“先扩张后治理”为主，2018年行业CR4已达到81%。
• 二手车电商正从单一交易模式向全链条模式发展，包括C2B2C和C2B+B2C。
• 二手车电商的盈利空间受压缩，金融服务成为主要收入来源之一。

行业趋势

• 2019年将是二手车行业进入增长波峰的关键年。
• 二手车电商将从获客导向向服务与运营导向转变。
• 车企将主导纯电动汽车的处置业务，推动行业标准形成。
• 二手车电商将淡化“电商”标签，向数据中台和多元化业务发展。

企业案例分析

车置宝

• 专注于C2B交易模式，通过全国性收车和检测体系建立行业标准。
• 拥有全国性服务中心，业务链条涵盖检测、交易、金融、物流和延保。
• 通过“经纬计划”积累大量数据，提升交易效率与用户体验。

优信二手车

• 采用B2B和B2C结合的模式，打造全产业链服务。
• 与淘宝达成战略合作，提升交易效率和平台影响力。
• 金融服务收入占比超过50%，成为主要盈利点。

瓜子二手车

• 以C2C模式起家，但逐步向B2C和全链条业务拓展。
• 推出“全国购”业务，提高交易效率和车源覆盖。
• 涉足金融、养护、出行等领域，构建多元化业务体系。

汽车街

• 基于美国Manheim体系，采用B2B拍卖模式。
• 拥有EQS4.0评估系统和ADMS收销系统，提升交易透明度。
• 与多家经销商集团合作，成为国内重要的二手车拍卖平台。

消费者与市场特征

• 消费者选择偏好：72.6%的消费者选择二手车电商购车，77.4%选择线下市场，但对电商平台的专业评估功能认可度高。
• 购买决策因素：消费者更关注车辆性价比，但对车况真实性存在担忧。
• 异地二手车：77%的消费者愿意支付更高价格购买异地二手车，因其车源丰富、车型多样。
• 售车决策因素：便捷性、时效性和可靠性是车主关注的核心，电商平台提供的上门检测、手续代办等服务受到青睐。

未来发展趋势

1. 全链条业务覆盖：二手车电商将向汽车产业链下游延伸，覆盖金融、保险、养护等业务，提升盈利空间。
2. 服务与运营导向：行业进入瓶颈期，企业将更注重服务质量与运营效率。
3. 车企主导新能源二手车：车企具备更强的电池管理能力，能更有效处理新能源二手车，提升残值利用效率。
4. 行业标准形成：随着集中度提升，行业将逐步建立标准化体系，提升整体效率与信任度。
5. “电商标签”淡化：企业将借助数据中台提升服务能力，逐步摆脱传统电商标签，构建更全面的业务体系。

结论

中国二手车电商行业正处于快速成长期，市场集中度提升推动行业走向规范化与标准化。未来，企业需从单一交易模式向全链条服务模式转型，提升服务与运营能力，同时应对新能源汽车带来的挑战。消费者对二手车电商的接受度逐步提高，但对车况真实性的担忧仍需通过技术手段与行业标准加以解决。整体而言，二手车电商将在未来三年迎来重要发展机遇，成为汽车后市场的重要组成部分。