爱分析-中国金融大数据行业报告-2018.4.21-18页-1mb

中国金融大数据行业报告总结

核心内容概览

本报告由爱分析发布，旨在分析中国金融大数据行业的发展现状、应用领域及未来趋势，重点关注金融科技的投入与产出、大数据技术在金融场景中的融合应用以及大数据风控市场的发展潜力。

主要观点与关键信息

01 金融大数据是金融科技急先锋

• 金融科技市场规模：预计2018年金融科技研发投入占金融机构营收的1-2%，以1.5%中位数估算，潜在市场规模达1,100亿元。

• 主要金融机构投入情况：

  • 招商银行：2017年投入7.9亿元（上年税前利润1%），2018年提高至22.1亿元（上年营收1%）。
  • 中国银行：每年投入不少于上年营收的1%，至少在50亿元量级。
  • 广发证券：2017年投入5.5亿元，营收占比2.57%。
  • 华泰证券：2017年投入4.1亿元，营收占比1.96%。

• 技术应用对比：在数据流中，大数据技术最为成熟，应用广泛；人工智能在算法与业务结合上仍有提升空间；物联网作为线上数据补充；区块链尚处于早期阶段，技术不成熟。

02 大数据与金融场景紧密融合

• 信贷领域：

  • 大数据覆盖信贷全流程，重点在于用户画像和风控。
  • 风控是核心环节，是金融大数据公司的最佳切入点。
  • 风控公司未来将向获客环节延伸，成为一站式解决方案服务商。

• 支付领域：

  • 核心应用为交易反欺诈，通过设备指纹、用户行为分析等技术构建反欺诈引擎，并持续优化模型。

• 保险领域：

  • 大数据在保险领域的应用起步较晚，2018年或成为保险大数据元年。
  • 核心突破口为核赔，未来将与AI融合实现智能理赔。

• 财富管理领域：

  • 应用重点为营销获客和智能投顾，但数据基础尚不完善。
  • 智能投顾包含KYC与匹配环节，未来将向资产管理上游延伸。

03 百亿大数据风控市场

• 大数据风控综合价值最大：

  • 风控是金融机构的通用需求，具有高度核心性与延展性。
  • 风控厂商有机会通过数据切入其他应用场景，发展空间更大。

• 市场发展趋势：

  • 行业趋于合规：百行征信成立标志着市场基础设施进一步完善，其发展趋势可类比社会信用体系建设。
  • 数据源集中度提升：随着百行征信进入市场，数据源将更加集中，央行征信、百行征信、BATJ等占据主导地位。
  • 数据应用领域分散：不同金融细分领域将出现不同的领先企业，如信贷领域为FICO，保险领域为Verisk Analytics。

• 市场规模分析：

  • 2017年中国市场规模：约140亿元，主要集中在信贷领域。
  • 2017年美国市场规模：约120亿美元，覆盖更广人群和更多应用场景。
  • 增长空间：中国消费贷款余额仍有提升空间，企业征信和保险领域也将成为增长点。

未来展望

• 大数据风控市场预计将持续增长，随着百行征信的建设，行业将更加规范化。
• 风控厂商需具备技术、数据和金融业务理解能力，以满足金融机构的高门槛需求。
• 金融大数据将在更多领域（如保险、财富管理）实现深度应用，推动金融科技生态的全面发展。

关于爱分析

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