2018年中国大数据风控调研报告_44页_5mb

2018年中国大数据风控调研报告总结

核心内容

2018年，中国大数据风控行业在金融科技的推动下迅速发展，成为普惠金融与金融基础设施建设的重要支撑。随着监管政策的收紧和行业合规化趋势的加强，数据创新技术成为金融科技服务的核心驱动力。

主要观点

• 普惠金融主旋律：中国金融服务不均衡，促使国务院发布《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》，金融机构需通过大数据等科技手段提升效率与可持续性。
• 行业趋于合规：一系列法律法规的出台，如网络小贷专项整治、现金贷规范整顿等，标志着监管套利空间的消失，非持牌机构需与持牌机构深度合作。
• 金融基础设施建设：中国金融基础设施尚不健全，但新的数据获取、存储、交易、分析技术正推动其越级式发展。
• 数据是金融科技的核心：金融大数据已进入成熟期，其在信贷、理财、保险、支付等领域的应用日益广泛。
• 技术趋势：新技术如AI、物联网、区块链与大数据的融合，提升了风控效果。区块链解决数据孤岛问题，物联网丰富数据维度，云计算增强计算能力。

金融大数据在信贷领域的应用

• 获客：通过用户画像识别潜在客户，实现精准营销。
• 身份验证：利用活体识别、OCR、声纹识别等技术，提升身份识别的准确性。
• 授信：通过多方数据源建模，进行风险定价和信用评分，提升授信效率。

金融大数据在理财领域的应用

• 营销获客：通过用户画像和精准营销模型，提升获客效率。
• 智能投顾：结合KYC与KYP，分析用户风险偏好，实现智能匹配。

金融大数据在保险领域的应用

• 产品设计：基于用户行为数据，设计关注全生命周期价值的产品。
• 反欺诈：通过图像识别和行为分析，降低欺诈风险。
• 智能理赔：利用区块链和智能合约，提升理赔效率和准确性。

金融大数据在支付领域的应用

• 交易反欺诈：通过设备指纹、用户行为分析等技术，建立反欺诈引擎，实时监测异常交易。

大数据风控市场规模分析

• 2017年中国市场规模：约140亿元，主要集中在信贷领域。
• 2017年美国市场规模：约120亿美元，市场成熟度高，增速较慢。
• 市场增长潜力：随着数据获取门槛降低和分析技术提升，市场空间将进一步扩大。

大数据风控商业模式分析

• 当前模式：以数据调取为主，未来将向评分卡+专家咨询等分析服务转型。
• 效果付费：成为未来终极商业模式，具备流量优势的厂商将实现按业务流量收费。

大数据风控市场格局

• 四类玩家：互联网巨头、产业类公司、创新型公司和IT类公司。
• 数据源集中度：百行征信入场提升数据源集中度，但数据采集能力仍存在不确定性。
• 数据分析集中度：互联网巨头在技术、场景理解方面占据优势，未来将主导数据分析市场。

大数据风控公司核心竞争力

• 技术能力：具备强大的算法和模型构建能力。
• 数据资源：拥有海量、多维、高价值的数据资源。
• 场景理解：深入理解金融业务场景，提供定制化解决方案。
• 客群与获客：聚焦Tier I客户，提升客户生命周期价值（LTV）。
• 产品化能力：提供标准化产品及服务模块，满足金融机构多样化需求。

百度金融科技案例分析

• 发展背景：自2013年起探索互联网金融，2015年成立金融服务事业群组（FSG）。
• 技术实力：依托全球三大实验室和上万研发团队，技术与产品行业领先。
• 数据优势：拥有庞大的搜索、定位、图像视频数据，形成170亿个顶点、680亿条边的关联网络。
• 产品输出：提供身份识别、反欺诈、信用分等系列产品及一体化解决方案。
• 核心竞争力：技术/产品、数据、获客、客群、场景理解五大方面优势显著。

关于爱分析

• 机构背景：爱分析是一家专注于创新领域的投研机构，成立于2015年8月，服务投资者与企业决策者。
• 研究重点：关注技术和数据创新带来的商业模式、行业与市场变革。
• 研究成果：已调研超过1000家优质企业，撰写超过百份行业和企业调研报告，形成系统的研究方法与评价体系。

关键信息

• 金融大数据已进入成熟期，技术与应用日益深入。
• 大数据风控成为金融机构的核心能力，直接影响利润与风险控制。
• 互联网巨头凭借数据、技术和场景理解优势，占据市场主导地位。
• 未来，大数据风控市场将向分析服务转型，效果付费成为终极商业模式。
• 百行征信的成立提升了数据源集中度，但数据采集能力仍存在不确定性。
• 金融机构对风控厂商的依赖度提高，头部厂商将占据更大市场份额。